智能配电设备行业发展驱动因素分析：下游智能化发展及需求更新等动因充足

智能配电设备是利用现代电力电子技术、‌传感器技术、‌通信技术、‌计算机及网络技术等，‌实现对电力设备的正常及事故情况下的监测、‌保护、‌控制、‌计量等的系统。‌这一系统旨在提高配电系统的高效管理和实现变配电室无人值守，‌通过分层、‌分布式结构，‌一般可分为站控管理层、‌通信网络层、‌现场设备层三层。‌

智能配电设备属于一二次融合设备，除具备传统设备的基本功能外，还具有测量数字化、控制网络化、状态可视化、功能一体化和信息互动化等智能化特征。目前市场相关产品有一二次融合环网柜、一二次融合柱上开关、箱式变电站等

一、行业发展现状

根据观研报告网发布的《中国智能配电设备行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，智能配电设备是智能电网的关键组成部分，其发展主要是受智能电网市场发展影响。近年随着我国经济社会的不断发展，电力需求长期保持较快增长，传统电网已不能完全满足日益增长的电力需求，亟需一个能够在传统电网已有的发电、输电和配电设备设施的基础上，集合智能化、信息化和自动化等新技术，实现安全、可靠、经济、高效运行的智能电网。发展智能电网是实现我国能源生产、消费、技术和体制革命的重要手段，是发展能源互联网的重要基础。在此背景下，我国智能配电设备将迎来较大的发展机遇。

智能电网是一个完整的信息架构和基础设施体系，可以对电力系统的生产、输送、运营、市场和消费等环节进行持续监测，并对有关信息进行统计分析和优化，进而提高电网的安全水平、提升电网企业的管理水平和服务水平。

相对于欧美发达国家，我国的智能电网建设起步较晚。于2009 年国家电网才对外公布“坚强智能电网”计划，2010 年智能电网写入政府工作报告，2011 年智能电网正式纳入“十二五”规划纲要、能源发展“十二五”规划、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划等国家战略规划，智能电网逐渐成为我国电网建设未来的发展方向。

近年随着我国智能电网的投资规模不断增加，我国智能配电行业市场规模保持稳定增长。数据希显示，2018-2022年我国智能配电行业市场规模从142.63亿元增长至155.74亿元。

数据来源：观研天下整理

目前配电网建设已成为我国电力系统建设的重点领域。根据国家发改委、国家能源局于2022 年发布《“十四五”现代能源体系规划》，明确提出加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建设。

随着智能电网构建的不断推进，我国智能配电设备迎来良好发展态势。与此同时随着生产生活方式逐步转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段，电力电网、能源产业智能化升级，为智能配电设备行业带来广阔的市场空间。

二、行业市场驱动因素分析

1、国家和行业政策充分支持

智能配电设备是智能电网和新型电力系统建设的重要组成部分，直接关系到我国电力系统的运行安全和效率。因此，近年国家发布了一系列有利于智能配电设备行业健康发展的政策。例如在智能配电设备行业方面，国家发布了《关于加快配电网建设改造的指导意见》、《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《战略性新兴产业分类（2018）》和《绿色低碳转型产业指导目录（2024 年版）》等国家和行业政策文件，均明确支持和鼓励智能配电设备行业的发展。

国家发布了一系列有利于智能配电设备行业健康发展的政策

资料来源：观研天下整理

2、用电需求带动电网投资发展，拉动配电设备市场需求

电力供应作为国民经济发展的基础能源供应，直接关系到我国经济发展状况。电力能源供应充沛有助于工业企业扩大再生产，能够拉动国民经济增长；国民经济的增长也会进一步带动居民和企业的生活、生产用电需求。就算是在2020年，面对复杂的国际局势和新冠疫情的双重压力，我国经济发展依然强劲，社会用电量逐年提高，也是唯一实现电力消费正增长的主要经济体。数据显示，2022年我国全社会用电量为86372亿千瓦时，同比增加3.9%。到2023年底，我国全社会用电量92241亿千瓦时,同比增长6.7%。到2024年上半年，我国全社会用电量46575亿千瓦时，同比增长8.1%。

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我国经济的发展和社会用电量的增加拉动了电网投资建设。电网是我国重要的基础设施之一，总体投资规模维持在较高水平，虽然投资金额有所波动，但随着我国经济社会的发展和用电需求的增加，我国对电网的投资整体维持高位并稳步发展。预计随着电网建设重心由主干网向配网侧转移，电网建设由高速增长阶段转向高质量发展阶段，配电网日益成为电网投资的重点。

根据数据显示，我国电网完成投资金额 5006亿元，同比增长1.8%，在2013-2022 年期间年复合增长率为 2.94%。其中完成配电网投资 2,754 亿元，占总投资额的 55.01%，在在2013-2022 年期间年复合增长率5.32%。

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而在未来较长时期内，我国电力需求还有较大增长空间。我国构建新发展格局，深化供给侧结构性改革，高技术及装备制造业快速成长、战略性新兴产业迅猛发展、传统服务业向现代服务业转型、新型城镇化建设将带动电力需求保持刚性、持续增长。从国内形势看，随着经济加快复苏向好，能源电力需求将保持持续增长，预计“十四五”期间年均新增用电量达到 5000 亿千瓦时，到 2060 年，全社会用电量与当前水平相比实现翻番，对能源电力安全保障提出更高要求。

因此为满足未来电力消费需求，各级电网建设改造仍是未来的投资重点，从而也将拉动配电设备市场需求。

根据国家电网发布的《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030）》，2021 年-2030 年的重点任务之一是加大配电网建设投入，“十四五”配电网建设投资超过 1.2 万亿元，占电网建设总投资的 60%以上。

同时南方电网也发布了《南方电网“十四五”电网发展规划》，将配电网建设列入工作重点，规划投资达到 3,200 亿元，占到总投资约 6,700 亿元的一半左右。因此，预计“十四五”期间我国配电网建设投资金额将超过 1.52 万亿元。

另外2024 年 2 月，国家发展改革委和国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，明确提出有序扩大配电网投资，持续加大配电网投资力度。

3、电网智能化建设持续推进，推动智能配电设备发展

智能化是改造传统电网、推动能源互联互通、提升供电服务品质的核心手段。配电网的智能化，有利于解决我国电网存在的运行效率较低、线损高和供电可靠性较差等问题，通过对电网实现智能化管理，提高电网系统运行效率，迅速找出甚至预防线路故障，减少用户停电时间，提升供电可靠性及终端电能质量，同时也有利于实现分布式发电、储能与微网的并网和协调优化运行，实现高效互动的需求侧管理。

近年随着我国电网建设的不断推进和电网的完善，电网总投资保持在高位，但金额和增速有所下降，智能化总投资金额总体较为稳定，但配电环节智能化投资仍旧保持增长的趋势，且占智能化总投资的比例也越来越高。数据显示，2016-2020 年，国家电网智能化规划总投资金额为 1,750 亿元，其中配电环节智能化投资金额 456 亿元，占比 26.06%，配电环节智能化投资金额同比增长 20.00%，且电网总投资和智能化总投资的比例均有所提高。

根据国家电网发布的《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030）》，2021-2030 年，国家电网将提升配电网智慧化水平，加大中压配电网智能终端部署、配电通信网建设和配电自动化实用化，2025 年基本建成安全可靠、绿色智能、灵活互动、经济高效的智慧配电网。可见电网智能化建设持续推进也将推动智能配电设备发展。

4、新型电力系统构建引领智能配电设备进入新的发展阶段

新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提，以满足经济社会高质量发展的电力需求为首要目标，以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务，以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑，以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台，以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统，是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体。新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征，其中安全高效是基本前提，清洁低碳是核心目标，柔性灵活是重要支撑，智慧融合是基础保障，共同构建了新型电力系统的“四位一体”框架体系。

2021 年 3 月，习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上对能源电力发展作出了系统阐述，首次提出构建新型电力系统，明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。随后我国陆续发布了许多政策支持新型电力系统发展。例如2024年4月，国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》，提出推动新型储能高效调度运用，促进新型储能行业高质量发展，为新型电力系统和新型能源体系建设提供有力支撑。

我国电力系统行业相关政策

资料来源：观研天下整理

推动新型电力系统构建，需要推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进，以电网为基础平台，增强电力系统资源优化配置能力，提升电网智能化水平，推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。

与常规电源相比，新能源发电单机容量小、数量多、布点分散，且具有显著的间歇性、波动性、随机性特点，可调度性较低，对接入电网后电网的适应性和安全稳定控制水平提出了更高的要求。

同时新能源单机发电容量较小、分散布置的特点导致其主要在中、低压配电网侧接入电网，配电网将从传统意义上的无源配电网向有源配电网发展，从而对配电网的结构、控制保护方式、运营管理模式等方面提出新的要求，将带动智能配电设备的技术发展和市场需求。

目前我国分布式新能源发展较快。截至 2023 年底装机规模已超过 2.5 亿千瓦，但部分地区承载力接近极限，存在配电网电压越限、电网调峰困难的情况。为满足大规模分布式新能源接网需求，《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出有针对性加强配电网建设，评估配电网承载能力，引导分布式新能源科学布局、有序开发、就近接入、就地消纳。

另外电动汽车的普及，带动充电需求快速增长，但部分商业区、居民区等配变容量不足，难以支撑大规模充电设施接入。满足电动汽车等新型负荷用电需求，《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出科学衔接充电设施点位布局和配电网建设改造工程，并开展充电负荷密度分析，引导充电设施合理分层接入中低压配电网。

到 2025 年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备 5 亿千瓦左右分布式新能源、1200 万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。

到 2030 年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展，较好满足分布式电源、新型储能及各类新业态发展需求，为建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系提供有力支撑，以高水平电气化推动实现非化石能源消费目标。

由此可见，新型电力系统构建将引领智能配电设备进入新的发展阶段。

5、更新改造需求将逐步释放

配电网是我国基础设施的重要组成部分，对配电网的投资建设历来是我国基础设施建设投资的重点之一。目前我国配电网中运行的部分配电设备由于运行时间较长，设备老化导致质量和性能出现下滑，有待进行更新改造。同时，部分在网运行的配电设备，随着技术进步，相关产品的质量和性能与现行主流产品的差距逐步扩大，难以有效满足智能化、绿色环保化等发展要求，同样需要进行更新改造。

根据相关资料显示，2023 年全国故障停电主要责任原因中，有 20.14%为设备原因，其中设备老化占比 18.52%，产品质量不良占比1.61%，相关设备的更新改造一直是电网企业节能降耗和智能化升级的重点领域。因此随着未来更新改造需求的逐步释放，配电设备市场需求有望进一步提升。

6、行业技术进步促进行业发展

随着新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术的出现和不断发展，以安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合为基本特征的新型电力系统成为未来电网的发展方向，日趋复杂和新技术不断涌现的行业环境，对智能配电设备提出了更新更高的要求，也为智能配电设备转型升级和技术发展奠定了基础，将进一步提升行业的发展空间。(WW)