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我国随车起重机行业总销量回升且出口市场向好 竞争格局呈现“一家独大”

2023年随着内需恢复和出口市场拉动,我国随车起重总销量大幅回升,成为四大类起重机中销量唯一实现正增长的品类。目前,我国随车起重机市场仍主要依靠国内需求拉动,但其销量占总销量的比重呈现逐年下滑态势;而出口销量占比则持续上升,2023年已接近20%。另外,由于我国随车起重机行业存在较高的技术、资金和资质等壁垒,行业进入门槛高,所以市场份额主要被掌握在徐工、三一等少数头部企业手中,且市场已形成徐工“一家独大”竞争格局。

1.随车起重机概述

根据观研报告网发布的《中国随车起重机行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,随车起重机又称随车吊,是一种集起重、运输、装卸三大功能于一体的多功能工程设备,由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机等部分组成,吊机是其重要组成部分,直接影响车辆的运输与工作性能。它具有可左右操作、360度旋转和全方位旋转、工作速度快、质量可靠、寿命长等优点,被广泛应用于建筑、桥梁、市政、电力、石化、冶金、矿山、交通、水利等领域。

随车起重机分类方式多样,如按照用途不同,其可以分为通用型和专用型随车起重机;按不同的吊臂结构形式,其又可分为折叠吊臂式、桁架吊臂式和伸缩吊臂式随车起重机。

随车起重机分类方式多样,如按照用途不同,其可以分为通用型和专用型随车起重机;按不同的吊臂结构形式,其又可分为折叠吊臂式、桁架吊臂式和伸缩吊臂式随车起重机。

资料来源:观研天下整理

2.随车起重机总销量回升

2016-2021年,在基建投资长效拉动下,同时叠加设备更新换代需求增长、物流行业发展等因素带动,我国随车起重机总销量持续攀升,由2016年的7877台上升至2021年的25563台,年均复合增长率达到26.55%;但在2022年,由于随车起重机内需低迷,使得其总销量出现大幅下跌,达到17465台,同比下降31.68%;不过,在2023年,随着国家一系列房地产政策的推动以及专项债发行加速,基建项目集中开工,再加上物流、出口等市场需求拉动,其总销量出现回升,达到24005台,同比大幅增长37.45%,成为我国四大类起重机(塔式起重机、随车起重机、履带起重机、汽车起重机)中销量唯一实现正增长的品类。

2016-2021年,在基建投资长效拉动下,同时叠加设备更新换代需求增长、物流行业发展等因素带动,我国随车起重机总销量持续攀升,由2016年的7877台上升至2021年的25563台,年均复合增长率达到26.55%;但在2022年,由于随车起重机内需低迷,使得其总销量出现大幅下跌,达到17465台,同比下降31.68%;不过,在2023年,随着国家一系列房地产政策的推动以及专项债发行加速,基建项目集中开工,再加上物流、出口等市场需求拉动,其总销量出现回升,达到24005台,同比大幅增长37.45%,成为我国四大类起重机(塔式起重机、随车起重机、履带起重机、汽车起重机)中销量唯一实现正增长的品类。

数据来源:中国工程机械工业协会、观研天下整理

数据来源:中国工程机械工业协会、观研天下整理

数据来源:中国工程机械工业协会、观研天下整理

3.随车起重机出口销量攀升,占比不断提高

从国内销量来看,2021年我国随车起重机销量达到23958台,同比增长30.02%;在2022年,由于重型柴油车“国六”标准实施,导致随车起重机制造成本上升,购车成本也随之上涨,再加上基建开工率不足,进一步影响了随车起重机的需求,使得其销量大幅下降,达到14527台,同比下降39.36%;但在2023年,随着下游市场需求恢复增长,汽车起重机国内销量也开始回升,达到19233台,同比增长32.39%。出口方面,近年来,随着徐工、三一等企业积极开拓国际市场,再加上东南亚等海外地区城市化进程和基础设施建设推进,随车起重机出口势头强劲,出口销量不断攀升,由2020年的1031台上升至2023年的4772台,年均复合增长率达到66.65%。

从国内销量来看,2021年我国随车起重机销量达到23958台,同比增长30.02%;在2022年,由于重型柴油车“国六”标准实施,导致随车起重机制造成本上升,购车成本也随之上涨,再加上基建开工率不足,进一步影响了随车起重机的需求,使得其销量大幅下降,达到14527台,同比下降39.36%;但在2023年,随着下游市场需求恢复增长,汽车起重机国内销量也开始回升,达到19233台,同比增长32.39%。出口方面,近年来,随着徐工、三一等企业积极开拓国际市场,再加上东南亚等海外地区城市化进程和基础设施建设推进,随车起重机出口势头强劲,出口销量不断攀升,由2020年的1031台上升至2023年的4772台,年均复合增长率达到66.65%。

数据来源:中国工程机械工业协会、观研天下整理

数据来源:中国工程机械工业协会、观研天下整理

数据来源:中国工程机械工业协会、观研天下整理

目前我国随车起重机市场仍主要依靠国内需求拉动,但其销量占总销量的比重呈现逐年下滑态势,由2020年的94.7%下降至2023年的80.12%;而出口销量占比不断提升,由2020年的5.3%上升至2023年的19.88%。

目前我国随车起重机市场仍主要依靠国内需求拉动,但其销量占总销量的比重呈现逐年下滑态势,由2020年的94.7%下降至2023年的80.12%;而出口销量占比不断提升,由2020年的5.3%上升至2023年的19.88%。

数据来源:中国工程机械工业协会、观研天下整理

4.随车起重机市场呈现 “一家独大”竞争格局

随车起重机是一个技术密集型行业,技术复杂度高,同时其还存在较高的人才、资金、资质和品牌等壁垒,行业整体门槛高,新入局者少。因此,我国随车起重机市场份额主要掌握在徐工、三一等少数头部企业手中,2023年CR2达到74.1%,CR5达到88.9%,行业集中度高,且市场呈现徐工“一家独大”竞争格局。据悉,近年来徐工始终占据着随车起重机市场一半以上的市场份额,2023年达到59.8%,远超第二名的三一(14.3%)。

随车起重机是一个技术密集型行业,技术复杂度高,同时其还存在较高的人才、资金、资质和品牌等壁垒,行业整体门槛高,新入局者少。因此,我国随车起重机市场份额主要掌握在徐工、三一等少数头部企业手中,2023年CR2达到74.1%,CR5达到88.9%,行业集中度高,且市场呈现徐工“一家独大”竞争格局。据悉,近年来徐工始终占据着随车起重机市场一半以上的市场份额,2023年达到59.8%,远超第二名的三一(14.3%)。

资料来源:观研天下整理

数据来源:中国工程机械工业协会、观研天下整理

数据来源:制造业排名数据库、观研天下整理(WJ)

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