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中国工业阀门市场增速快于全球 行业整体竞争高度分散 高端市场相对集中

一、工业阀门应用领域广泛,全球市场规模平稳增长

作为工业管道系统中关键的控制元件,工业阀门承担着调节和控制液体、气体或浆料等流体介质流动的重要功能。其结构通常由阀体、启闭机构和阀盖三部分组成,各部分协同作用,实现流体介质的精确控制与管理。

根据观研报告网发布的《中国工业阀门行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,工业阀门应用领域广泛,市场规模平稳增长。阀门的下游应用领域涵盖了多个行业,主要集中在石油与天然气、化工、电力等重要板块。近年来,随着下游市场发展,全球工业阀门市场规模稳步增长。

数据显示,2021-2023年全球工业阀门市场规模由761亿美元增长至821亿美元,预计2024年、2025年、2026年全球工业阀门市场规模达853亿美元、886亿美元、923亿美元,较上年同比增长3.9%、3.9%、4.2%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

二、中国工业阀门行业增长速度快于全球,电力市场需求呈现良好发展势头

作为工业大国,中国工业阀门行业增长速度快于全球。2021-2023年中国工业阀门市场规模由135亿美元增长至152亿美元,预计2024年、2025年、2026年中国工业阀门市场规模达161亿美元、171亿美元、182亿美元,较上年同比增长5.9%、6.2%、6.4%。

作为工业大国,中国工业阀门行业增长速度快于全球。2021-2023年中国工业阀门市场规模由135亿美元增长至152亿美元,预计2024年、2025年、2026年中国工业阀门市场规模达161亿美元、171亿美元、182亿美元,较上年同比增长5.9%、6.2%、6.4%。

数据来源:观研天下数据中心整理

中国工业阀门市场主要受石油、化工、电力驱动,其中电力为最大下游市场。随着电力需求的增加和电力设备的更新换代,中国电力工业阀门市场呈现出良好的发展势头,2021年占比达22%。

数据来源:观研天下数据中心整理

三、工业阀门整体竞争格局高度分散,高端市场相对集中

工业阀门整体竞争格局高度分散。从全球市场看,全球市场中仅有少数企业能够占据显著份额,即使是行业全球龙头企业艾默生,其市场占有率也仅略超过 5%,其余绝大部分阀门企业的市场占有率则不足 2%,显示出行业内竞争的激烈性和市场格局的分散性。

全球工业阀门代表企业基本情况

企业名称 所属国家 2021 年阀门销售额(亿美元) 产品主要应用领域
艾默生(Emerson) 美国 37.9 油气、化工、发电、制药、采矿等
卡梅隆-斯伦贝谢(Cameron-Schlumberger) 美国 16 油气、化工等
美国福斯阀门(Flowserve) 美国 10.5 油气、化工、发电、水资源等
北泽阀门(Kitz) 日本 9.8 石油、化工、制药、能源等
克瑞阀门(Crane Company) 美国 9.73 化工、制药、油气、发电等
贝克休斯(Baker Hughes) 美国 9.6 油气、化工、火电、核电等
埃迈(IMl plc) 英国 9 油气、化工、发电等
美卓集团(Metso) 芬兰 7 石化、能源、制浆造纸等
萨姆森控制设备(Samson Controls) 德国 5.9 化工、石油、制药等
意阀集团(Valvitalia) 意大利 5.4 油气、管道运输、发电等
埃维科 (AVK Group) 丹麦 5.2 水处理、发电、油气、海工、化工等
宝德(Birkert) 德国 5 汽车工业、化工、电子、能源、食饮、制药等
柯蒂斯-怀特公司(Curtiss-wright) 美国 4.8 油气、化工、发电等
维兰(Velan) 加拿大 4.5 油气、核能、化工、制药、LNG 等
纽威股份(Neway Valve) 中国 4.5 油气开采、炼化、化工、海工造船、LNG、多晶硅、核电等

资料来源:观研天下整理

从国内市场看,中国工业阀门产业链公司众多,市场同样具有集中度低的特点。一方面,低端阀门的技术与资金门槛较低,中小企业进入阀门行业相对容易,导致市场竞争激烈;另一方面,阀门定制化需求多样化且分散,中小企业能够凭借其灵活的生产能力,迅速响应市场需求,获得生存和发展的空间。

中国工业阀门代表企业基本情况

企业名称 2023年阀门销售收入(亿元) 产品主要应用领域
苏州纽威阀门股份有限公司 45.6 油气开采、化工、炼油、海工造船、LNG、多晶硅、核电等
江苏苏盐阀门机械有限公司 32.2 石油、核电、水利、冶金、化工、电力等
远大阀门集团有限公司 26 水利、油气、电力、冶金、市政等
江苏神通阀门股份有限公司 21.3 核电、冶金、化工等
中核苏阀科技实业股份有限公司 18.1 核电、石化、水道
重庆川仪调节阀有限公司 16.2 调节阀:煤化工、石油化工、钢铁、水处理
吴忠仪表有限责任公司 15.4 控制阀:化工、冶金、电站、油气储运、轻工、船舶、水系统
超达阀门集团股份有限公司 14.5 石化、煤化工、精细化工、多晶硅、电力、冶金等
北京航天石化技术装备工程有限公司 12.3 石化、煤化工、电力等
浙江迪艾智控科技股份有限公司 12.2 调水、市政供水、水处理、建筑节能、城市供热等

资料来源:观研天下整理

高端阀门市场相对集中。从技术角度看,工业阀门市场可分为高、中、低端工业阀门市场及民用阀门市场,不同市场竞争层次中的进入门槛和竞争程度不同。

低端工业阀门及民用阀门产品需求量大,技术含量低,进入门槛不高,充斥大量家庭式、作坊式小阀门生产企业,市场竞争程度最高,利润水平较低;中端工业阀门需求量大,需要达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,因此存在一定行业进入障碍,竞争水平低于低端工业阀门和民用阀门市场,利润水平较高;高端工业阀门主要应用于对使用环境非常严苛的行业,如油气开采、化工、LNG、核电、造船等,面向这些市场的阀门产品质量要求严格,技术含量很高,利润水平高,市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据(市占率 90%),国内企业普遍存在技术水平和品牌影响力不足的问题,提升空间和发展潜力较大。

不同工业阀门市场层次的竞争程度

细分市场 市场特点 进入门槛 竞争程度 利润率水平
低端工业阀门及民用阀门市场 需求量大,技术含量低 低 高,聚集大量家庭式、作坊式小阀门生产企业 低
中端工业阀门市场 需求量大,需要达到工业级质量要求,技术含量较高 较高,终端客户普遍设定合格供应商资格 较高,我国大型阀门企业已占据重要地位 较高
高端工业阀门市场 下游广泛,使用环境非常严苛(如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境),技术含量很高 高,下游行业资质认证+客户的合格供应商资格认证 低,欧美日国际知名企业主导(市占率 90%),国产龙头逐步渗透 高

资料来源:观研天下整理(zlj)

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