1、POE概述
根据观研报告网发布的《中国聚烯烃弹性体（POE）行业现状深度研究与投资趋势分析报告（2024-2031年）》显示，POE即聚烯烃弹性体，是由乙烯与α-烯烃（如1-丁烯、1-己烯或1-辛烯）无规共聚得到的弹性体，常温下拥有橡胶的高弹性和韧性，在高温下还能够塑化成型。POE共聚单体中α-烯烃的含量较高（质量分数>20%），密度低（一般<0.890 g/cm3），具备优异的耐候和耐老化性能，被广泛地应用于光伏电池、汽车部件、航空航天、5G/6G通信等领域。
三种乙烯/α-烯烃无规共聚物的比较
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类别 |
LLDPE |
POP |
POE |
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催化剂 |
多采用Ziegler-Natta催化剂 |
茂金属催化剂 |
茂金属催化剂 |
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制备工艺 |
多采用气相或淤浆聚合 |
高温溶液聚合 |
高温溶液聚合 |
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共聚单体含量 |
8-10% |
<20% |
>20% |
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密度(g/cm3) |
0.915-0.940 |
0.890-0.915 |
通常小于0.890 |
资料来源：观研天下整理
POE应用领域
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应用领域 |
简介 |
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直接改性 |
POE直接改性应用于PP和PE的共混改性，共混聚烯烃后，增韧、抗冲击的效果明显。POE直接改性PP主要针对汽车零配件、家电外壳和口罩领域。汽车零配件主要包括汽车保险杠、汽车内饰、门板，应用于汽车零配件的POE要求流动性、冲击改善性好；家电外壳主要指空调、电视、洗衣机等的外壳制作；口罩领域中POE作为专用柔顺剂共混到熔喷布、无纺布中。POE直接改性PE主要应用于防水卷材和管材领域 |
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接枝改性 |
将马来酸酐（MAH）或甲基丙烯酸缩水甘油酯（GMA）等极性单体接枝在POE分子链上后，与带有强极性基团的聚酰胺（PA）、聚酯（PT）类聚合物共混，用以改善这类聚合物的冲击性能。PA和PT是重要的工程塑料，广泛应用于建筑、机械、电子、汽车、日用品等领域。 |
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发泡改性 |
中底是运动鞋的核心部分，其作用是提供稳定性、缓冲和回弹，吸收冲击力以提供保护，带来温和的脚感。乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）具有良好的柔软性和弹性，是运动鞋中底广泛使用的材料。EVA共混POE发泡后的产品质量更轻，压缩回弹更好，触感良好，泡孔均匀细腻，撕裂强度高 |
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单一材料使用 |
POE作为单一材料主要应用于光伏组件的封装材料——胶膜，用于封装并保护电池片 |
资料来源：观研天下整理
2、全球聚烯烃弹性体（POE）产能集中度较高，CR5为98%
根据相关资料可知，全球POE的主要产能约为168万吨/年；若算上丙烯基弹性体，则全球广义的聚烯烃弹性体主要产能合计约208.5万吨/年。目前，全球聚烯烃弹性体（POE）行业主要生产企业包括陶氏化学、埃克森美孚、三井化学、LG、SK-SABIC、北欧化工等，市场集中度高，CR5达到98.21%。
全球主要POE供应企业及产能情况
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企业 |
装置地点 |
产能（万吨/年） |
商品名 |
投产时间 |
技术路线 |
可产产品类型 |
合计（万吨/年） |
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广义 |
狭义 |
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陶氏化学 |
美国德州 |
20 |
Engage、 Affinity |
1993/2004 |
Insite +CGC |
POE/POP |
81.5 |
76 |
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美国路易斯安那 |
16 |
Engage、 Infuse |
2003/2006 |
- |
POE/POP/OBC |
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西班牙塔拉戈纳 |
5.5 |
Versify等 |
2004 |
Insite+CGC |
丙烯基弹性体 |
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泰国马塔府 |
20 |
Engage、 Affinity |
2008 |
Insite+CGC |
POE/POP |
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沙特萨达拉 |
20 |
Engage |
2016 |
Insite +CGC |
POE |
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埃克森美孚 |
美国路易斯安那 |
8 |
Exact/ Exceed |
1991/2005 |
Exxpol |
POE |
43 |
8 |
|
美国路易斯安那 |
35 |
Vistamax |
2004 |
Exxpol |
丙烯基弹性体 |
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三井化学 |
新加坡裕廊岛 |
20 |
Tafmer |
2003/2010 |
专有茂金属催化剂 |
POE/POP/EPDM |
20 |
20 |
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SSNC (SKSABICJV) |
韩国蔚山 |
23 |
SK:Solumer SABIC: Fortify |
2015 |
Nex lence |
POE/LLDPE |
23 |
23 |
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LG |
韩国大山 |
28 |
Lucene |
2009/2016 |
专有茂金属催化剂 |
POE |
28 |
28 |
|
10 |
/ |
2023 |
/ |
POE |
10 |
10 |
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北欧化工有限公司 |
荷兰赫仑 |
3 |
Queo |
2013 |
专有茂金属催化剂 |
POE/POP |
3 |
3 |
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广义聚烯烃弹性体产能合计 |
208.5 |
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狭义POE（仅限乙烯基聚烯烃弹性体）产能合计 |
168 |
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资料来源：观研天下整理
数据来源：观研天下整理
3、我国聚烯烃弹性体（POE）行业进口量逐年增长
近年来，中国POE行业进口规模呈现增长态势。根据海关总署数据显示，2023年，我国POE行业进口量达到85.92万吨，2017-2023年CAGR达到25.08%，保持较高增速。
数据来源：观研天下整理
4、光伏已成聚烯烃弹性体（POE）行业最主要下游应用领域
在应用结构，光伏已成为我国聚烯烃弹性体（POE）行业最主要下游应用领域。根据数据显示，我国聚烯烃弹性体（POE）行业下游应用占比最大的领域是光伏，达到40%；其次为汽车领域，市场分额占26%。
数据来源：观研天下整理
POE胶膜以OE树脂为主要原料，通过添加合适的交联剂、抗老化助剂等，经熔融挤出，利用流涎法制成。在晶硅电池组件的生产成本中，胶膜和背板占比约3%~7%。随着光伏装机容量持续上升，拉动聚烯烃弹性体（POE）行业需求上升。根据数据显示，2023年，我国光伏新增装机容量达到216.88GW，同比增长148%，创下历史新高。
数据来源：观研天下整理
5、我国首套POE工业化装置已成功投产，POE国产化正式开启
此外，我国首套POE工业化装置已成功投产，POE国产化正式开启。中国石油和化学工业联合会在贺信中指出，贝欧亿众志成城攻坚克难，实现POE工业化量产全流程突破，生产出具有独立自主知识产权的高性能POE产品，填补了国内空白。例如，2024年6月29日，万华化学新材料事业部一期20万吨/年POE项目实现全流程贯通，并于当日产出合格产品，标志着中国首套大规模自主研发的POE工业化装置一次性高质量开车成功。其他POE项目也在如火如荼建设中，据不完全统计，规划总产能约295万吨/年，万华化学、卫星化学、天津石化等公司进展较快。
我国主要POE项目及进展
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公司 |
规划产能（万吨/年） |
项目进度 |
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万华化学 |
60 |
一期年产20万吨项目于2024年6月29日投产，二期蓬莱基地年产40万吨项目已经开工建设，预计2025年末建成投产 |
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卫星化学 |
10 |
10万吨/年α-烯烃与配套POE，已完成POE中试，预计2024年投产 |
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天津石化 |
10 |
已完成POE中试，预计2024年投产 |
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鼎际得石化 |
40 |
一期20万吨/年产能预计2025年9月投产 |
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东方盛虹 |
30 |
项目建设期预计为2年 |
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联泓惠生 |
30 |
规划中 |
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浙江石化 |
40 |
规划中 |
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兰州石化 |
10 |
规划中 |
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湛江中捷精创 |
10 |
规划中 |
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中能高端新材 |
10 |
规划中 |
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诚志股份 |
20 |
尚处于项目前报批阶段，项目建设期3年 |
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茂名石化 |
5 |
2023年，项目环境影响获批公示 |
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兖矿鲁南化工 |
10 |
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蓝海新材料 |
10 |
2024年3月环评征求意见公示，建设期2年 |
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合计 |
295 |
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资料来源：观研天下整理（WYD）
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