我国聚烯烃弹性体（POE）行业分析：光伏带动需求增长国产化正式开启

2024-07-25 09:32

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1、POE概述

根据观研报告网发布的《中国聚烯烃弹性体（POE）行业现状深度研究与投资趋势分析报告（2024-2031年）》显示，POE即聚烯烃弹性体，是由乙烯与α-烯烃（如1-丁烯、1-己烯或1-辛烯）无规共聚得到的弹性体，常温下拥有橡胶的高弹性和韧性，在高温下还能够塑化成型。POE共聚单体中α-烯烃的含量较高（质量分数>20%），密度低（一般<0.890 g/cm3），具备优异的耐候和耐老化性能，被广泛地应用于光伏电池、汽车部件、航空航天、5G/6G通信等领域。

三种乙烯/α-烯烃无规共聚物的比较

类别	LLDPE	POP	POE
催化剂	多采用Ziegler-Natta催化剂	茂金属催化剂	茂金属催化剂
制备工艺	多采用气相或淤浆聚合	高温溶液聚合	高温溶液聚合
共聚单体含量	8-10%	<20%	>20%
密度(g/cm3)	0.915-0.940	0.890-0.915	通常小于0.890

资料来源：观研天下整理

POE应用领域

应用领域	简介
直接改性	POE直接改性应用于PP和PE的共混改性，共混聚烯烃后，增韧、抗冲击的效果明显。POE直接改性PP主要针对汽车零配件、家电外壳和口罩领域。汽车零配件主要包括汽车保险杠、汽车内饰、门板，应用于汽车零配件的POE要求流动性、冲击改善性好；家电外壳主要指空调、电视、洗衣机等的外壳制作；口罩领域中POE作为专用柔顺剂共混到熔喷布、无纺布中。POE直接改性PE主要应用于防水卷材和管材领域
接枝改性	将马来酸酐（MAH）或甲基丙烯酸缩水甘油酯（GMA）等极性单体接枝在POE分子链上后，与带有强极性基团的聚酰胺（PA）、聚酯（PT）类聚合物共混，用以改善这类聚合物的冲击性能。PA和PT是重要的工程塑料，广泛应用于建筑、机械、电子、汽车、日用品等领域。
发泡改性	中底是运动鞋的核心部分，其作用是提供稳定性、缓冲和回弹，吸收冲击力以提供保护，带来温和的脚感。乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）具有良好的柔软性和弹性，是运动鞋中底广泛使用的材料。EVA共混POE发泡后的产品质量更轻，压缩回弹更好，触感良好，泡孔均匀细腻，撕裂强度高
单一材料使用	POE作为单一材料主要应用于光伏组件的封装材料——胶膜，用于封装并保护电池片

资料来源：观研天下整理

2、全球聚烯烃弹性体（POE）产能集中度较高，CR5为98%

根据相关资料可知，全球POE的主要产能约为168万吨/年；若算上丙烯基弹性体，则全球广义的聚烯烃弹性体主要产能合计约208.5万吨/年。目前，全球聚烯烃弹性体（POE）行业主要生产企业包括陶氏化学、埃克森美孚、三井化学、LG、SK-SABIC、北欧化工等，市场集中度高，CR5达到98.21%。

全球主要POE供应企业及产能情况

企业	装置地点	产能（万吨/年）	商品名	投产时间	技术路线	可产产品类型	合计（万吨/年）
企业	装置地点	产能（万吨/年）	商品名	投产时间	技术路线	可产产品类型	广义	狭义
陶氏化学	美国德州	20	Engage、 Affinity	1993/2004	Insite +CGC	POE/POP	81.5	76
	美国路易斯安那	16	Engage、 Infuse	2003/2006	-	POE/POP/OBC
	西班牙塔拉戈纳	5.5	Versify等	2004	Insite+CGC	丙烯基弹性体
	泰国马塔府	20	Engage、 Affinity	2008	Insite+CGC	POE/POP
	沙特萨达拉	20	Engage	2016	Insite +CGC	POE
埃克森美孚	美国路易斯安那	8	Exact/ Exceed	1991/2005	Exxpol	POE	43	8
埃克森美孚	美国路易斯安那	35	Vistamax	2004	Exxpol	丙烯基弹性体	43	8
三井化学	新加坡裕廊岛	20	Tafmer	2003/2010	专有茂金属催化剂	POE/POP/EPDM	20	20
SSNC (SKSABICJV)	韩国蔚山	23	SK:Solumer SABIC: Fortify	2015	Nex lence	POE/LLDPE	23	23
LG	韩国大山	28	Lucene	2009/2016	专有茂金属催化剂	POE	28	28
LG	韩国大山	10	/	2023	/	POE	10	10
北欧化工有限公司	荷兰赫仑	3	Queo	2013	专有茂金属催化剂	POE/POP	3	3
广义聚烯烃弹性体产能合计								208.5
狭义POE（仅限乙烯基聚烯烃弹性体）产能合计								168

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

3、我国聚烯烃弹性体（POE）行业进口量逐年增长

近年来，中国POE行业进口规模呈现增长态势。根据海关总署数据显示，2023年，我国POE行业进口量达到85.92万吨，2017-2023年CAGR达到25.08%，保持较高增速。

数据来源：观研天下整理

4、光伏已成聚烯烃弹性体（POE）行业最主要下游应用领域

在应用结构，光伏已成为我国聚烯烃弹性体（POE）行业最主要下游应用领域。根据数据显示，我国聚烯烃弹性体（POE）行业下游应用占比最大的领域是光伏，达到40%；其次为汽车领域，市场分额占26%。

数据来源：观研天下整理

POE胶膜以OE树脂为主要原料，通过添加合适的交联剂、抗老化助剂等，经熔融挤出，利用流涎法制成。在晶硅电池组件的生产成本中，胶膜和背板占比约3%~7%。随着光伏装机容量持续上升，拉动聚烯烃弹性体（POE）行业需求上升。根据数据显示，2023年，我国光伏新增装机容量达到216.88GW，同比增长148%，创下历史新高。

数据来源：观研天下整理

5、我国首套POE工业化装置已成功投产，POE国产化正式开启

此外，我国首套POE工业化装置已成功投产，POE国产化正式开启。中国石油和化学工业联合会在贺信中指出，贝欧亿众志成城攻坚克难，实现POE工业化量产全流程突破，生产出具有独立自主知识产权的高性能POE产品，填补了国内空白。例如，2024年6月29日，万华化学新材料事业部一期20万吨/年POE项目实现全流程贯通，并于当日产出合格产品，标志着中国首套大规模自主研发的POE工业化装置一次性高质量开车成功。其他POE项目也在如火如荼建设中，据不完全统计，规划总产能约295万吨/年，万华化学、卫星化学、天津石化等公司进展较快。

我国主要POE项目及进展

公司	规划产能（万吨/年）	项目进度
万华化学	60	一期年产20万吨项目于2024年6月29日投产，二期蓬莱基地年产40万吨项目已经开工建设，预计2025年末建成投产
卫星化学	10	10万吨/年α-烯烃与配套POE，已完成POE中试，预计2024年投产
天津石化	10	已完成POE中试，预计2024年投产
鼎际得石化	40	一期20万吨/年产能预计2025年9月投产
东方盛虹	30	项目建设期预计为2年
联泓惠生	30	规划中
浙江石化	40	规划中
兰州石化	10	规划中
湛江中捷精创	10	规划中
中能高端新材	10	规划中
诚志股份	20	尚处于项目前报批阶段，项目建设期3年
茂名石化	5	2023年，项目环境影响获批公示
兖矿鲁南化工	10
蓝海新材料	10	2024年3月环评征求意见公示，建设期2年
合计	295