我国花椒行业：正处于高质量发展升级阶段 产品从粗加工向精深加工持续升级

一、当前我国正处于高质量发展升级阶段，市场供应保持稳定增长

花椒是芸香科花椒属植物，乔木、灌木或者木质藤本，是一种调味香料植物，该属植物全世界约有250种，而我国是世界上种植花椒面积最大的国家，有39种，14变种。我国常见的花椒类主要分为红花椒和青花椒。青花椒中一般包括藤椒（也叫竹叶花椒）和青花椒（狭义）（也叫翼柄花椒）两种。

根据观研报告网发布的《中国花椒行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，花椒是我国原产的食药两用特色优势物种，投入少、收益稳定，具有香味浓郁、麻味持久的特点，在我国大部分地区都有种植，同时为我国优势特色农产品，在农业增效、产业扶贫等方面发挥了重要作用。

当前我国花椒产业正处于高质量发展升级阶段。根据中国经济林协会《红花椒有机生产技术规程》、重庆《青花椒生产技术规程》等团体、地方标准纷纷涌现。标准的施行降低了生产管理成本，增强了产品竞争力，也折射出行业标准核心意识的形成。而未来行业要针对我国花椒品种多、不同产地品质差异大的现状，从花椒优良品种、种植标准化示范基地、采收等各环节，建立全产业链标准技术体系，满足行业提质增效的升级需求。

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近年来花椒种植规模和加工产品快速发展，形成颇具规模的产业集群。在供给方面，花椒根系发达，对土壤环境要求不高，我国各地区均有种植，产量较稳定。自2019年以来我国花椒产量保持稳定增长，2022年突破57万吨，预计2023年我国花椒产量将达到60.27万吨。

数据来源：观研天下整理

影响花椒种植的地理因素包括海拔、降雨、气温和光照等。目前我国花椒种植2300多万亩，是世界花椒第一生产大国，共有16个产区获得“中国花椒之乡”称号，四川、重庆、云南、甘肃、陕西等是我国主要的花椒种植区域。其中四川我国花椒最大的种植区域，种植面积500万亩左右，其中青花椒有300多万亩，栽培品种有茂汶大红袍、汉源贡椒、南椒、金阳青花椒、藤椒、攀西青花椒、九叶青花椒等。

目前我国主要的花椒种植区域包括

资料来源：观研天下整理

二、下游市场需求持续增长，餐饮市场最主要需求领域

自20世纪90年代以来，随着我国改革开放和城镇化大潮的涌现，人口大规模流动。而四川作为人口大省，向全国各地输出大量劳动力，同时也将川渝美味带到了全国各个城市，川菜以其平民的价格、简易的烹饪方式及麻辣的口味受到食用者的喜爱，也带动了花椒的市场需求。据调查，目前全国4亿左右人口有食用花椒的习惯，且有增多趋势。2022年我国花椒主产区消费量为42.53万吨，较2019年增长38.81%。

目前我国花椒消费对象主要为餐饮市场、调味品加工企业、食品企业和家庭。例如在调味品市场，花椒是火锅底料、豆瓣酱等主要原料之一，在食品行业，花椒主要用于怪味胡豆、绝味鸭脖等麻辣味的休闲食品。目前餐饮、家庭和加工在花椒消费市场各占41.24%、29.71%、29.05%。

数据来源：观研天下整理

1、餐饮

餐饮又称餐饮业，是通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动于一体，向消费者专门提供各种酒水、食品，消费场所和设施的食品生产经营行业。

近年随着我国城镇化进程不断加快，越来越多农民涌向城市寻求就业机会，使得城市人口增加，餐饮市场消费群体扩大，进而吸引更多餐饮企业进入市场，再加上消费者对餐饮服务、品质、环境等方面要求也变得更加多样化，全国消费市场持续恢复，餐饮业进入新的发展机遇期。2015-2023年我国餐饮行业收入呈波动式增长。数据显示，2022年我国餐饮行业实现收入4.4万亿，同比下降6.3%；2023年我国餐饮收入52890亿元，同比上升20.4%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

2、火锅底料

火锅底料是一种食品配料，主要是以动植物油脂、辣椒、花椒、食盐、香辛料和豆瓣酱等为主要原材料，按一定配方和工艺加工制成的，用于调制火锅底汤或制作炒菜、面食等的中式复合调味料。

近年伴随火锅餐饮行业的蓬勃发展以及调味品日趋复合化的发展趋势，火锅底料以及其下游市场空间广、未来市场扩容规模可能性大、市场格局较分散、龙头企业有望整合市场等优势，已成为复合调料市场“最优赛道”之一和热门的调味品细分品类。根据相关数据显示，2018-2022年我国火锅底料行业的市场规模从194亿元左右增长至301.6亿元左右。2023年国内火锅底料市场的规模达到370亿元。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

火锅底料是火锅的重要组成部分，是用于调制火锅汤的调味料，其口味和质量直接影响着火锅的口感和风味，因此也可以说是火锅的灵魂所在。火锅作为我国的传统美食之一，近年来成长为餐饮行业的火爆赛道，市场规模已近万亿。根据数据显示，2023年我国火锅行业市场规模达到5966亿元，预计在2024年其市场规模将继续增加，突破6000亿元。因此在火锅规模不断扩增的同时，以火锅底料为代表的上游产业也迎来了发展机遇。

3、休闲食品

休闲食品是以果蔬、谷物、肉、鱼类等作为原料，采用合理的生产工艺加工制成的一类快速消费品，是在人们闲暇、休息时所吃的食品。休闲食品是快速消费品的一类，随着生活水平的提高，休闲食品一直是深受广大人民群众喜爱的食品。

近年我国休闲食品行业市场规模整体呈增长走势。数据显示，2023年我国休闲食品行业市场规模为16111亿元，同比2022年增长6.5%。但我国休闲食品人均消费额低于发达国家，随着消费场景日益丰富、创新产品不断涌现等因素共同驱动，我国人均休闲零食消费将保持增长，国内休闲食品渗透率仍有较大提升空间。预计2025年我国休闲食品行业市场规模预计将达到 18769亿元，同比增长6.8 %。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

综上来看，随着下游市场的不断发展，也将带动花椒市场的发展。

三、产品从粗加工向精深加工持续升级，未来应用场景会越来越广泛

（1）正在从粗加工向精深加工持续升级

从市场产品来看，近年随着相关技术的提升，我国目前花椒产品正在从粗加工向精深加工持续升级，越来越多的企业朝着精深加工的方向快步前行，花椒芳香精油、花椒酸奶、花椒保健品……各种花椒周边产品在各地流行起来。例如金太阳花椒油脂药料有限责任公司金太阳花椒芽菜辣酱扩产项目、宏达香料科技有限公司花椒高标准精深加工项目、四海花椒香料有限公司香辛料综合加工项目的建设，催化花椒产业精深加工，实现产品向中高端延伸，提升了产品附加值和市场竞争力。

目前市面上的花椒产品按照生产工艺大致可以分为粗加工产品和精深加工产品两大类。其中粗加工产品包括花椒颗粒或粉末，精深加工产品包括花椒调味油、花椒酱类调味品花椒精油及油树脂等。

花椒产品按照生产工艺分类

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

（2）终端成品仍然以粗加工干花椒为主

目前我国花椒产业一直以原料销售为主，精深加工滞后。从市场搜集的数据来看，国内花椒的终端成品仍然以粗加工的干花椒为主，占比达到60%。深加工的花椒油占比约15%，精深加工的花椒提取物占比更低，仅5%左右。

资料来源：公开数据整理，观研天下整理

干花椒是将花椒采收后，先按不同品种分放在阴凉、通风处摊晾2～3天，然后，暴晒干燥。干花椒易于保存，是目前花椒产业最重要的粗加工产品。近年随着火锅消费以及食品加工的发展，干花椒市场规模保持稳定增长，2019-2022年市场规模从194.38亿元增长至263.96亿元，预计2023年市场规模将达到290.03亿元。

资料来源：观研天下整理

（3）深加工产品标准化程度更高，市场份额有望持续增长

虽然目前在花椒加工市场上，仍以粗加工为主。但从发展趋势上看，深加工的花椒油、花椒精油等产品标准化程度更高，溶解性更好，在实践运用中更便捷和可控，因此在食品工业和餐饮连锁化的趋势下应用场景会越来越广泛，市场份额有望持续增长。

例如花椒油市场规模快速增长。花椒油相对于粗加工产品，其代表的花椒深加工产品具备标准化程度高、溶解性好、有效成分利用率高等优点，有望持续替代花椒颗粒和原粉等粗加工产品。具体到细分市场，花椒油主要有红花椒油、青花椒油、藤椒油等味型。其中花椒油头部品牌有五丰黎红、金龙鱼等，藤椒油头部品牌有幺麻子、万佛等。近年来，花椒油市场规模快速增长。据测算，2022年中国花椒油市场规模为66.30亿元，预计2023年市场规模将达到74亿元。

资料来源：观研天下整理

藤椒油需求不断加大。藤椒油相较于红花椒仅提供麻味的功能，藤椒的味型更丰富和立体，因此藤椒味型更适宜于川渝以外对麻度耐受程度更低的人群，而其清香麻的独特味型逐渐成为一种单独的味系，通过藤椒鱼、藤椒鸡、藤椒火锅底料、藤椒汉堡、藤椒方便面等爆款菜品在全国快速蔓延，在菜品渗透率上迅速超越红花椒，形成“万物皆可藤椒味”的趋势。

随着消费者健康需求与日俱增，“辣”口味虽然稳居国人偏爱味型的C位，但人们对辣味的细分诉求愈发多元，酸辣、香辣、藤椒、甜辣等辣味的细分味不断出现。而藤椒油因其产品味型独特，随着藤椒味型从川渝走向全国，终端受众持续扩大，消费端对藤椒相关产品的需求不断加大。2022年我国藤椒油市场规模达到16.7亿元左右。

数据来源：中国国际食学研究所，观研天下整理

目前花椒油市场头部企业是幺麻子和五丰黎红，收入规模均在5亿元人民币左右。其中幺麻子以藤椒油产品为其核心产品，五丰黎红则以红花椒油作为主打产品。两家企业都是各自细分领域的头部企业。从市场格局来看，幺麻子食品目前是藤椒油市场的龙头企业，其2022年市场份额为27%。

数据来源：中国国际食学研究所

花椒提取物在食品工业应用中逐渐扩大。花椒提取物是从花椒中提取或加工而成的物质。目前花椒提取工艺包括溶剂法、超临界CO2萃取法、亚临界提取法等，其中超临界CO2萃取法因其纯天然无化学残留、萃取率高、呈味能力强等特征，逐渐成为中高端花椒精油和油树脂产品的主流工艺。据测算，传统的熬煮方式对花椒麻度的提取率普遍不到50%，而超临界CO2萃取工艺对花椒的麻度的提取率可以达到90%以上。

近年来随着人们生活水平的提高，对花椒调味品需求在不断增加。花椒提取物可以广泛应用在调味品工业加工和餐饮领域。有报告预计，到2025年我国花椒的需求量将达到94万吨左右，相比2020年增长27%。在需求量增长的同时，对花椒调味品的品质要求也在逐步提高。花椒深加工，在丰富调味品品类，提升产品品质的同时，也提升了花椒产品的附加值，带动了地方经济的发展。

（4）未来应用场景会越来越广泛

花椒是重要的调味品，也是木本油料作物，且在医药方面有较高的应用价值。除了鲜花椒、花椒粉、花椒油等，花椒作为原料已经深入到日化用品、生物医药等多个领域。例如康生物科技股份有限公司的花椒籽油及副产品综合利用项目年可加工花椒籽3万吨，目前已形成20余款高附加值产品，可应用于涂料、饲料、大健康产业等多个领域。

整体来看，目前我国花椒产品工业化渗透率较低，目前正在从粗加工向精深加工持续升级。预计随着相关加工技术的不断提升，花椒加工产品应用场景会越来越广泛，从而也将带动花椒产业发展。有相关分析认为，我国花椒产业要全方位功能开发，促进花椒向日化用品、康养保健等领域延伸，培育更多产业链头部“链主”企业，带动产业链实现整体跃升；要全链条吃干榨净，推动企业在精深加工能力、规模化程度、龙头企业带动、品牌影响力等方面不断升级；要顺应消费新趋势，加大与高校、院所合作进行产品开发，不断提升产品附加值，打造更多畅销终端爆款产品。（WW）