全球电动OPE行业分析：环保政策及锂电成本下降驱动市场发展竞争格局较稳定

2024-12-20 09:49

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前言：电动OPE具有清洁、轻便、低噪音、低运行成本、无尾气异味等多项优势。近年来，欧美等地陆续推出节能减排相关禁令，禁止汽油动力类户外设备或园林机械设备销售，电动OPE市场迎来加速替代。同时，伴随着锂电池性能快速提升，续航限制逐渐突破，锂电产品市场价格下降，2023年锂电池包的成本为139美元/千瓦时，同比下降13.7%，这将带动锂电OPE产品价格下行。市场竞争方面，全球电动OPE市场竞争格局稳定，亚洲、欧洲和北美洲地区累计占据80%以上的市场份额。值得注意的是，全球电动OPE核心厂商在产能布局方面，主要以中国为核心生产基地。

1、电动OPE具有多种优势

相比于传统的燃油动力园林机械，新能源园林机械具有清洁、轻便、低噪音、低运行成本、无尾气异味等多项优势，市场占比逐年增加。根据数据，使用1小时燃油割草机产生的碳排放量相当于一辆普通汽车行驶100英里。

各种动力类型园林机械产品对比

动力类型	动力来源	应用场景	优势	劣势
燃油动力	汽油、柴油	主要适用于园林、道路等户外作业	动力强、便携性好、续航能力强	环保性差、噪音大、使用成本高
电动（直流及交流）	外接电源	主要适用于花园、院落等小范围作业	环保性好、续航能力强	便携性差
电动（直流及交流）	锂电池	适用于园林、道路、花园、院落等户外作业	环保性好、使用方便、运行成本低、噪音小	购买价格相对较高、续航能力相对较差

资料来源：观研天下整理

2、环保政策加速、成本下降等因素驱动，全球电动OPE行业发展加速且市场价格下行

根据观研报告网发布的《中国电动OPE行业发展深度研究与投资趋势预测报告（2024-2031年）》显示，近年来，随着全球变暖趋势和环保理念加深，欧美等地陆续推出节能减排相关禁令，禁止汽油动力类户外设备或园林机械设备销售，电动OPE市场迎来加速替代。例如，美国加利福尼亚州发布燃油禁令要求，从2024年1月1日开始，新销售的小型发动机产品，如吹叶机、割草机、链锯和高压清洗机等，必须实现零排放，2028年全面禁用燃油驱动户外设备，并拨款3000万美元专门用于加州的个体经营者和其他小型园林绿化企业，帮助他们购买零排放小型非道路设备，包括吹叶机、割草机和割草机。

美国主要城市关于电动OPE行业相关政策

日期	城市	政策
2018	华盛顿	2018年通过立法，禁止使用燃气吹叶机。
2021	伯灵顿（佛蒙特州）	2022年5月后，禁止使用燃气动力吹叶机。
2021.10.22	纽约州	到2027年，所有新草坪护理和园林绿化设备（如割草机、吹叶机和修剪机）的州内销售均实现零排放。
2021.12.9	加州	从2024年开始禁止销售新的燃油动力吹叶机和割草机，到2028年禁止销售便携式发电机。
2022	马萨诸塞州	大部分城镇禁止或限制燃气吹叶机的使用。2023明尼苏达州提出法案，将从2025年开始禁止销售新的燃气动力割草机和其他园艺设备，如吹叶机和除草机。
2023.12	波特兰	拟逐步禁止在波特兰市范围内的公共和私人物业上使用手持或肩负式汽油吹叶机。从2028年1月1日起，GLB将全年禁用。
2024.6.20	新泽西州	提出法案，将在一年中的大部分时间禁止社区使用汽油吹叶机，但允许在春季和秋季的清理高峰期使用四冲程内燃机，二冲程机型将在2年后被逐步淘汰。

资料来源：观研天下整理

同时，随着锂电池性能快速提升，续航限制逐渐突破，并且由于锂电产品使用寿命长，运营成本及生命周期成本低，使其市场价格下降。根据数据，2023年，锂电池包的成本为139美元/千瓦时，同比下降13.7%，这也将带动锂电OPE产品价格下行。

数据来源：观研天下整理

3、全球电动OPE行业竞争格局稳定，厂商产能布局以中国为核心生产基地

在市场竞争方面，全球电动OPE市场竞争格局稳定，亚洲、欧洲和北美洲地区累计占据80%以上的市场份额，其中TTi、Stanley Black＆Decker、BOSCH、Makita等国际巨头企业在全球市场竞争格局中占据主导地位。

数据来源：观研天下整理

在产能布局方面，全球电动OPE行业核心厂商在多个国家和地区设有生产基地，并进行产品、研发等方面的多元化生产。其中，创科实业和格力博主要以中国为核心生产基地，并辅以越南、美国等国家；泉峰控股的绝大部分产能集中于中国。

全球电动OPE行业核心厂商产能布局概况

核心厂商	产能布局
创科实业	全球化的生产网络：包括在中国、越南、墨西哥和美国的生产设施。创科实业的生产网络最早建立在中国，2018年起，集团的生产业务从中国的世界级生产厂房拓展至越南、墨西哥和美国。
泉峰控股	经营四个生产基地，分别位于中国、德国和越南。截至2021年，总共有120条生产线，总计设计年产能超过16.8百万件。
StanleyBlack＆Decker	公司及其子公司在美国21个州和全球22个国家拥有或租赁用于制造、分销和销售办事处的重要设施。
Bosch	在全球多个国家和地区设有生产基地，如奥地利、中国、德国、英国、法国、荷兰、葡萄牙、瑞典、捷克、土耳其和美国等。目前在中国拥有34家制造工厂和26个技术中心，拥有10000多名专门从事研发的员工。
格力博	以中国常州为核心，越南、美国基地为两翼的战略格局已经初步成型。越南基地主要用于生产成熟的零部件和对美出口的部分高关税产品；美国基地的设立有助于减少运输成本和关税影响。截止2023年第一季度，越南工厂的生产与销售额占公司总量的50%左右。