我国谐波减速器行业现状及前景分析：发展势头将保持强劲 国产替代正进行

谐波减速器被广泛应用于工业机器人、医疗设备、航空航天、机床、半导体等领域。其中，工业机器人为我国谐波减速器下游第一大应用领域，2023年占比达到57%。近年来，在工业机器人、机床等下游市场推动下，我国谐波减速器行业发展势头强劲，市场规模不断扩容，2019至2023年的年均复合增长率达到28.18%。未来，在人口老龄化+制造业转型拉动工业机器人长期需求、机床数控化率提升、人形机器人规模化量产以及技术推动应用领域拓展等多重因素推动下，我国谐波减速器行业发展前景依然广阔。

从竞争来看，哈默纳科（日本）、新宝（日本）等国外企业入局时间早，凭借着多年的技术积累和丰富的应用及开发经验，长期在我国谐波减速器市场中占据主导地位。但随着相关政策推动、国内企业在研发和生产方面不断投入，以及国产谐波减速器产品性能提升，我国谐波减速器国产替代进程不断推进。

1.工业机器人为我国谐波减速器下游最大应用市场，消费量持续增加

根据观研报告网发布的《中国谐波减速器行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2025-2032年）》显示，谐波减速器是一种精密传动装置，由刚轮、柔轮以及波发生器这三个基本部件构成，具有传动速比大、承载能力高、传动精度高、传动效率高、运动平稳、体积小、重量轻、耐冲击等优点，被广泛应用于工业机器人、医疗设备、航空航天、机床、半导体等领域。

目前，工业机器人为我国谐波减速器下游第一大应用领域，2023年占比达到57%；其次为机床，占比约14%。

数据来源：全产业链研究、观研天下整理

工业机器人：

近年来，在人口老龄化、劳动力成本上升、制造业升级等多重因素推动下，我国工业机器人行业发展突飞猛进，为谐波减速器行业带来大量需求。数据显示，2017年我国工业机器人产量仅有13.11万台，2022年快速上升至44.31万台；其后其产量始终保持在40万台高位，2024年1-11月创历史新高，达到48.39万台，相较2023年同期同比增长24.85%。同时其销量由2017年的13.6万台增长至2023年的31.6万台，年均复合增长率达到15.09%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

数据来源： GGII、观研天下整理

2019-2023年，受工业机器人行业发展带动，我国工业机器人用谐波减速器消费量持续上升。但自2022年起，受工业机器人产销增速放缓影响，其消费量增速也逐渐放缓，2023年达到66.93万台，同比增长4.64%。

数据来源：国家统计局、GGII、观研天下整理

机床：

在机床领域，谐波减速器主要用于数控机床，可以提高设备的精度和稳定性。近年来，得益于国内制造业的不断发展和升级以及相关政策推动，我国数控机床市场规模不断扩大，2023年达到4090亿元，同比增长6.93%，有利于提升对谐波减速器的市场需求。

数据来源：观研天下整理

2.谐波减速器市场规模不断扩容，未来仍有较大发展空间

在工业机器人、机床等下游市场推动下，我国谐波减速器行业发展势头强劲，市场规模不断扩容，由2019年的19.09亿元增长至2023年的51.53亿元，年均复合增长率达到28.18%。

数据来源：观研天下整理

展望未来，我国谐波减速器行业发展前景依然广阔，市场仍存在很大的需求空间。主要原因在于：

第一，人口老龄化+制造业转型拉动工业机器人长期需求，带动谐波减速器市场需求释放。目前，我国已步入中度老龄化社会。根据国家卫生健康委员会预计，到2035年左右我国60岁及以上老年人口比重将超过30%，进入重度老龄化阶段。随着我国人口老龄化程度加深，人口红利消退，劳动力供需关系改变，企业也面临着人力成本居高不下、用工难等挑战，对工业机器人的需求将持续增加。同时我国庞大的制造业体量为工业机器人提供了丰富的应用场景，再加上制造业不断向智能化、自动化等方向转型升级，也将进一步拉动工业机器人需求增长，进而促进谐波减速器行业发展。

数据来源：国家统计局、国家卫生健康委员会、观研天下整理

第二，机床数控化率提升进一步推动谐波减速器行业发展。2023年我国机床数控化率为48%，而日本机床数控化率维持在80%以上，美国和德国机床数控化率均超过70%。与这些发达国家相比，我国机床数控化率提升空间仍然较大。未来， 随着机床数控化率提升，对谐波减速器的需求也有望增加。

第三，人形机器人有望为谐波减速器行业带来广阔新兴增量需求。目前我国人形机器人产业正处于技术攻关和应用探索的关键期。工业和信息化部2023年11月印发的《人形机器人创新发展指导意见》明确提出，2025年实现人形机器人批量生产、2027年相关产品深度融入实体经济。随着技术突破和政策红利持续释放，我国人形机器人商业化进程将不断推进，市场前景广阔。根据中国电子学会数据预计，到2030年我国人形机器人市场规模有望达到约8700亿元。相比工业机器人，人形机器人的形态和动作更接近人类，其运动复杂、关节多，也更加灵活，因此需要使用更多数量的谐波减速器。未来随着人形机器人规模化量产和市场规模扩大，将为谐波减速器行业带来大量需求。

第四，技术进步助力谐波减速器性能提升和应用范围扩大，为行业带来更多需求。随着技术进步，谐波机器人将向更高精度、更大承载能力、更长使用寿命等方向发展，性能和质量不断提升，以适应更为多样化的市场需求，推动其应用场景不断拓展。

3.谐波减速器行业国产替代进程持续推进

谐波减速器行业是典型的技术密集型行业，技术壁垒高筑。哈默纳科（日本）、新宝（日本）等国外企业入局时间早，凭借着多年的技术积累和丰富的应用及开发经验，长期在我国谐波减速器市场中占据主导地位。但随着相关政策推动、国内企业在研发和生产方面不断投入，以及国产谐波减速器产品性能提升，我国谐波减速器国产替代进程不断推进。据悉，哈默纳科和新宝这两大日企在我国谐波减速器市场中的合计份额已由2018年的61%左右下降到2023年的45.4%左右。目前，哈默纳科仍是我国谐波减速器市场龙头企业，2023年市场份额约为38.7%；本土企业绿的谐波排名第二，约为14.5%。

数据来源：人形机器人研究院、观研天下整理（WJ）