受房地产不景气、基建开工率不足及替代品冲击等因素影响，自2021年起我国汽车起重机总销量持续下跌。但在“一带一路”基础建设不断深化、汽车起重机企业积极拓展海外布局等因素推动下，其出口需求持续旺盛，出口销量一路上行，占总销量的比重也大幅提升。另外，由于我国汽车起重机行业存在较高的技术、资金和资质等壁垒，行业门槛高，所以其竞争格局相对稳定，目前市场且已形成徐工机械、中联重科和三一重工“三足鼎立”竞争格局。
1.汽车起重机概述
汽车起重机又被称为汽车吊、双脚高架起重机或汽车式起重机，是装在普通汽车底盘或特制汽车底盘上的一种起重机，其行驶驾驶室与起重操纵室分开设置，具有机动性好、起重能力大、转移迅速、适用范围广等优点。汽车起重机归属于工程器械产业，也是现代工业生产不可缺少的设备，广泛地用于工厂、港口、建筑工地、矿山、铁路、物流园区等场所，完成各种物料的起重、运输、装卸、安装和人员输送等施工与作业，从而大大地减轻了体力劳动强度，提高了劳动生产率。
根据观研报告网发布的《中国汽车起重机行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2024-2031年）》显示，它分类方式多样，如按照重量分类，可以分为轻型汽车起重机，中型汽车起重机，重型汽车起重机、超重型汽车起重机；若按照按支腿型式划分，又可以分为蛙式支腿汽车起重机、x型支腿汽车起重机和h型支腿汽车起重机。
资料来源：观研天下整理
2.受内需减少等因素影响，汽车起重机总销量下滑
我国汽车起重机行业起步于20世纪50年代，在1957年底，北京起重机器厂（原北京建华铁工厂）采用解放牌汽车底盘试制成全国第一台5吨汽车起重机，由此开创了我国汽车起重机的制造史；经过多年发展，我国汽车起重机行业经过了从模仿、技术引进到自主研发的发展历程，技术实力和研发水平不断提高。
2016年我国汽车起重机总销量达到8878台，此后随着基建需求增加、更新需求拉动，其总销量持续上升，2020年突破5万台大关，达到54176台，同比增长26.11%；但自2021年起，其总销量连续下跌，2023年降至24077台，同比下降7.19%。
数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理
之所以汽车起重机总销量出现持续下滑，主要原因在于：一方面，受到随车起重机、履带起重机等替代品的冲击，对小吨位汽车起重机的需求造成一定影响；另一方面，受房地产不景气、基建开工率不足等因素影响，我国汽车起重机内需减少，使得国内销量下滑。数据显示，自2021年起，汽车起重机国内销量持续下降，2023年达到16639台，同比下降18.59%；同时，其占汽车起重机总销量的比重也在不断减少，2023年降至69.11%。
数据来源：中国工程机械工业协会等、观研天下整理
3.汽车起重机外销向好，出口销量快速增长
虽然在2021-2023年期间，我国汽车起重机总销量和国内销量均在下滑，但其出口需求却持续旺盛，销量快速上升，2023年达到7438台，同比增长35.14%；同时，出口销量占总销量的比重也在不断提高，2023年占比已超过三成。主要原因在于，首先，工程机械是“一带一路”的核心板块之一，随着“一带一路”基础建设不断深化，“一带一路”周边国家对汽车起重机等工程机械的需求有所增加；其次，随着我国汽车起重机技术实力和研发水平不断提高，产品在国际市场的竞争力不断提升；最后，一些汽车起重机企业积极拓展海外布局，已成功打入欧美、东南亚等国家和地区的市场。
数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理
数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理
4.汽车起重机市场呈现“三足鼎立”竞争格局，行业集中度高
由于汽车起重机行业存在较高的技术、人才、资金、资质和品牌等壁垒，进入门槛高，这也使得其市场竞争者相对较少，竞争格局也较为稳定。据悉，我国汽车起重机市场呈现出“三足鼎立”的竞争格局，徐工机械、中联重科和三一重工这三家公司竞争实力突出、品牌影响力大，占据了大部分的市场份额，2022年合计达到94%，行业集中度高。其中，徐工机械多年保持龙头地位，2022年市场份额达到38%；其次是中联重科和三一重工，均达到28%。
资料来源：观研天下整理
数据来源：观研天下整理（WJ）
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