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我国新能源搅拌车销量爆发式增长 且市场竞争愈发激烈 集中度呈下降走势

1.新能源搅拌车销量呈现爆发式增长,渗透率不断上升

根据观研报告网发布的《中国新能源搅拌车行业现状深度分析与未来投资研究报告(2024-2031年)》显示,新能源搅拌车是一种采用新能源技术驱动的搅拌车,主要应用于工程基建、矿山、房地产等中短途的砂石骨料运输。其具有环保、低碳和绿色等优点,不仅能够减少排放,降低空气污染,还能提高能源利用率,节约能源成本。近年来,随着“2030年碳达峰”与“2060年碳中和”战略目标提出和推进,以及各项环保、新能源支持政策的落地,使得我国新能源搅拌车行业发展势头强劲,销量呈现爆发式增长。数据显示,2023年我国新能源搅拌车销量达到5315辆,同比增长146.98%;2024年上半年其销量继续延续大幅上升趋势,达到4110辆,较2023年上半年同比增长117.50%;预计到2024年底,其销售有望突破8000辆,创历史新高。

新能源搅拌车是一种采用新能源技术驱动的搅拌车,主要应用于工程基建、矿山、房地产等中短途的砂石骨料运输。其具有环保、低碳和绿色等优点,不仅能够减少排放,降低空气污染,还能提高能源利用率,节约能源成本。近年来,随着“2030年碳达峰”与“2060年碳中和”战略目标提出和推进,以及各项环保、新能源支持政策的落地,使得我国新能源搅拌车行业发展势头强劲,销量呈现爆发式增长。数据显示,2023年我国新能源搅拌车销量达到5315辆,同比增长146.98%;2024年上半年其销量继续延续大幅上升趋势,达到4110辆,较2023年上半年同比增长117.50%;预计到2024年底,其销售有望突破8000辆,创历史新高。

数据来源:交强险统计、电动卡车观察、观研天下整理

随着新能源搅拌车销量持续攀升,其渗透率也在不断上升,由2020年的0.5%上升至2024年上半年的43.8%。这也意味着,我国搅拌车的新能源化进程迅猛,2024年上半年搅拌车市场的新能源渗透率已经超4成。

随着新能源搅拌车销量持续攀升,其渗透率也在不断上升,由2020年的0.5%上升至2024年上半年的43.8%。这也意味着,我国搅拌车的新能源化进程迅猛,2024年上半年搅拌车市场的新能源渗透率已经超4成。

数据来源:交强险统计、电动卡车观察等、观研天下整理

2.纯电动搅拌车最为畅销,销量占比超过九成

按照技术路线,我国新能源搅拌车可以分为纯电动搅拌车(包含换电)、混动搅拌车(含增程式)和燃料电池搅拌车。由于纯电动搅拌车技术相对成熟且充电、换电设施比较完善,目前其在新能源搅拌车市场中占据主导地位,2024年上半年销量占比达到99.39%;而混动搅拌车和燃料电池搅拌车销量占比很小,分别为0.51%和0.10%。

按照技术路线,我国新能源搅拌车可以分为纯电动搅拌车(包含换电)、混动搅拌车(含增程式)和燃料电池搅拌车。由于纯电动搅拌车技术相对成熟且充电、换电设施比较完善,目前其在新能源搅拌车市场中占据主导地位,2024年上半年销量占比达到99.39%;而混动搅拌车和燃料电池搅拌车销量占比很小,分别为0.51%和0.10%。

数据来源:电动卡车观察、观研天下整理

3.湖南为新能源搅拌车最大销售市场

据不完全统计,截至2024年6月,新能源搅拌车在我国共销往26个省份(含直辖市、自治区),包括湖南省、河北省、山西省、重庆市、广西壮族自治区等。其中,湖南省是我国最大的新能源搅拌车销售市场,2024年上半年销量占比达到24.89%;其次为河北省和山西省,分别占比13.92%和12.07%。

据不完全统计,截至2024年6月,新能源搅拌车在我国共销往26个省份(含直辖市、自治区),包括湖南省、河北省、山西省、重庆市、广西壮族自治区等。其中,湖南省是我国最大的新能源搅拌车销售市场,2024年上半年销量占比达到24.89%;其次为河北省和山西省,分别占比13.92%和12.07%。

数据来源:电动卡车观察、观研天下整理

4.新能源搅拌车集中度下滑,徐工市场份额超过三一

由于新能源搅拌车行业景气度高且发展前景广阔,因此吸引三一集团、远程新能源商用车、徐工汽车、中集瑞江等多家企业入局,市场竞争逐渐加剧,导致行业集中度持续下滑,由2022年的95.26%下降至2024年上半年的82.97%,但行业集中度仍处于较高水平。

由于新能源搅拌车行业景气度高且发展前景广阔,因此吸引三一集团、远程新能源商用车、徐工汽车、中集瑞江等多家企业入局,市场竞争逐渐加剧,导致行业集中度持续下滑,由2022年的95.26%下降至2024年上半年的82.97%,但行业集中度仍处于较高水平。

数据来源:交强险统计、电动卡车观察、观研天下整理

此外,伴随市场玩家竞争不断、区域政策变动等因素影响,我国新能源搅拌车市场竞争格局尚未稳定,各企业市场份额排名常有变动。据悉,2022年三一集团在新能源搅拌车市场“一家独大”,市场份额占据整个市场的半壁江山;但在2024年上半年其市场份额被徐工汽车超过,且市场份额降至25.79%;徐工汽车表现一路亮眼,近年来市场份额持续上升,2024年上半年达到29.05%,斩获了销冠宝座。

2022-2024年6月我国新能源搅拌车行业市场份额排名前五的企业情况(按销量)

排名 2022年 2023年 2024年1-6月
1 三一集团(55.81%) 三一集团(33.72%) 徐工汽车(29.05%)
2 远程新能源商用车(17.43%) 徐工汽车(23.22%) 三一集团(25.79%)
3 宇通集团(10.64%) 远程新能源商用车(12.32%) 中联重科(15.69%)
4 徐工汽车(6.83%) 陕汽集团(11.44%) 远程新能源商用车(7.18%)
5 陕汽集团(4.55%) 宇通集团(6.06%) 中集瑞江(5.26%)

数据来源:交强险统计、电动卡车观察、观研天下整理(WJ)

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