我国纸浆产量、消耗量稳增 对外依存度超25%且进口量整体上升

前言：

近年来，我国纸浆产量和消耗量不断增长，2023年同比分别增长2.75%和5.35%。不过，受木材资源限制，我国纸浆产量始终满足不了下游需求，市场呈现供不应求状态，缺口需要依赖进口进行填补。这也使得我国纸浆对外依存度始终维持在25%以上。同时其进口量整体上升，2023年突破3500万吨。此外，再生纸浆是我国木浆市场第一大品种，但近年来其产量占比呈现持续下降态势，而木浆产量占比则逐渐上升。

1.纸浆产业链剖析

纸浆是以植物纤维为原料，经过不同加工方法制得的纤维状物质，是造纸工业的主要原材料‌。其产业链上游主要包括木材、废纸、芦苇、竹子、甘蔗渣、草类等原材料。中游为纸浆生产制造，按原料来源不同，其主要分为木浆（以木材为原料）、再生纸浆（以废纸为原料）和非木浆（以芦苇、竹子、甘蔗渣等为原料）三大类。其中非木浆又可以分为苇浆、竹浆、蔗渣浆、稻麦草浆等。下游为应用领域，其被广泛应用于生活用纸、包装用纸、印刷纸等各种纸制品的生产中。

资料来源：中国造纸协会、观研天下整理

2.纸浆产量和消耗量持续上升

近年来，随着我国经济的不断发展和人民生活水平的提高，纸及纸板产量稳步上升，为纸浆行业发展带来了持续动力，有利于其市场需求增长。数据显示，2023年我国纸及纸板产量达到12965万吨，同比增长4.32%；2024年继续上升，1-9月达到11633万吨，相较2023年同期同比增长11.39%。在纸及纸板产量上升等因素推动下，近年来我国纸浆产量和消耗量也在不断增长，2023年分别达到8823万吨和11899万吨，同比分别增长2.75%和5.35%。

数据来源：中国造纸协会、观研天下整理

数据来源：中国造纸协会、观研天下整理

3.纸浆市场供不应求，对外依存度超过25%，且进口量整体上升

不过，受木材资源限制，我国纸浆产量始终满足不了下游需求，市场呈现供不应求状态，缺口需要依赖进口进行填补。数据显示，近年来我国纸浆消耗以国产纸浆为主，占比维持在70%以上，2023年有所下滑，约为73.33%；而进口纸浆消费量占纸浆消费量的比重始终维持在20%以上，2023年有所上升，达到26.67%。同时其对外依存度维持在25%以上，2023年有所上升，达到29.58%。

数据来源：观研天下整理

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注：纸浆对外依存度=纸浆进口量÷（纸浆进口量+纸浆产量）

从进出口来看，近年来我国纸浆进口量始终维持在2400万吨以上，且呈现整体上升态势，2023年达到3707万吨，同比增长25.07%；其出口量始终很小，不超过30万吨，2023年有所下滑，约为24.37万吨，同比下降8.66%。

数据来源：中国造纸协会、海关总署、观研天下整理

4.再生纸浆产量占比逐渐下滑，木浆则持续上升

再生纸浆是我国木浆市场第一大品种。但近年来，受造纸原料结构逐步向木浆转移等因素影响，其产量占比呈现持续下降态势，由2018年的75.60%缩小至2023年的67.28%，但仍在我国木浆市场中占据主导地位。木浆产量占比则不断上升，由2018年的15.93%增长至2023年的26.20%。非木浆产量占比较小，始终不超过10%，且呈现整体下滑态势，由2018年的8.47%下降至2023年的6.52%。

数据来源：中国造纸协会、观研天下整理

此外，在非木浆中，竹浆产量占比最大，2023年约为44.17%；其次为稻麦草浆和蔗渣浆，分别占比26.09%和15.65%。

数据来源：中国造纸协会、观研天下整理（WJ）

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