我国粘胶纤维下游需求主要来自服装和纺织品领域，近年来在下游市场影响下，其产量始终维持在380万吨以上。细分市场来看，目前，我国粘胶纤维以粘胶短纤为主，产量占比达到九成以上；粘胶长丝产量占比则不足5%。而在粘胶短纤市场中，受政策影响，其产能受到严格管控，落后产能相继退出市场，使得企业集中度显著提高，CR3由2018年的39%上升至2023年的71%；粘胶长丝市场方面，国风服饰的流行，有望驱动粘胶长丝表观消费量大涨。
一、粘胶纤维产业链剖析
根据观研报告网发布的《中国粘胶纤维行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，粘胶纤维是一种人造纤维，简称粘纤，又名黏胶丝，是用粘胶法制成的再生纤维素纤维，具有吸湿性好、易于染色、不易起静电、有较好的可纺性能、柔软、光滑、透气、抗静电等优点。粘胶纤维产业链上游包括溶解浆、棉浆粕、烧碱、硫酸等原材料；中游为粘胶纤维生产与供应，按照长度不同，其可以分为粘胶长丝、粘胶短纤；下游为应用领域，因其性能优越，常被用于服装、纺织品、医疗卫材、工业用品领域。如在服装领域，其用于制作各种服装；在纺织品领域，常与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织，用于生产窗帘、床上用品等；在工业用品领域，其可以用于轮胎帘子线、运输带等。
资料来源：观研天下整理
二、粘胶纤维行业发展现状
1.供应市场情况
我国粘胶纤维工业化生产正式起步于20世纪50年代，但直到20世纪90年代起，随着下游服装、纺织品行业发展壮大，其才迎来快速发展，产量以平均每年10%以上的速度增长，并成为粘胶纤维第一生产大国；2004年我国粘胶纤维产量达到90万吨，约占世界总产量的三分之一；2008年，其产量达到114.5万吨，约占世界总产量的一半；到2017年我国粘胶纤维产量已达到381.79万吨，其后稳步上升，2019年突破400万吨大关；但在2020年，由于疫情等因素影响，粘胶纤维开工率下降，使得其产量出现下滑，达到395.47万吨，同比下降4.11%；2021年其产量恢复增长，但在2022年受下游需求低迷、部分地区高温限电等因素影响，其产量又出现下降，达到385.3万吨；2023年其下游需求有所恢复，行业开工率提升，使得其产量恢复增长，达到416.8万吨，同比增长8.18%。
数据来源：中国化纤协会、观研天下整理
2.需求市场情况
粘胶纤维下游需求主要来自服装、纺织品领域，与人们生活息息相关，具有较强的刚性需求。我国庞大的人口基数为服装、纺织品行业发展带来广阔的消费空间，进而为粘胶纤维行业发展提供有力支撑。数据显示，近年来我国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类零售额总体保持在12000亿元以上，2023年有所上升，达到14095亿元，同比增长8.4%。同时由于粘胶纤维在亲肤性、吸湿排汗性、染色性能、价格等方面优于棉花，因此对棉花具有一定的替代效应。当棉花价格上涨时，粘胶纤维对棉花的替代效应将会增强。据悉，2023年末国内棉花价格达到15550元/吨，较年初上涨9.3%，有利于为粘胶纤维行业带来更多需求。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
三、粘胶纤维细分市场发展现状
由于粘胶短纤使用范围更广泛、价格也相对便宜，其也成为粘胶纤维市场中的主流产品。数据显示，近年来我国粘胶短纤产量在粘胶纤维总产量中的占比超过90%，2023年达到95.49%；粘胶长丝较为高端，产量占比相对较少，始终不超过5%，2023年达到4.51%。
粘胶纤维分类情况
| 分类 | 优点 | 用途 |
| 粘胶长丝 | 具有优异的手感、高吸湿透气性、卓越的染色性能、良好的悬垂性和抗静电能力等优点。 | 常用于制作床单、窗帘、地毯等家居装饰品，也可用于制作无纺布、滤材、篷布等工业产品；在服装领域，常被用于制作马面裙、汉服等国风服饰及其他高端服饰。 |
| 粘胶短纤 | 具有吸湿性好、透气性好、染色性好、抗静电、手感柔软、色泽柔和、制造成本低等优点。 | 常用于制作各类服装，如衬衫、裙子、裤子等；用于窗帘、沙发套、地毯等家居装饰品等。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
数据来源：中国化纤协会、观研天下整理
粘胶短纤：
粘胶短纤在生产过程中会产生废水和废气，对环境造成污染，因此我国在政策层面对粘胶短纤产能进行了严格的管控。2017年7月工业和信息化部发布《粘胶纤维行业规范条件》，要求行业严禁新建粘胶长丝项目，改扩建粘胶纤维项目产能要达到 8 万吨/年以上；2019年10月国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》将4万吨/年及以下粘胶常规短纤维生产线归为淘汰类。在政策推动下，老旧落后粘胶短纤产能相继被淘汰，新增产能多为能耗低、污染小的大型生产装置。新旧产能交替也使得我国粘胶短纤产能处于波动变化状态，2023年达到491.5万吨，同比下降4.38%。由于落后产能逐渐淘汰，再加上新增产能多来自头部企业，这也使得我国粘胶短纤市场份额持续向头部企业集中，行业集中度不断上升，CR3由2018年的39%上升至2023年的71%，也带动了粘胶纤维整体集中度提升。
数据来源：卓创资讯等、观研天下整理
数据来源：卓创资讯、观研天下整理
粘胶长丝：
2023年我国粘胶长丝产能约为23.5万吨，在全球市场中的占比超过70%。粘胶长丝主要应用于服装领域，是马面裙、汉服等国风服饰及其他高端服饰的主要原料。近年来，随着国潮文化与传统文化的复兴，汉服和马面裙等国风服饰越来越受到年轻人的欢迎。根据抖音电商《2024抖音电商女性消费趋势数据报告》数据，2023年国内马面裙、汉服、宋锦外套、香云纱服饰的订单量分别同比增长 841%、336%、225%和112%。受益于国风服饰流行，2023年我国粘胶长丝价格逐步上行，行业景气不断提升。根据百川盈孚数据，2023年其表观需求量达到了11.73万吨，同比大幅增长51.28%。进入2024年，随着马面裙、汉服等国风服饰持续流行，粘胶长丝需求旺盛，供需趋紧，其市场价格从2023年末4.2万元/吨涨至5月末4.55万元/吨，预计到2024年底其表观消费量将创新高。从长远来看，我国汉服行业仍有较大增长空间。根据预测，到2027年我国汉服爱好者规模和市场规模将分别达到1588.6万人和241.8亿元，将为粘胶长丝带来更多市场需求。
数据来源：新快报、艾媒咨询等、观研天下整理（WJ）
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