全球光伏跟踪支架高速发展 国内渗透率较低 本土厂商竞争力有待提升

一、全球光伏跟踪支架呈现高速发展态势，美国和欧洲为主要市场

根据观研报告网发布的《中国光伏跟踪支架行业发展深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，光伏支架是光伏电站中用于安装、摆放、承载、固定及调整光伏组件的特殊支架，其与光伏组件、汇流箱、逆变器等核心设备共同构成光伏发电系统。

根据能否随太阳入射角变化而调整方位，光伏支架分为固定支架与跟踪支架，其中，固定支架可以分为固定支架与固定可调支架，跟踪支架可以分为单轴跟踪支架与双轴跟踪支架。

光伏支架分类

资料来源：观研天下整理

跟踪支架具备多重优势：可有效提升光伏系统发电量，跟踪支架较固定支架具有较优经济性，跟踪支架产品溢价较固定支架更高。

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受全球光伏装机的迅速增长拉动光伏支架的需求不断提升，全球光伏跟踪支架在过去10年间呈现高速发展态势。根据数据，2023年全球光伏跟踪支架出货量已提升至92GW，同比增长28%。随着光伏组件尺寸的不断的增大、组件功率的不断提升、人工智能对于光伏跟踪支架效益的不断改进以及空气动力学技术的创新，跟踪支架的优势将愈发凸显，市场规模将持续提升。预计2027年全球光伏跟踪支架出货量将达到150GW。

数据来源：观研天下数据中心整理

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从地区分布看，美国和欧洲依然是光伏跟踪支架在未来五年比较重要的传统市场。2019-2021年，北美、拉美、欧洲三大地区跟踪支架合计比例均约占全球70%。

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二、受出厂单价较高等因素影响，中国光伏跟踪支架渗透率较低

相比之下，中国光伏跟踪支架渗透率较低，2022年仅占比12%，主要由于早期跟踪支架技术不够成熟，稳定性和可靠性不高，国内光伏电站投资业主倾向固定支架；早期标杆电价较高，采用固定支架的电站投资回报已经达到或超过预期收益；跟踪支架造价高、技术附加值高，出厂单价一直高于固定支架。

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根据数据，光伏支架系统及其安装成本约占电站投资成本的12%-18%。2022年我国固定支架的单价约为0.23元/W，跟踪支架的单价约为0.48元/W。

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三、欧美厂商占据全球跟踪支架市场主导，中国厂商竞争力有待提升

竞争上，由于全球最大的跟踪支架市场美国对海外供应商加征关税以及其光伏电站信贷政策的不友好，中国跟踪支架厂商难以参与美国大规模电站建设项目，中国厂商跟踪支架全球竞争力相对较低，市场主要被欧美企业占据。

Nextracker 以23%的市占率位列 2023 年全球跟踪支架厂商第一名。Array Technologies 市占率 16%位列第二，GameChange Solar 市占率 12%位列第三，前十大供应商占全球市场份额的 90%。

2023年全球跟踪支架出货量前十厂商中有中信博和天合光能两家中国厂商，全球市占率分别为9%和6%。随着中国光伏平价化上网、国内光伏电站业主及 EPC 精细化管理光伏电站收益，光伏跟踪支架将成为光伏产业在发电系统端降本增效的重要手段。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）