前言：风电齿轮箱主要功能是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并匹配发电机需要的转速。在全球气候变暖和减少碳排放背景下，全球风电行业总体快速发展，2023年风电新增装机量116.6GW，累计装机容量突破1TW，风力发电齿轮箱市场规模大约为56.88亿美元，预计2030年将达到88.26亿美元。在中国市场，随着国家节能减排、“双控”“双碳”政策目标的推进落实，我国风电行业迎来高速发展，风电主齿轮箱市场规模也随之迅猛扩张，2023年市场规模大约为31.36亿美元，预计2030年将达到42.63亿美元。
1、风力发电齿轮箱产业链现状分析
根据观研报告网发布的《中国风力发电齿轮箱行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2025-2032年）》显示，风电齿轮箱是风电机组中技术含量最高的部件之一，主要功能是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并匹配发电机需要的转速。
在产业链上游方面，风力发电齿轮箱行业上游为铸锻件、轴承等零部件。其中，铸锻件主要原材料为钢铁，我国钢铁供应量整体充足，价格具有一定波动性，也影响着铸锻件采购价格变化。轴承行业处于产业结构升级关键期，中高端轴承产品仍以进口为主，但随着洛阳轴承集团股份有限公司等国产轴承厂商崛起，预计未来将逐渐实现进口替代。
在产业链下游方面，风力发电齿轮箱行业下游主要是风电产业。近年来，我国加快构建清洁低碳能源体系，风力发电已经成为能源转型的重要方向，国家先后出台一系列产业政策鼓励风电行业及其关联产业的发展，风电行业中长期仍处于良好发展阶段，推动风力发电齿轮箱行业迅猛发展。
风力发电齿轮箱行业产业链图解
数据来源：观研天下整理
目前，主流的风电机组传动系统技术路线主要有三种：高速传动、中速传动和直驱传动系统。其中，高速传动系统和中速传动系统结构需有齿轮箱。高速传动机组采用齿轮箱将风轮转速升高，发电机定子直接与电网相连，绕线转子通过变频器与电网相连的结构，具有尺寸较小、重量较轻、造价较低的特点。中速传动机组采用一级或两级增速齿轮箱，多极同步发电机全容量变流的结构，具有结构简单、运行与维护成本低的特点。
2、全球风力发电齿轮箱市场容量逐年扩张，预计2030年将达到88.26亿美元
在全球气候变暖和减少碳排放的大背景下，全球风电行业总体快速发展。根据数据显示，2023年，全球风电新增装机量116.6GW，同比增长50%，2015-2023年期间年复合增长率达7.83%；其中陆上风电新增装机量105.8GW，海上风电新增装机量10.8GW。截止2023年，全球风电累计装机容量突破1TW，同比增长13%。
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受益于下游风电行业飞速发展，全球风力发电齿轮箱市场容量逐年扩张。根据数据显示，2023年，全球风力发电齿轮箱市场规模大约为56.88亿美元，预计2030年将达到88.26亿美元，2024-2030年期间年复合增长率高达5.40%。
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3、风电产业发展韧性强，我国风力发电齿轮箱市场规模迅猛扩张
近年来，随着国家节能减排、“双控”“双碳”政策目标的推进落实，我国风电行业迎来高速发展，风电主齿轮箱作为风电整机制造的核心部件，其市场规模也随之迅猛扩张。根据国家能源局数据显示，2024年1-6月，我国风电行业新增装机容量为1410万千瓦；全国风力发电累计装机容量46671万千瓦，同比增长19.9%。其中，陆上风电累计装机容量43690万千瓦，占全部累计装机容量的92.1%；海上累计装机容量3770万千瓦，占全部累计装机容量的7.9%。
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整体从装机量变化趋势来看，2019年5月，国家发改委颁布的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》开启2020年和2021的抢装潮，2020年的陆上抢装潮我国风电新增装机容量激增至54.43GW，2021年虽陆上风电补贴完全取消，但作为海上风电补贴的最后一年，新增装机容量仍保持在55.92GW。
2022年受原材料涨价、疫情、市场竞争加剧等因素影响，导致风电产品零部件齐套率不足，行业开工安装不及预期，新增装机量滑落至49.83GW，但与2019年相比新增装机量26.79GW上升86.00%，风电产业链强劲的发展韧性。
2023年，受益于风力发电经济性凸显等因素影响，国内风电招标回暖，装机容量重新回归上涨态势。2024年5月，国务院颁布的《2024-2025年节能降碳行动方案》提出2025年非化石能源消费占比要达20%左右，2024-2025年风电行业有望进入加速建设期，我国风电用主齿轮箱市场规模将再次快速扩张。根据数据显示，2023年中国风电用主齿轮箱市场规模大约为31.36亿美元，预计2030年将达到42.63亿美元，2024-2030年期间年复合增长率高达3.33%
数据来源：观研天下整理（WYD）
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