我国有机硅中间体行业分析：出口量止跌回升光伏及汽车等成为市场新增量

2025-02-18 09:52

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前言：

目前，我国有机硅中间体行业扩产高峰已过，其中2022-2024年为产能释放大年，产能分别增加77.5万吨/年及72万吨/年。同时，我国有机硅中间体行业需求持续高增，出口量止跌回升，建筑业仍然是最大消费领域，但光伏及汽车等成为新增量。

1、我国有机硅中间体行业扩产高峰已过

根据观研报告网发布的《中国‌‌有机硅中间体‌‌行业现状深度分析与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，有机硅单体（甲基氯硅烷占比超过90%）是最主要的初始产成品，但单体由于化学状态不稳定，通常需进一步加工成有机硅中间体或产品以方便储存、运输。有机硅中间体主要为各类硅烷，其中以聚硅氧烷（DMC）为主；DMC（二甲基环硅氧烷混合物）为有机硅产业链的最重要的中间体。

目前，我国有机硅中间体行业扩产高峰已过。根据数据显示，2024年我国有机硅中间体行业产能增至344万吨/年，2020-2024年均复合增长率为19.71%。其中2022-2024年为产能释放大年，产能分别增加77.5万吨/年及72万吨/年。

数据来源：观研天下整理

2、我国有机硅中间体行业需求持续高增，出口量止跌回升

在需求端，2019-2024年，我国有机硅中间体行业需求没有受到房地产行业下行及公共卫生事件的冲击，保持持续增长。根据数据显示，2024年，我国有机硅中间体行业表观消费量达181.64万吨，同比增长20.9%。

数据来源：观研天下整理

同时，自2019年以来，我国有机硅中间体行业出口量整体呈现增长趋势，仅2023年受全球经济增速下滑、产品价格下降等因素影响出现下滑。根据数据显示，2024年，我国有机硅中间体行业出口量54.57万吨，同比增速为34.21%。

数据来源：观研天下整理

3、我国有机硅中间体行业最大下游为建筑领域，光伏及汽车等成为新增量

具体从应用领域来看，建筑业是我国有机硅中间体行业最大的应用领域。根据数据显示，2024年，我国有机硅中间体行业前四大下游行业为：建筑（市占率为25%）、电子电器（市占率为23%）、加工制造业（市占率为15%）和纺织业（市占率为11%）。2024年4季度以来，我国房地产行业纾困政策叠加释放，各管理部门、行业协会和企业不断强化政策协同，我国房地产出现了止跌企稳的良好态势，有望带动有机硅消费上行。

数据来源：观研天下整理

不过，随着新能源产业快速发展，光伏及新能源汽车等有望成为有机硅中间体行业新增量。在光伏行业中，有机硅树脂因为耐候性、电绝缘等特质，可以有效隔绝水和氧气对光伏电池的侵蚀，延长光伏电池的使用寿命，所以被光伏用作封装材料。根据相关资料可知，当前光伏装机1GW的有机硅胶用量为1000-1500吨。以1200吨/GW测算，则2024年光伏行业对硅胶的需求量达82.20万吨，光伏行业对有机硅需求仍将保持增长。

数据来源：观研天下整理

汽车领域，新能源汽车对硅胶使用量约为20千克/辆，传统汽车硅胶使用量约为2.5千克/辆。根据国家统计局数据显示，2024年我国新能源车产量为1316.8万辆，汽车总产量为3155.93万辆，可以估算汽车领域对硅胶的消费量达到30.93万吨，同比增长28.6%。综上所述，光伏及汽车对有机硅中间体行业需求拉动较为明显。