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中国工业阀门市场增速快于全球 行业整体竞争高度分散 高端市场相对集中

工业阀门应用领域广泛,全球市场规模平稳增长

作为工业管道系统中关键的控制元件,工业阀门承担着调节和控制液体、气体或浆料等流体介质流动的重要功能。其结构通常由阀体、启闭机构和阀盖三部分组成,各部分协同作用,实现流体介质的精确控制与管理。

根据观研报告网发布的《中国工业阀门行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,工业阀门应用领域广泛,市场规模平稳增长。阀门的下游应用领域涵盖了多个行业,主要集中在石油与天然气、化工、电力等重要板块。近年来,随着下游市场发展,全球工业阀门市场规模稳步增长。

数据显示,2021-2023年全球工业阀门市场规模由761亿美元增长至821亿美元,预计2024年、2025年、2026年全球工业阀门市场规模达853亿美元、886亿美元、923亿美元,较上年同比增长3.9%、3.9%、4.2%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

、中国工业阀门行业增长速度快于全球电力市场需求呈现良好发展势头

作为工业大国,中国工业阀门行业增长速度快于全球。2021-2023年中国工业阀门市场规模由135亿美元增长至152亿美元,预计2024年、2025年、2026年中国工业阀门市场规模达161亿美元、171亿美元、182亿美元,较上年同比增长5.9%、6.2%、6.4%。

作为工业大国,中国工业阀门行业增长速度快于全球。2021-2023年中国工业阀门市场规模由135亿美元增长至152亿美元,预计2024年、2025年、2026年中国工业阀门市场规模达161亿美元、171亿美元、182亿美元,较上年同比增长5.9%、6.2%、6.4%。

数据来源:观研天下数据中心整理

中国工业阀门市场主要受石油、化工、电力驱动,其中电力为最大下游市场。随着电力需求的增加和电力设备的更新换代,中国电力工业阀门市场呈现出良好的发展势头,2021年占比达22%。

数据来源:观研天下数据中心整理

、工业阀门整体竞争格局高度分散,高端市场相对集中

工业阀门整体竞争格局高度分散。从全球市场看,全球市场中仅有少数企业能够占据显著份额,即使是行业全球龙头企业艾默生,其市场占有率也仅略超过 5%,其余绝大部分阀门企业的市场占有率则不足 2%,显示出行业内竞争的激烈性和市场格局的分散性。

全球工业阀门代表企业基本情况

企业名称 所属国家 2021 年阀门销售额(亿美元) 产品主要应用领域
艾默生(Emerson) 美国 37.9 油气、化工、发电、制药、采矿等
卡梅隆-斯伦贝谢(Cameron-Schlumberger) 美国 16 油气、化工等
美国福斯阀门(Flowserve) 美国 10.5 油气、化工、发电、水资源等
北泽阀门(Kitz) 日本 9.8 石油、化工、制药、能源等
克瑞阀门(Crane Company) 美国 9.73 化工、制药、油气、发电等
贝克休斯(Baker Hughes) 美国 9.6 油气、化工、火电、核电等
埃迈(IMl plc) 英国 9 油气、化工、发电等
美卓集团(Metso) 芬兰 7 石化、能源、制浆造纸等
萨姆森控制设备(Samson Controls) 德国 5.9 化工、石油、制药等
意阀集团(Valvitalia) 意大利 5.4 油气、管道运输、发电等
埃维科 (AVK Group) 丹麦 5.2 水处理、发电、油气、海工、化工等
宝德(Birkert) 德国 5 汽车工业、化工、电子、能源、食饮、制药等
柯蒂斯-怀特公司(Curtiss-wright) 美国 4.8 油气、化工、发电等
维兰(Velan) 加拿大 4.5 油气、核能、化工、制药、LNG 等
纽威股份(Neway Valve) 中国 4.5 油气开采、炼化、化工、海工造船、LNG、多晶硅、核电等

资料来源:观研天下整理

从国内市场看,中国工业阀门产业链公司众多,市场同样具有集中度低的特点。一方面,低端阀门的技术与资金门槛较低,中小企业进入阀门行业相对容易,导致市场竞争激烈;另一方面,阀门定制化需求多样化且分散,中小企业能够凭借其灵活的生产能力,迅速响应市场需求,获得生存和发展的空间。

中国工业阀门代表企业基本情况

企业名称 2023年阀门销售收入(亿元) 产品主要应用领域
苏州纽威阀门股份有限公司 45.6 油气开采、化工、炼油、海工造船、LNG、多晶硅、核电等
江苏苏盐阀门机械有限公司 32.2 石油、核电、水利、冶金、化工、电力等
远大阀门集团有限公司 26 水利、油气、电力、冶金、市政等
江苏神通阀门股份有限公司 21.3 核电、冶金、化工等
中核苏阀科技实业股份有限公司 18.1 核电、石化、水道
重庆川仪调节阀有限公司 16.2 调节阀:煤化工、石油化工、钢铁、水处理
吴忠仪表有限责任公司 15.4 控制阀:化工、冶金、电站、油气储运、轻工、船舶、水系统
超达阀门集团股份有限公司 14.5 石化、煤化工、精细化工、多晶硅、电力、冶金等
北京航天石化技术装备工程有限公司 12.3 石化、煤化工、电力等
浙江迪艾智控科技股份有限公司 12.2 调水、市政供水、水处理、建筑节能、城市供热等

资料来源:观研天下整理

高端阀门市场相对集中。从技术角度看,工业阀门市场可分为高、中、低端工业阀门市场及民用阀门市场,不同市场竞争层次中的进入门槛和竞争程度不同。

低端工业阀门及民用阀门产品需求量大,技术含量低,进入门槛不高,充斥大量家庭式、作坊式小阀门生产企业,市场竞争程度最高,利润水平较低;中端工业阀门需求量大,需要达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,因此存在一定行业进入障碍,竞争水平低于低端工业阀门和民用阀门市场,利润水平较高;高端工业阀门主要应用于对使用环境非常严苛的行业,如油气开采、化工、LNG、核电、造船等,面向这些市场的阀门产品质量要求严格,技术含量很高,利润水平高,市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据(市占率 90%),国内企业普遍存在技术水平和品牌影响力不足的问题,提升空间和发展潜力较大。

不同工业阀门市场层次的竞争程度

细分市场 市场特点 进入门槛 竞争程度 利润率水平
低端工业阀门及民用阀门市场 需求量大,技术含量低 高,聚集大量家庭式、作坊式小阀门生产企业
中端工业阀门市场 需求量大,需要达到工业级质量要求,技术含量较高 较高,终端客户普遍设定合格供应商资格 较高,我国大型阀门企业已占据重要地位 较高
高端工业阀门市场 下游广泛,使用环境非常严苛(如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境),技术含量很高 高,下游行业资质认证+客户的合格供应商资格认证 低,欧美日国际知名企业主导(市占率 90%),国产龙头逐步渗透

资料来源:观研天下整理(zlj)

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