我国石膏板行业发展始于20世纪70年代初，经历了初级阶段、增长阶段、快速发展阶段，目前正处于稳步发展阶段。近年来，我国石膏板产量和销量总体维持在30亿平方米以上，2023年随着下游需求回升，其产量和销量同比分别增长4.56%和4.49%。目前，我国石膏板行业集中度高，且呈现北新建材“一家独大”竞争格局，且自2020年起，其石膏板市场份额始终维持在60%以上。展望未来，在常住人口城镇化率提升、装配式建筑行业发展等因素推动下，预计我国石膏板行业仍然具有较大发展空间。
1.我国石膏板行业正处于稳步发展阶段
根据观研报告网发布的《中国石膏板行业现状深度研究与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，石膏板是一种以石膏为主要材料，加入适量添加剂，经过混合、搅拌、压制、干燥等工艺制成的建筑板材，具有重量轻、强度较高、加工方便以及隔音绝热和防火等性能，被广泛用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等各种建筑物的内隔墙、墙体覆面板（代替墙面抹灰层）、天花板、吸音板、地面基层板和各种装饰板等部位。我国石膏板行业发展始于20世纪70年代初，经历了初级阶段、增长阶段、快速发展阶段，目前正处于稳步发展阶段。同时经过几十年的发展，我国石膏板产品类型不断丰富，目前主要有纸面石膏板、无纸面石膏板、装饰石膏板、石膏空心条板、纤维石膏板、石膏吸音板、定位点石膏板等多个类型。
我国石膏板行业发展历程
| 阶段 | 时间 | 详情 |
| 初级阶段 | 20世纪70年代初-80年代末 | 自20世纪70年代初起，我国开始对石膏板技术和装备的研发工作，为我国石膏板行业的发展奠定了基础；1978年建成我国自主研制的第一条400万平米纸面石膏板自动化生产线；到80年代末，市场对石膏板这种新型建筑材料形成了初步认识。 |
| 增长阶段 | 20世纪90年代初-90年代末 | 进入20世纪90年代，我国石膏板行业走向规模生产道路，品类逐渐增多，产品质量得到较大改善。 |
| 快速发展阶段 | 21世纪初-2015年 | 进入21世纪，随着房地产行业迅速发展，我国石膏板行业也步入快速发展阶段，2002-2013年石膏板产量保持平均每年27%的增速，2014年石膏板产量突破30亿平方米。 |
| 稳步发展阶段 | 2016年至今 | 随着房地产市场降温，石膏板需求增速回落，行业也就此步入稳步发展阶段。2019年10月和2023年12月我国发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“3000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线（西藏除外）”纳入限制类、“1000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线”纳入淘汰类，推动了石膏板行业落后产能的淘汰。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
2.石膏板产量和销量回升
石膏板作为装修材料属于地产后周期产业，其需求与房地产竣工端相关性较强。数据显示，2022年我国房地产行业发展低迷，房地产开发企业房屋竣工面积出现较大下滑，达到85357.96万平方米，同比下降15.83%。受此影响，我国石膏板产量和销量双双下滑，均为30.73亿平方米，均同比下降12.45%。不过，在“保交楼”政策持续发力等因素影响下，2023年我国房屋竣工表现持续改善，房地产开发企业竣工面积大幅上升，对石膏板市场需求产生有力的拉动，使得其产量和销量回升，分别达到32.13亿平方米和32.11亿平方米，同比分别增长4.56%和4.49%。
数据来源：中国建筑材料联合会石膏建材分会、北新建材年报、观研天下整理
数据来源：中国建筑材料联合会石膏建材分会、北新建材年报、观研天下整理
3.石膏板市场呈北新建材“一家独大”竞争格局
目前，我国石膏板行业集中度高，且呈现 “一家独大”竞争格局。据悉，北新建材入局石膏板行业较早，凭借着多年的技术积累、创新能力和客户资源，以及其在低中高端市场全覆盖的业务布局等优势，成为我国石膏板行业龙头企业，产能和市场份额常年位居国内第一。且自2020年起，其石膏板市场份额始终维持在60%以上，2023年达到67.64%。同时在2023年，北新建材石膏板有效产能达到35.03亿平方米，占全国产能75%。
数据来源：中国建筑材料联合会石膏建材分会、北新建材年报、观研天下整理
4.石膏板行业未来仍然具有较大发展空间
展望未来，我国石膏板行业仍然具有较大发展空间，市场可挖掘的潜力依然较大。主要原因在于：
第一，2024年7月国务院发布的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》提出经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%。未来随着常住人口城镇化率持续提升，将会带动民用、商业等建筑的建设需求，为石膏板行业发展带来持续动力。
第二，目前国内商业和公共建筑装饰装修领域约占石膏板消费的65%，在住宅领域的应用还处于推广发展阶段，占比仅35%。而近五年我国住宅竣工面积在房地产竣工面积中的占比达到 70%以上。这也意味着在住宅领域，石膏板具有广阔的应用前景。未来，随着石膏板在住宅领域推广和渗透，也将给行业带来大量需求。
数据来源：观研天下整理
从具体应用场景来看，我国约70%的石膏板用于吊顶装饰，在隔墙领域应用较少。而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约80%应用于墙体建设。未来，石膏板从吊顶装饰向隔墙应用的推广也将促进其市场需求进一步增长。最后，随着技术进步和产品创新，石膏板应用领域已拓展至装配式建筑领域，可以作为吊顶、隔墙材料使用。2022年1月，住建部编制《“十四五”建筑业发展规划》，提出到2025年装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上；2022年7月住建部、国家发改委发布《关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知》提出到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。而2022年其占比达到26.2%，仍有较大增长空间。未来，在政策推动下，我国装配式建筑行业发展前景广阔，有望为石膏板行业带来更多需求。（WJ）
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