我国丝绸行业龙头企业持续创新竞争格局走向集中出口市场承压政策促其新生

2025-01-29 10:19

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前言：

中高端及周期性的消费特点决定了丝绸发展与经济发展息息相关，2021年以来，我国经济收入增长激发丝绸产品消费，丝绸市场逐渐回暖。丝绸行业是一个充分竞争行业，市场集聚性不强，随着万事利、太湖雪等龙头企业持续创新，我国丝绸市场趋向集中。我国是全球主要的丝绸出口国，但近年来印度、越南、泰国等国家丝绸产业的崛起给我国形成了一定的竞争压力，我国丝绸出口市场承压。在此前，为提高我国丝绸国际竞争力，国家已相继出台政策积极引导丝绸行业高质量发展，未来随着政策扶持力度加大，我国丝绸行业将迸发新生，迈上发展新台阶。

一、丝绸消费呈现中高端及周期性特点，市场发展与经济发展息息相关

观研报告网发布的《中国丝绸行业现状深度研究与发展趋势预测报告（2025-2032年）》显示，丝绸，一种纺织品，用蚕丝或合成纤维、人造纤维、短丝等织成；用蚕丝或人造丝纯织或交织而成的织品的总称。

中高端及周期性的消费特点，决定了丝绸发展与经济发展息息相关。2020年受疫情影响，我国社会零售消费品总额有所下降，为39.2万亿元，增速为-3.92%；丝绸企业营收也下降至607.9亿元，增速为-10.87%。2021年以来，经济收入增长激发丝绸产品消费，丝绸市场逐渐回暖。根据数据，2021-2024年我国人均生产总值由81370元增长至95816元，人均可支配收入由35128元增长至41314元，社会零售消费品总额由44.08万亿元增长至48.80万亿元。2021-2023年我国丝绸企业营收由682.59亿元增长至724.21亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、万事利、太湖雪等龙头企业持续创新，我国丝绸市场趋向集中

在我国，丝绸行业是一个充分竞争行业，以中小企业为主，产业链较长，众多企业分布在产业链的不同位置，各企业市场份额都较小，集聚性不强。随着万事利、太湖雪等龙头企业持续创新，拓展产品品类和销售渠道，不断抢占市场，我国丝绸市场逐渐聚集。

我国丝绸行业头部企业发展情况

企业名称	基本情况	产品定位	销售渠道
万事利	公司将中国传统丝绸文化与创意设计、数码印花生产工艺相结合，专业从事丝绸相关产品的研发设计、生产与销售。“万事利”是行业内的知名品牌。	丝绸文化创意品（自有终端品牌）包括丝巾、组合套装、家纺、品牌服装、围巾、丝绸工艺品；丝绸纺织制品（非自有终端品牌）包括丝绸面料、贴牌服装。	公司直销模式通过企业团购及个人团购、直营门店及展示营销中心、线上平台销售；分销模式通过加盟商、经销商、代销商销售。
太湖雪	公司以“太湖雪”品牌为核心，专业从事丝绸相关产品的研发设计、生产加工、品牌推广、渠道建设和销售服务。在新消费、新国货、新零售的背景下，努力弘扬中华丝绸文化。经过十余年的深耕发展，公司形成蚕丝被、床品套件、丝绸饰品、丝绸服饰四大产品系列，“太湖雪”成为市场上具备一定行业知名度的苏州丝绸代表品牌。	主要产品为蚕丝被、真丝套件，定位中高端蚕丝被、床品套件、丝绸服饰、丝绸饰品。	线上渠道方面：公司在天猫、京东、唯品会、抖音、视频号等国内电商平台以及亚马逊跨境电商平台均设立了品牌直营店，还通过太湖雪海外官网等电子商务平台进行线上销售。线下渠道方面：公司聚焦苏州、北京核心区域市场，通过直营门店及企业客户集采方式进行销售。

资料来源：观研天下整理

根据数据，2015-2022年我国规模以上丝绸工业企业数量已连续8年下降。截至 2022 年末，全国规模以上丝绸工业企业数量为 587 家，较 2021 年减少 28 家。2023年以来，我国规模以上丝绸企业营收逐渐回升，2024年H1达326.52亿元，同比增长3.42%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国丝绸出口市场承压，政策促行业迸发新生

作为丝绸的发源地，我国是全球主要的丝绸生产国和出口国。2023年我国丝绸出口额达68036.33万美元，为全球第三大丝绸出口国。

数据来源：观研天下数据中心整理

近年来，印度、越南、泰国等国家凭借低成本和灵活的生产方式，丝绸产业迅速崛起，在国际市场上对中国丝绸企业形成了一定的竞争压力。我国丝绸出口市场承压，2023年出口额同比下降9.4%，而英国、日本、印度、欧盟(27对外)、土耳其、美国丝绸出口额均实现正向增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

在此前，为提高我国丝绸国际竞争力，国家已相继出台《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021-2025 年)》、《关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》等政策，积极引导丝绸行业高质量发展，推动中小科技创新型企业上市融资和产业创新升级，促进国货品牌建设。未来随着政策扶持力度加大，我国丝绸行业将迸发新生，迈上发展新台阶。

我国丝绸行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2021.09	《关于茧丝绸行业“十四五””发展的指导意见》	商务部	培育国内知名丝绸品牌 50 个，重点打造 5 个以上具有国际影响力的丝绸服装家纺品牌，推动 3-5 家丝绸企业在主板上市，培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。
2020.09	《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021-2025 年)》	工信部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家市场监督管理总局、国家知识产权局	到 2025 年，实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。种桑养蚕和丝绸工业上下游协同发展，蚕桑茧丝资源综合利用水平不断提高，丝绸文化和品牌影响力持续增强，初步形成高质量发展的产业体系。提高产品质量打造丝绸精品，提升创意设计水平培育丝绸品牌，传承弘扬传统丝绸文化，保护利用丝绸文化遗产，推动蚕桑国际产能合作，支持丝绸产业国际合作。
2020.02	《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》	商务部	指导跨境电商综试区提供海外仓信息服务，帮助企业利用海外仓扩大出口。支持市场采购贸易与跨境电商融合发展，探索试点市场闭市期间成交新渠道。
2019.08	《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》	工信部	促进消费品工业提质升级。制定发布升级和创新消费品指南，推动轻工纺织等行业的创新产品发布。培育壮大个性化定制企业和平台，推动企业发展个性定制、规模定制、高端定制。持续开展纺织服装创意设计园区(平台)试点示范工作，提高创意设计水平，推动产品供给向“产品+服务”转变，促进消费升级。
2018.09	《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》	国务院	培育中高端消费市场，形成若干发展势头良好、带动力强的消费新增长点。积极培育网络消费、定制消费、体验消费、智能消费、时尚消费等消费新热点，鼓励与消费者体验、个性化设计、柔性制造等相关的产业加快发展。
2017.02	《关于开展规模化集约化蚕桑示范基地建设，推进茧丝绸产业提质增效的通知》	商务部	到 2020 年，规模化集约化基地蚕茧产量占全国蚕茧产量的 10%以上;基地种桑养蚕机械普及率和茧丝等级显著优于其他产地;丝绸产品质量提升，出口竞争力增强;茧丝绸产业对农民就业、创新创业、脱贫致富的带动作用明显增强，形成一批可复制、推广的经验和模式。