我国萤石行业供给呈现“小散乱”局面 出口均价持续上涨

近年来，随着我国在地质勘查方面的投入持续增加，萤石储量逐年递增，2020-2023年的年均复合增长率达到30.07%。同时随着开采作业持续推进和下游需求释放，我国萤石产量逐年增长，2019-2023年的年均复合增长率达到12.03%。目前，我国单一萤石矿山资源以中小矿山为主，存在开发利用过度的现象，这也使得我国萤石行业供给呈现“小散乱”情况。

值得一提的是，虽然近年来我国萤石储量不到全球25%，但其产量在全球市场中的占比常年超过50%。这也使得我国萤石储采比呈现失衡局面，优质资源保障不足。为此，近年来我国从限制开采、提高资源税、加强萤石出口管理等多个方面发布政策，保护萤石资源，以实现萤石行业可持续发展。同时随着资源保护和监管力度加强，我国逐渐由萤石净出口国转变为萤石净进口国，2023年进口量同比增长超过200%。此外，其出口量呈现波动减少态势，但出口均价却持续攀升......

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1.我国萤石储量逐年递增，资源分布广泛且集中

根据观研报告网发布的《中国萤石行业发展现状分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，萤石又称氟石，主要成分是氟化钙（CaF₂），是我国的重要战略矿产资源。且近年来随着我国在地质勘查方面的投入持续增加，萤石储量逐年递增，由2020年的4857.55万吨上升至2023年的10690.01万吨，年均复合增长率达到30.07%。同时萤石也是我国优势矿产资源之一。一方面，2023年其储量位居世界第二，达到23.93%，仅次于第一名的墨西哥（24.29%）。另一方面，墨西哥萤石含砷较高、南非萤石含铁较高、蒙古国萤石含磷较高，而我国单一萤石资源品质高且含杂质少，是优质资源，在品质上具备较大优势。因此，我国萤石在全球优质萤石资源中占有重要地位。

数据来源：自然资源部《中国矿产资源报告》、观研天下整理

数据来源：美国地质调查局、观研天下整理

据悉，我国萤石资源分布较为广泛，在江西省、内蒙古自治区、浙江省、福建省、湖南省、重庆市等二十多个省级行政区均有分布。同时其分布又相对集中，主要集中在江西省、内蒙古自治区、浙江省、湖南省和福建省这五个省级行政区，2022年合计储量占比超过70%。其中，2022年江西省的萤石储量位居全国第一，达到2116.98万吨，占比24.64%；其次为内蒙古自治区，达到2018.5万吨，占比23.49%。

2022年我国萤石储量分布情况

数据来源：自然资源部、观研天下整理

2.氢氟酸为我国萤石下游第一大消费领域

根据氟化钙含量不同，萤石产品可分为普通萤石原矿、高品位萤石块矿、冶金级萤石精粉和酸级萤石精粉四个品级。其中，酸级萤石精粉是氟化工的重要原材料，主要用于生产氢氟酸和氟化铝。前者主要生产制冷剂、六氟磷酸锂、氟橡胶等氟化工产品，应用终端涉及新能源、新材料等战略性新兴产业及家电、橡胶、农药、医药等领域；后者主要用作铝电解过程中的调整剂和助熔剂。此外，普通萤石原矿、高品位萤石块矿、冶金级萤石精粉主要用于冶金、建材、光学等领域。

萤石分类情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

从2022年的数据来看，我国萤石下游消费以氢氟酸和氟化铝为主，合计占比达到81%。其中氢氟酸为我国萤石下游第一大消费领域，占比达到56%。

数据来源：百川盈孚、观研天下整理

3.萤石产量逐年递增，行业供给呈现“小散乱”局面

近年来，随着开采作业持续推进和下游需求释放，我国萤石产量逐年增长，由2019年的400万吨上升至2023年的630万吨，年均复合增长率达到12.03%。

数据来源：观研天下整理

目前，我国单一萤石矿山资源以中小矿山为主，存在开发利用过度的现象，这也使得我国萤石行业供给呈现“小散乱”情况。数据显示，截至2023 年底，我国单一型萤石矿山共688个。其中，大型萤石矿山仅有40个，占比5.8%；中型矿山100 个，占比14.5%；小型矿山（年产5 万吨以内）548 个，占比79.7%。2024年3月，国家矿山安全监察局印发《关于开展萤石矿山安全生产专项整治的通知》，决定在全国范围内开展萤石矿山安全生产专项整治，要求在河北、内蒙、浙江等萤石矿山企业较多、问题隐患突出的地区，制定关闭退出一批、整合重组一批、改造提升一批“三个一批”工作清单持续攻坚。这是我国萤石行业首个安全生产专项整治，在该政策推动下，不合规范的中小矿山或将逐步退出市场，有利于改善我国萤石行业供给“小散乱”局面。

数据来源：中国矿业杂志、观研天下整理

4.我国萤石储采比失衡，国家发布多项政策保护萤石资源

值得一提的是，虽然近年来我国萤石储量不到全球25%，但其产量在全球市场中的占比常年超过50%。这也使得我国萤石储采比呈现失衡局面，优质资源保障不足。为此，近年来我国相继出台《关于全面推进资源税改革的通知》《国务院办公厅关于印发自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）的通知》等政策，从限制开采、提高资源税、加强萤石出口管理等多个方面，保护萤石资源，以实现萤石行业可持续发展。

数据来源：美国地质调查局等、观研天下整理

我国萤石行业相关保护性政策

资料来源：观研天下整理

5.萤石进口量大增，出口均价不断上涨

随着资源保护和监管力度加强，我国于2018年由萤石净出口国转变为萤石净进口国。但在2022年，受疫情和墨西哥、加拿大两大矿山停产等因素影响，我国萤石进口量骤减，又从净进口国转变为净出口国。不过在2023年我国又转为萤石净进口国，进口量大幅上升至101.7万吨，同比增长264.52%。据悉，自2024年1月1日起，我国对低砷萤石等1010项商品（不含关税配额商品）实施低于最惠国税率的进口暂定税率。在降低关税等因素驱动下，我国萤石进口需求继续增加，2024年1-11月累计进口量达到118.8万吨，相较2023年同期同比增长32.74%。近年来我国萤石出口量则呈现波动减少态势，2024年1-11月约为22.4万吨，相较2023年同期同比下降32.73%。

数据来源：海关总署、观研天下整理

值得一提的是，虽然近年来我国萤石出口量呈现波动减少态势，但其出口均价却持续攀升，由2017年的1672.75元/吨上涨至2024年1-11月的3113.4元/吨。

数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）