一、机床概述
机床又称为工业母机，是制造机器和机械的机器。其是机械加工中的重要工具，一般通过切削、钻孔、磨削、剪切等方式处理或加工金属或其他刚性材料。机床类别众多，按材料成型方式划分，可以分为金属切削机床、金属成形机床、特种加工机床等；若按控制方法分类，其又可以分为传统机床和数控机床。
从产业链来看，机床上游包括传动系统、数控系统、功能部件、电气元件等零部件；中游为机床制造与供应；下游为应用领域，其被广泛应用于工程机械、航空航天、3C电子、电力设备、汽车制造、模具制造等领域。
资料来源：观研天下整理
二、机床行业发展现状
我国机床行业在1949 年前后进入起步阶段，经过七十余年的发展，目前形成了完备的机床产业体系，且已成为全球最大机床生产和消费国，产值和消费额常年位居全球首位，2022年分别增长至257亿欧元和260亿欧元，占比分别达到32%和34%。
数据来源：德国机床制造商协会、观研天下整理
金属切削机床和金属成形机床是我国机床市场中的主要细分产品。数据显示，近年来我国金属切削机床产量整体呈现波动变化态势，2023年产量呈现回升态势，达到61.3万台，同比增长6.92%；金属成形机床产量连续两年下降，2023年降至15.1万台，同比下降17.49%。
数据来源：国家统计局、中国机床工具工业协会
三、机床行业竞争情况
根据观研报告网发布的《中国机床（工业母机）行业发展深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，目前，我国中低端机床已基本实现国产化，但高端机床的国产化率不足10%，市场仍由外资企业垄断。当前，我国机床市场呈现梯队化竞争格局。位于第一梯队的企业是以日本山崎马扎克、德国通快、美国马格等为代表的外资企业，凭借着入局时间较早、技术成熟等优势，垄断国内高端机床市场；位于第二梯队的企业为通用技术、海天精工、创世纪、纽威数控等大型国企和民营企业，在低中端市场具有较强的品牌影响力，同时发力高端市场；位于第三梯队的企业是中小型企业，主要布局低端市场，面向汽车零部件粗加工等下游市场，机床产品存在同质化现象。
资料来源：观研天下整理
四、机床行业发展前景分析
第一，机床是制造业的基础和摇篮，是衡量装备制造业发展水平的重要标志，对于推动我国制造业的发展起着至关重要的作用。我国是全球制造大国，2023年制造业增加值达到33万亿元，占世界的比重稳定在30%左右，规模连续14年居世界首位。庞大的制造业规模为机床行业发展提供了有力支撑。
第二，机床是工业生产中最重要的工具之一，在整个工业体系中处于基石的地位。为了推动机床行业持续发展，我国相继发布《中国制造2025》《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》《“十四五”扩大内需战略实施方案》等一系列政策。如2024年3月工业和信息化部等七部门发布的《推动工业领域设备更新实施方案》聚焦机床更新，将进一步激发机床市场的活力。
我国机床行业相关政策
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2015年5月 | 国务院 | 中国制造2025 | 高档数控机床。开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发。以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、伺服电机、轴承、光栅等主要功能部件及关键应用软件，加快实现产业化。 |
| 2022年11月 | 市场监管总局、中央网信办等十八部门 | 进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年） | 提升电子装备、数控机床和工业机器人的安全性和可靠性水平，加快数控系统、关键功能部件、整机、系统集成方案升级和推广应用。 |
| 2022年12月 | 国家发展改革委 | “十四五”扩大内需战略实施方案 | 推动船舶与海洋工程装备、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。 |
| 2023年8月 | 工业和信息化部、财政部等七部门 | 机械行业稳增长工作方案（2023-2024年） | 开展工业母机、仪器仪表、农机装备、高端医疗装备、智能检测装备、机器人等创新产品推广应用系列行动，打造一批应用验证单元、产线或典型场景，形成创新成果持续应用迭代的良好生态。加快推进智能制造与机器人技术、重大技术装备、新能源汽车和智能网联汽车、农机装备、高端医疗装备和创新药等“十四五”规划纲要重大工程项目建设，持续扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求。 |
| 2024年3月 | 工业和信息化部等七部门 | 推动工业领域设备更新实施方案 | 针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。推动数控机床与基础制造装备、增材制造装备、工业机器人、工业控制装备、智能物流装备、传感与检测装备等通用智能制造装备更新。 |
| 2024年3月 | 国务院 | 推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案 | 深入推进汽车零部件、工程机械、机床等传统设备再制造，探索在风电光伏、航空等新兴领域开展高端装备再制造业务。 |
| 2024年7月 | 中共中央 | 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定 | 抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。 |
资料来源：观研天下整理
数控机床为行业带来新的市场增长空间。2015年《政府工作报告》中首次提出实施“中国制造2025”，加快从制造大国迈向制造强国，“中国制造”开始向“中国智造”迈进。这也要求机床必须向智能化、自动化等方向发展以满足制造业升级对智能装备的需求。在此背景下，数控机床应运而生，其是一种装有程序控制系统的自动化机床，可以自动完成各种复杂的加工任务，大大提高生产效率。目前，我国机床数控化率还比较低，提升空间较大。数据显示，2022年我国金属切削机床和金属成型机床数控化率分别为46.3%和11.3%，与发达国家平均70-80%左右的水平仍有较大差距。随着制造业转型升级，工业自动化、智能化发展将不断提速，下游市场对于数控机床等智能制造装备的需求也将增长，为机床行业带来了新的市场增长空间，也将带动机床数控化率提升。
最后，国产替代将为机床行业带来更多增长空间。目前我国高端机床国产化率低，国产替代空间大。同时，受到工业结构升级影响，下游市场对于机床特别是数控机床的加工精度、效率、稳定性等核心指标提出了更高的要求，将推动高端机床需求进一步增长。在此背景下，国产高端机床面临广阔的发展空间。未来，在机床行业利好政策推行，叠加我国高端机床研发和技术水平不断提升，高端机床国产替代有望进一步加速，届时将为机床行业带来更多增长空间。（WJ）
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