汽车智能化趋势下线控制动系统行业渗透率可观 EMB前景广阔 国产替代势头强劲

前言：相比传统制动系统，线控制动系统具备稳定、高效、节能等优势。线控制动系统支撑智能驾驶功能的实现，国内汽车智能化大势下，线控制动系统渗透率可观。目前线控制动系统以EHB为主流，但随着智能驾驶进入L5 阶段，能提供更精确制动执行的EMB的重要性将逐渐凸显。线控制动系统市场由外资企业主导，国产替代势头强劲。根据数据，2024年H1我国线控制动系统市占率TOP10供应商中，国内供应商占据半壁江山，市占率合计32.57%,，博世虽仍保持领先地位，但市场份额已降至53.68%。

一、相比传统制动系统，线控制动系统稳定、高效、节能等特征突出

根据观研报告网发布的《中国线控制动系统行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2025-2032年）》显示，线控制动系统以电子技术为核心,实现了传统制动方式的革新。相较传统制动系统，线控制动系统摆脱了对真空助力器的依赖，结构更紧凑、制动性能更稳定可靠，更适配电动车；具有高集成、轻量化、响应快的特征，更契合智能驾驶的需求；线控制动踏板与制动力解耦，能量回收更高效、更节能。

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二、政策推动下国内汽车智能化大势所趋，线控制动系统渗透率可观

国内汽车智能化大势所趋。2023年 11 月17 日，四部委联合发布实施《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，该通知对 L3/L4 级自动驾驶的准入规范进行了明确要求，并首次明确了高阶智能驾驶事故的责任归属。这一政策放宽了智能驾驶产业的限制，促进了 L3/L4 级自动驾驶技术的上路应用。2024 年 6 月我国首批智能网联汽车准入和上路通行试点启动，试点产品涵盖了乘用车、客车以及货车三大类，这有助于推动智能网联汽车产品的量产应用，并带动相关基础设施的建设。根据数据，2024年H1 中国乘用车 L2 级辅助驾驶及以上新车渗透率达 55.7%，其中具备领航辅助驾驶（NOA）功能的新车渗透率达到 11%，预计全年智能网联汽车渗透率将超 60%。根据预测，2025 年中国 L2/L3 级智能驾驶车辆市场渗透率将攀升至 50%，2030 年这一比例将进一步提升至 70%，同时 L4 级自动驾驶车辆渗透率有望达到 20%。

《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》主要内容

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线控制动系统支撑智能驾驶功能的实现，根据数据，2024年H1我国乘用车线控制动渗透率已达45.8%。随着相关政策不断出台，我国汽车产业智能化将迈入全新发展阶段，线控制动未来有望进一步渗透。

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三、线控制动系统以EHB为主流，EMB重要性将逐渐凸显

线控制动系统分为液压线控制动系统（EHB）、机械线控制动系统（EMB）和混合线控制动系统（HBBW）三类。

EHB 保留了传统制动系统中的液压管路，使用一个综合制动模块替代压力调节系统和 ABS 模块等，可以对四个轮胎的制动力矩进行单独调节，是目前线控制动系统主流；EMB 则完全舍弃液压机构，由电机驱动制动器产生制动力，是真正意义上的“线控”制动，具有结构更简单、制动响应更迅速、控制精准等优势，但其受到技术、法规等多方限制，目前落地应用仍需突破；HBBW 是 EHB 和 EMB 的结合应用，主流布置方式为前轴采用 EHB 系统、后轴采用 EMB 系统，能够发挥两种制动系统的优势，结构相对更复杂，目前实际搭载的车型较少。

EHB 根据电子助力器是否集成 ABS/ESC 系统，进一步细分为 Two-Box 和 One-Box方案。Two-Box 方案：采用分体式设计，将 ABS/ESC 系统与电子助力器独立开来，具有冗余系统，且各系统之间故障不会相互影响，从而提升系统稳定性；One-Box 方案：凭借其集成化设计显著减少了体积与重量，进而实现了整体成本的优化，但由于该方案本身未内置冗余系统，若需达到高阶智驾要求需额外加装相关组件，且由于其高度集成的特性，一旦系统出现故障，所需进行的诊断与维修工作相较于非集成系统而言，也会更加复杂。

Two-Box 与 One-Box 方案对比

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One-Box 方案的高集成度、低成本、高回馈制动减速度优势，更能够满足自动驾驶对制动系统在结构和制动效能方面的要求，因此目前L3/L4 阶段主要采用 EHB One-Box。数据显示，2021-2023年我国乘用车市场（不含进出口）前装标配EHB（含 One/Two-Box）分别交付新车 306.75万辆、497.39万辆、795.77 万辆，前装搭载率分别为15.04%、24.95%、37.68%。L5 级别的自动驾驶则更需要 EMB 提供更精确的制动执行，因此随着智能驾驶进入L5 阶段，EMB重要性将逐渐凸显。

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EHB 与 EMB 方案优劣势对比

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EMB 有望率先在商用车上搭载，2025 年搭载率或超 10%。相较于乘用车，商用车因拥有更大的安装空间及相对简易的底盘改装条件，使得 EMB 技术的应用更为成熟。目前，包括恒创智行在内的多家国内厂商已在商用车平台上完成了 EMB 的性能测试与实际装车应用，EMB 技术有望率先在商用车领域实现产业化。根据预测，EMB 技术有望在 2025 年前在商用车上得到广泛应用，装载率或超过 10%；而乘用车领域的 EMB 实车测试则预计将在同年启动。

四、线控制动系统市场由外资企业主导，国产替代势头强劲

EHB方面，博世、大陆集团、采埃孚等海外零部件供应商具备先发优势，基本已完成 EHB 的量产装车，其中，博世提供的 Two-Box 产品（iBooster 系列）以及 One-Box 产品（IPB）仍为当前国产车型的主流选择。尽管国内供应商起步较晚，但随着自主品牌新能源车型智能化程度提升叠加国产替代趋势显现，国内供应商如弗迪动力、伯特利、利氪科技、菲格科技正快速崛起。根据数据，2024年H1我国线控制动系统市占率TOP10供应商中，国内供应商占据半壁江山，市占率合计 32.57%,，博世虽仍保持领先地位，但市场份额已降至 53.68%。

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EMB方面，布雷博、博世、大陆集团等海外零部件供应商计划在 2025 年开启 EMB 方案量产，国内供应商如伯特、亚太股份、万安科技等也不甘示弱，积极开展 EMB 的布局。

我国供应商EMB布局情况

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