我国铝板带箔行业发展现状：产能增长 但产量、加工费和出口量均下滑

铝板带箔是铝加工产品中的主要品种之一，主要应用于包装、建筑、交通运输、电子电器等多个领域。近年来，在新能源汽车和储能行业景气度高等因素推动下，一些铝板带箔企业积极扩能扩产，带动行业产能持续上升。但在2023年，受罐料、单零包装箔等产品需求不足以及出口需求减少等因素影响，其产量和出口量均出现下滑。同时，我国铝板带箔行业内卷现象愈发凸显，加工费呈现不同程度的下降。

1.我国铝板带箔行业已形成较为完整的产业链

根据观研报告网发布的《中国铝板带箔行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》显示，铝板带箔也称铝平轧产品，是铝锭通过轧制（压延变形）得到的薄化产品，也是铝加工产品中的主要品种之一。我国铝板带箔行业从20世纪后期起步，经过几十年的发展，已形成较为完整的产业链条，涵盖铝土矿开采、电解铝生产、铝板带箔加工制造以及下游应用等多个环节。具体来看，我国铝板带箔产业链上游原材料主要为铝土矿、再生铝等。中游为铝板带箔加工制造，根据产品厚度，其可分为铝板带（＞0.2mm）和铝箔（<0.2mm，又可以分为）两大类产品。前者包括铝幕墙卷、铝普板等；后者包括电池铝箔、包装铝箔和空调铝箔等。下游为应用领域，铝板带箔具有轻质、防腐蚀、导热性能好等优点，被广泛应用于包装、建筑、交通运输、电子电器等多个领域。

资料来源：观研天下整理

2.三大因素推动我国铝板带箔产能逐年递增

一方面，近年来随着新能源汽车和储能行业快速发展，电池铝箔成我国铝板带箔新增产能亮点，一些铝板带箔企业因新能源汽车和储能行业景气度高而积极扩张其产能规模；另一方面，为了满足下游“汽车轻量化”“以铝代塑”等需求，多家铝板带箔企业投资建设汽车轻量化铝板带、包装铝箔等生产线，也带动了铝板带箔产能的增加。此外，铝板带箔上游铝土矿供给日趋紧张，进口依赖加剧，同时为了实现降碳，一些铝板带箔企业逐渐使用再生铝作为原料生产铝板带产品，再生铝板带产能建设逐渐增加，这也进一步推动我国铝板带箔产能增长。在这三大因素推动下，近年来，我国铝板带箔产能呈现逐年上升态势，2023年达到2730万吨，同比增长13.75%。

数据来源：中国有色金属加工工业协会、Mysteel等、观研天下整理

目前，我国铝板带箔产能分布较为集中，2023年河南省、山东省、江苏省和浙江省占据了大部分的产能，合计占比超过70%。其中，河南省的铝板带箔产能占比最大，达到38%；其次为山东省，占比18%。

数据来源： Mysteel、观研天下整理

3.铝板带箔产量和加工费均出现不同程度下滑

2019年-2022年，我国铝板带箔产量逐年递增，由1536万吨上升至1765万吨，年均复合增长率达到4.74%；但在2023年，受罐料、单零包装箔等产品需求不足以及出口需求减少等因素影响，其产量出现下滑，达到1687.2万吨，同比下滑4.41%。

数据来源：中国有色金属加工工业协会、SMM等、观研天下整理

从细分市场来看，铝板带是我国铝板带箔市场中的主流产品，近年来产量占比始终维持在70%以上，2023年达到73.54%；而铝箔产量占比则始终低于30%，2023年达到26.46%。此外，在2023年我国铝板带和铝箔产量均出现下滑，分别达到1240.8万吨和446.4万吨，同比分别下降3.81%和6.02%。

数据来源：中国有色金属加工工业协会、SMM等、观研天下整理

值得一提的是，在2023年，我国铝板带箔市场已出现产能相对过剩的情况，再加上产品同质化严重，市场竞争激烈。在此背景下，我国铝板带箔行业内卷现象愈发凸显，企业选择下调铝板带箔加工费，以抢占市场。据Mysteel统计，2023年1060铝幕墙卷加工费达到1400元/吨，较2022年底下降350元/吨；5052铝普板加工费为3300元/吨，较2022年底下降1400元/吨；PS板基加工费为2400元/吨，较2022年底下降200元/吨；食品包装铝箔加工费达到8500元/吨，较2022年底下降2100元/吨；15μm电池铝箔加工费14000元/吨，较2022年底下降1000元/吨。

2022-2023年我国铝板带箔部分产品加工费情况

数据来源：Mysteel、观研天下整理

4.铝板带箔进口量和出口量双双下滑

我国是铝板带箔净进口国，近年来出口量始终大于进口量。数据显示，我国铝板带箔进口量整体呈现先升后降态势，2023年达到33.91万吨，同比下降13.76%。其中，铝板带和铝箔进口量分别达到27.84万吨和6.07万吨，同比分别下降11.56%和22.58%。从出口量来看，由于海外需求减少，因此2023年我国铝板带箔出口量下滑至408.16万吨，同比下降18.94%。其中铝板带出口量下降幅度最大，达到277.27万吨，同比下降22.37%；铝箔出口量达到130.89万吨，同比下降10.57%。

数据来源：Mysteel、海关总署、观研天下整理

数据来源：Mysteel、海关总署、观研天下整理（WJ）