一、聚丙烯酰胺概述
根据观研报告网发布的《中国聚丙烯酰胺行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，聚丙烯酰胺（PAM）是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚而得聚合物的统称，是水溶性高分子中应用最广泛的品种之一，生产的原材料主要包括丙烯腈、丙烯酸等。由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性，易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物，在油气开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中具有广泛的应用，有“百业助剂”之称。
资料来源：观研天下整理
二、聚丙烯酰胺供应市场情况
我国聚丙烯酰胺行业起步于20世纪60年代，只比国外发展晚了10年左右，当时其应用领域单一，主要用于净化电解用的食盐水；进入20世纪90年代后，随着环保治理、三次采油、页岩油气开发的兴起，我国聚丙烯酰胺行业迎来较快发展；至2007年，我国聚丙烯酰胺产量达到32.5万吨，占世界总产量的43%左右，已成为全球最大的聚丙烯酰胺生产国；近年来，我国聚丙烯酰胺行业稳步发展，产量呈现逐年上升态势，由2018年的99.21万吨上升至2023年的150.58万吨。
数据来源：观研天下整理
三、聚丙烯酰胺需求市场情况
从下游来看，油气开采是聚丙烯酰胺下游最大需求领域，2021年占比达到44.9%；其次是水处理和造纸，占比分别达到29.8%和12.9%；纺织等需求领域占比均在10%以下。
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1.油气开采
油气开采是将埋藏在地下油层中的石油与天然气等从地下开采出来的过程，对于国家经济发展和降低油气资源的对外依赖度具有重要意义。近年来，我国积极推进油气资源勘探开采，使得原油与天然气产量持续上升，2023年分别达到20902.6万吨和2324.3亿立方米，同比分别增长2.1%和5.6%。聚丙烯酰胺在油气开采中可以用作钻井液、压裂液、聚合物驱油、油水分离剂等，在钻井、酸化、压裂、堵水、固井及二次采油、三次采油中应用广泛。随着油气资源开采力度加大，将持续推动聚丙烯酰胺行业发展。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
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2.水处理
水处理是指为使水质达到一定使用标准而采取的物理、化学措施，主要包括饮用水处理和污水处理等。在水处理领域，聚丙烯酰胺可以作为沉淀剂、絮凝剂和过滤助剂等使用，帮助去除悬浮物、胶体和其他杂质，从而提高水质。一方面，随着城镇化率上升，农村人口不断向城镇集聚，也对饮用水水源规模需求和质量标准要求逐渐提高，将持续助力聚丙烯酰胺行业发展；另一方面，在《关于推进污水资源化利用的指导意见》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》等政策推动下，我国城市和县城污水处理基础设施不断完善，污水处理量持续上升，2022年分别达到626.89亿立方米和111.41亿立方米，利好促进聚丙烯酰胺行业发展。同时，越来越多的农村地区也在逐渐推进农村污水处理设施建设，也将进一步推动聚丙烯酰胺行业的发展。
数据来源：住建部、观研天下整理
3.造纸
在造纸领域，聚丙烯酰胺常被用于纸张分散剂、助留助滤剂等。据悉，我国是全球最大的造纸国，近年来随着人们生活水平提高，包装用纸、生活用纸等需求量也在逐步上升，推动纸及纸板产量持续增长，2023年达到12965万吨，同比增长4.4%，将为聚丙烯酰胺行业带来更多市场需求。
数据来源：中国造纸协会、观研天下整理
综上所述，在油气开采、水处理、造纸等下游市场推动下，我国聚丙烯酰胺市场需求持续释放，表观需求量呈现逐年上升的态势，2023年达到121.3万吨，同比增长6.84%。
数据来源：观研天下整理
四、聚丙烯酰胺进出口情况
我国是聚丙烯酰胺净出口国，近年来其出口规模始终大于进口规模。具体来看，随着国内聚丙烯酰胺产量持续上升，其进口规模整体呈现缩小的态势，2023年进口量和进口额分别达到0.67万吨和1.37亿元，同比分别下降23.86%和24.73%；出口规模则整体呈现扩大态势，2023年出口量和出口额分别达到29.95万吨和31.32亿元，同比分别增长27.01%和5.07%。
数据来源：海关总署、观研天下整理
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同时，我国聚丙烯酰胺净出口量也整体呈现增长态势，由2018年的4.01万吨上升至2023年的29.28万吨；贸易顺差额则整体呈现扩大态势，由2018年的4.01亿元上升至2023年的29.95亿元。
数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）
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