我国游戏行业分析：销售收入与用户规模创新高 3A、AI游戏、小游戏、多端布局

2025-01-11 09:43

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前言：在游戏新品数量增加且出现爆款大作、多款长青产品运营平稳、小游戏增长势头强劲背景下，我国游戏行业市场收入与用户规模再创新高，2024年游戏市场实际销售收入3257.83亿元，游戏用户规模6.74亿人。自《原神》开启开放世界赛道的内卷战争，我国游戏厂商纷纷跟进，超十款开放世界游戏大作被立项。《黑神话：悟空》扛起国产3A游戏大旗，游戏厂商对PC端重视程度提升，并且我国手游3A化也不断推进，部分3A化手游取得成功。同时，我国小游戏市场迅猛发展，年产值翻倍式增长，2024年市场收入398.36亿元。而2024年我国女性向游戏市场集体进化，呈现“七雄争霸”格局。此外，AI技术正逐渐改变游戏的开发与体验方式，超六成头部游戏企业明确布局AIGC领域且有实质性动作，也为未来游戏行业发展提供新方向。

1、我国游戏行业重回增长通道，销售收入与用户规模均创历史新高

2024年，在游戏新品数量增加且出现爆款大作、多款长青产品运营平稳、小游戏增长势头强劲以及多端发行与云游戏消费便利的背景下，我国游戏行业市场收入与用户规模同步增长并再创新高。根据数据显示，2024年，我国游戏市场实际销售收入3257.83亿元，同比增长7.53%，再创新高；游戏用户规模6.74亿人，同比增长0.94%，为历史新高点。

数据来源：观研天下整理

在出海方面，我国自主研发游戏海外市场实际销售收入再创新高，同比增长13.39%至185.57亿美元，连续5年超千亿元。

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国游戏‌行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，纵观2024年一整年的游戏市场，可以总结出小游戏呈现爆发式翻倍增长，PC与主机游戏再度繁荣，AI加速赋能游戏行业……新的机遇再次来临，市场格局或将迎来洗牌。

2、各厂商布局，“二次元GTA”市场大热

具体来看，自《原神》开启开放世界赛道的内卷战争，我国游戏厂商纷纷跟进，超十款开放世界游戏大作被立项，但除由MMO改造而来的《幻塔》吃到红利，其余产品上线的并不多，如《鸣潮》产品乏善可陈、网易《燕云十六声》年末才先上官服PC版。

2024年，游戏厂商继续立项多个开放世界项目，如蛮啾网络的《蓝色星原：旅谣》被视为“原神+幻兽帕鲁”，腾讯光子《代号二杠三》的二次元开放世界ARPG，国产开放世界猫咪模拟游戏《Catly》预告片亮相TGA舞台。

此外，“二次元GTA”的都市开放世界项目集体登场，如《异环》、《无限大》、《望月》等拿到版号并开启测试预约。

3、《黑神话：悟空》扛起国产3A游戏大旗，游戏厂商对PC端重视程度提升

而随着手游市场逐渐处于红海，越来越多游戏厂商更加重视PC平台，以寻求新增长点。2024年8月20日，《黑神话：悟空》正式上线，是由游戏科学公司制作的以中国神话为背景的动作角色扮演游戏，也是首款国产“3A大作”，并且以3亿多的成本实现超过70亿元的销售额，并促使大批玩家对PC硬件进行升级换代，PS5销量暴增，成为继《魔兽世界》与《绝地求生》之后第三款带动玩家集体升级硬件的现象级游戏。根据数据显示，2024年，我国主机游戏用户规模将达到1290万，2024-2028年的CAGR为20%。

数据来源：观研天下整理

腾讯2024年推出的《三角洲行动》号称研发成本耗资20亿，也是自研三端跨平台大作，但移动端上线后成绩并不理想，收入主要来自PC端。

网易2024年发布的4款跨端或PC端自研游戏中，《七日世界》上线首月就在Steam平台取得同时在线突破23万的成绩，《漫威争锋》首月近48万同时在线，成为继《永劫无间》之后最成功的PC端游。网易重新代理了《魔兽世界》与《炉石传说》（包含PC端与移动端），双双人气爆棚。

值得注意的是，我国手游3A化不断推进，并且逐渐倾向高投入高水准，部分3A化手游取得成功。2020年9月，“国产3A”游戏《原神》发行，主打高质量、高技术表现和主机系游戏轻量化，在海内外获得巨大商业成功；2023年发行的《逆水寒》手游在资金投入、技术应用、玩法设计和剧情表现等多个方面都表现出强烈的3A化趋势，致力于为玩家提供高质量的游戏体验；2024年9月上线的《三角洲行动》作为腾讯旗下琳琅天上工作室开发的次世代画质FPS游戏，是国产3A FPS手游代表之作，其展示呈现出的技术力和玩法体验。

我国部分手游“3A级”投入和表现

名称	“高成本”	“高体量”	“高质量”
原神	研发时长：3年；团队规模：团队规模超过500人；资金投入：数以亿计	大型开放世界游戏，包括广阔的世界地图以及剧情文本量，目前已更新6个国家的地图与剧情。截至5.1版本更新完成后，pc端游戏本体+汉语语音占用空间约为80.91GB	画面表现：接近3A级大作的画面表现，高清动态背景和流畅的动态效果；玩法设计：开放世界玩法，结合角色组合搭配和环境互动的战斗模式，还提供了丰富的活动玩法和小游戏
逆水寒	研发时长：4年；团队规模：研发团队共计超过700人；资金投入：根据官微，资金方面仅开发期成本消耗就已超过8亿元，再加上AI相关的额外大量成本，上线前成本超过10亿元	大型武侠MMO手游，拥有大量丰富而精美的地图、副本、外观等资源，玩法种类丰富，剧情量庞大	画面表现：全球首款支持光线追踪的MMORPG手游，提供更逼真的游戏视觉效果；玩法设计：改编自经典武侠文学作品，玩法更具自主性与探索性，打造全新MMO形态。AI+NPC玩法提升了玩家体验自由度，并革新了传统MMO玩法
三角洲行动	具体投入未详细披露，但作为国产FPS大作，其投入规模较大	大型FPS射击类手游，拥有大量可选的作战地图、武器资源、干员设计和多样的玩法体验，吸收了市面上热度较高的FPS玩法，打造出前所未有的独特体验	画面表现：继承了端游的高品质表现，画面表现媲美大作；玩法设计：支持多端设计，在玩法创新和团队协作方面进行了突破，带来了别具一格的战术
崩坏：星穹铁道	具体投入未详细披露，作为米哈游自研的银河冒险策略游戏，参考原神研发投入而言，其投入规模较大	大型开放世界冒险策略游戏，拥有大量的设定于星穹铁道中的地图和剧情资源，多样的策略对战副本和人物角色设计。截至2.4版本，PC版预下载资源包体大小约14GB，移动端大小约11GB	画面表现：游戏拥有高质量的画面、剧情和音乐。游戏的剧情画面在手游中处于领先地位，无论是过场动画还是角色建模都十分出色；玩法设计：作为开放世界冒险策略游戏，核心玩法由策略战斗、角色扮演和卡牌收集三部分构成，还提供了丰富的探索内容，让玩家体验瑰丽的世界
观鸣	潮团队规模数百人；具体投入未详细披露，预计投入数以亿计	作为二次元开放世界ARPG游戏，拥有庞大而精美的地图、丰富的剧情和角色设计，许多各具特色的副本及支线任务，丰富了玩家的游戏体验	画面表现：PC端上，结合NVIDIA DLSS技术，在不同分辨率下都能提供出色的性能表现；玩法设计：开放世界动作游戏，包括自由度的动作战斗玩法与丰富多样的开放世界探索

资料来源：观研天下整理

4、小游戏市场迅猛发展，年产值翻倍式增长

同时，我国小游戏市场迅猛发展，年产值翻倍式增长。根据数据显示，2024年，我国小游戏市场收入398.36亿元，同比增长99.18%，而同年的游戏市场实际销售收入3257.83亿元，同比增长7.53%。可见，小游戏作为拥有碎片化休闲时间增多的用户市场，已成为游戏产业新增量的基本盘。

数据来源：观研天下整理

2024年，我国小程序游戏市场呈现中重度化趋势，持续霸榜的《无尽冬日》（点点互动出品）、《向僵尸开炮》（大梦龙途出品）、《寻道大千》（三七互娱出品）、《咸鱼》（豪腾嘉科出品）、《这城有良田》（益玩科技出品）等，同时在App端与微信、抖音小游戏端混得风生水起。游族将其王牌《少年三国志》进行小游戏化，腾讯推出《元梦之星》和诸多棋牌游戏的微信小游戏端，网易也推出“梦幻西游”与“大话西游”IP的小游戏。

根据相关资料可知，超休闲游戏占所有在投微信小游戏产品的50%以上，而在2024年新增的微信小游戏中，超休闲游戏约占45.2%；角色扮演类游戏在投产品数量占比约为17.3%，在2024年新增的小游戏产品中其占比达到25.3%。倾向于深度玩法与强用户粘性的游戏类型占比提升，说明小游戏市场从流量竞争转向内容与流量结合。

数据来源：观研天下整理

5、女性向游戏集体进化，市场呈现“七雄争霸”格局

而2024年，女性向游戏市场集体进化，叠纸、网易与灵犀互娱都有爆款新品上线，改写女性向游戏市场格局。目前，女性向游戏市场主要有七家游戏公司“七雄争霸”，分别是叠纸（《恋与深空》）、网易（《世界之外》）、灵犀互娱（《如鸢》）、腾讯（《光与夜之恋》）、祖龙娱乐（《以闪亮之名》）、友谊时光（《浮生为卿歌》）与米哈游（《未定事件簿》）。其中，《恋与深空》将乙女手游从2D时代升格至3D时代，让玩家告别了“纸片老公”，再加上突破性的战斗玩法，吸引大批泛女性向游戏用户，几度登顶畅销总榜。

我国游戏企业布局女性向游戏概况

公司	相关布局
心动公司	公司自研自发生活模拟游戏《心动小镇》2024年7月国服上线首月下载量超3500万，并多次进入iOS畅销榜前10。
腾讯控股	公司2021年推出乙游《光与夜之恋》，上线首日即进入iOS畅销榜前10。
网易-S	公司自研自发乙游《世界之外》2024年1月开启不限量、不删档测试，并多次进入iOS畅销榜前10。
星辉娱乐	公司曾发行的乙游《少女的王座》，预下载阶段登顶iOS游戏免费榜。
天舟文化	公司储备游戏包括古风2D女性向模拟养成手游《梦浮生》。
电广传媒	公司储备产品《一起奔赴的星光》为款女性向偶像养成冒险类+音舞类手游，已于2023年5月份取得版号。
三七互娱	公司2023年上线了自研自发女性向MMO手游《扶摇一梦》，最高排名iOS免费榜第九。公司储备产品包括现代都市写实女性向游戏《代号梦境》。
中文传媒	公司旗下智明星通在海外代理发行了《奇迹暖暖》《恋与制作人》等女性向游戏。
祖龙娱乐	公司自研自发了女性向游戏《以闪亮之名》，国服2023年3月上线后多次进入iOS畅销榜前10。
友谊时光	公司深耕女性向手游赛道，主要产品包括《浮生为卿歌》、《凌云诺》、《浮生忆玲珑》等。

资料来源：观研天下整理

6、AI加速渗透，近六成头部游戏厂商布局AIGC

此外，AI技术正逐渐改变游戏的开发与体验方式。根据数据显示，在中国游戏营收TOP 50的游戏企业中，已有超六成头部游戏企业明确布局AIGC领域且有实质性动作。例如，2024年，网易在《世界之外》中尝试利用AIGC技术进行游戏插画的创作，《永劫无间》手游也基于网易伏羲AI大模型的语音AI队友，不仅可以在战斗中自主跑图、战斗、听指令、报战况，且无需语音唤醒，随时可以进行自由对话和教学引导。

12月13日，巨人网络（002558）在2024年度中国游戏产业年会上发布“千影 QianYing”有声游戏生成大模型，加码“游戏+AI”赛道。恺英网络也在2024年度中国游戏产业年会详细展示旗下最新“形意”大模型在游戏开发中的重大突破。

12月21日，汤姆猫推出的AI童伴机器人上线各大线上线下销售渠道，这产品搭载汤姆猫与大模型科技公司西湖心辰联合打造汤姆猫情感陪伴垂直模型，可以实现精准的情感识别，进行拟人化交互。

此外，11月28日，特斯拉创始人埃隆·马斯克在X上回复称，其2023年成立的人工智能公司xAI将开设AI游戏工作室。阿里大文娱董事长兼CEO樊路远提到，阿里大文娱会建立一套基于AI底层的数字化的工业管线流程，“动画、动漫、游戏全部要纳入进去”。

而AIGC技术在游戏产业应用中的潜在价值包括降低成本、提高研发效率和优化市场化策略等，也为未来游戏行业发展提供新方向。长远来看，随着大模型技术不断成熟，越来越多游戏厂商加入，“AI 游戏”市场有望进一步扩容。(WYD)

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