我国工业自动化仪器仪表行业：中长期成长性确定外资占据主要高端市场

2024-07-22 09:22

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一、工业自动化仪器仪表为仪器仪表第一大细分领域

根据观研报告网发布的《中国工业自动化仪器仪表行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。根据不同的应用场景，仪器仪表可以细分为工业自动化仪器仪表、专用仪器仪表、科学测量仪器、电工仪器仪表以及仪表材料和元器件。

仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。根据不同的应用场景，仪器仪表可以细分为工业自动化仪器仪表、专用仪器仪表、科学测量仪器、电工仪器仪表以及仪表材料和元器件。

资料来源：观研天下整理

工业自动化仪器仪表横跨电子信息和高端装备两大领域，即“系统”+“装置”，是流程自动化现场部件的重要一环，为仪器仪表第一大细分领域。

资料来源：观研天下整理

2023年中国仪器仪表行业主营收入规模达到10112亿元，2019-2023年CAGR为8.7%。细分市场来看，2021年中国工业自动控制系统装置制造主营收入为3685亿元，占仪器仪表比重达到40.49%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、工业自动化仪器仪表中长期成长性确定

政策推动设备朝智能化、自动化等方向更新换代叠加节能降耗、提质增效、安全要求趋严，工业自动化仪器仪表中长期成长性确定：

1.政策推动设备朝智能化、自动化等方向更新换代

2024年2月，在中央财经委员会第四次会议上，习近平强调“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”，3月国务院总理通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造”。3月27日，工信部、发改委等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，集中关注装备制造、光伏及重点用能行业，高技术设备、重点用能设备、环保装备等设备更新换代。

2.节能降耗、提质增效、安全要求趋严

2024年1月，工业和信息化部等9部门联合发布《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》，进一步明确了石化化工行业“推进企业在生产控制、安全环保等重点环节加快新型工业网络、仪器仪表、智能装备设备、关键软件和系统等基础填平补齐和改造提升”；钢铁行业“加快推进设备监控、诊断、运维远程化”，“加快自动化程度低的老旧设备改造升级，加大新设备投入，促进设备更新换代，提升基础自动化水平”；建材行业“加速智能分析优化系统在建材生产中的推广应用，提升感知、控制、决策、执行等环节数字化水平”。在节能降耗、设备更新等目标推动下，流程行业智能化、自动化投入长期趋势向上，对工业自动控制系统装备的投资有望持续增长。

资料来源：观研天下整理

三、工业自动化仪器仪表行业壁垒高，高端市场被外资占据，低端市场竞争激烈

工业自动化仪器仪表行业壁垒高：工业自动化仪器仪表专业性强，技术要求高；研发周期长，前期投入大；试错成本高，市场接受缓慢；具有定制化特点，高度依赖客户的使用反馈和行业know-how积累。

工业自动化仪器仪表行业壁垒

壁垒	简介
专业性强，技术壁垒高	从技术层面看，工业仪表行业为技术密集型行业，以控制科学及工程、仪器科学与技术为基础，融合机械学、物理学、化学、光学以及电力电子技术、计算机技术、软件技术、通信技术等于一体，生产工艺复杂，需要较强的技术实力和技术储备；从人才层面看，需要掌握复杂生产工艺的技术人员和高技能的技术工人，熟悉用户需求且能提供解决方案和技术服务的销售工程师等专业人才；从下游需求看，流程工业生产环境恶劣，大多面临高温、高压、高湿等工况，对仪器仪表产品的质量要求（安全性、可靠性等）极为苛刻。
研发周期长，前期投入大	高端仪器仪表品类众多，同一品类甚至同一品名的仪器都存在技术路线的重大差异。企业前期研发费用高，若研发成果转化不明显，则会对经营业绩造成沉重负担；若企业对高性能产品的关键技术掌握不够，在中低端市场以低价竞争，则造成企业利润薄弱，后续资源投入不足，导致恶性循环。
试错成本高，市场接受缓慢	仪器仪表在流程工业资本开支的比例不高，根据国资报告杂志社，仪器仪表在大型装置中价值占比一般不超过 10%，但仪器仪表对工业连续稳定、高效生产运行起到关键作用，一旦出现项目停产或者生产事故带来的处置成本很高，包括经济成本、人身安全、以及问责成本。因此，客户要求产品长期可靠实用，需要厂商具备多年设计、生产、运行、服务积累的经验及良好的品牌形象，方能得到认可，产品验证周期较长，且对现有供应商粘性较强。现阶段客户更倾向于使用品牌积累悠久、售后服务完善、有长期合作历史的外资供应商；内资品牌由于过去产品可靠性、稳定性不高等原因，尚未完全进入终端客户供应体系。
定制化特点，高度依赖客户的使用反馈和行业 know-how 积累	工业仪表在中高端应用场景复杂，技术性能指标等要求更为严格，核心难点是特殊工况的适应性以及 24小时连续作业的稳定性和可靠性。由于产品有定制化开发的特点，因此产品在开发和升级迭代过程中，依赖客户提供应用场景的信息输入，需要根据客户反馈的信息进行持续调整。目前仪器仪表在中高端应用领域国产化率较低，终端客户尚未对内资开放供应链，我国仪器仪表发展之路任重而道远。

资料来源：观研天下整理

目前工业自动化仪器仪表行业高端市场被外资占据。高端应用场景复杂，技术性能指标较高，市场主要被外资垄断，行业参与者包括艾默生、ABB、西门子、霍尼韦尔、横河、E+H等，其技术水平代表国际一流水平。

工业自动化仪器仪表中端市场以大中型国内企业和国内部分合资企业为主。大中型国内企业和国内部分合资企业通过技术引进和自主研发，技术水平处于国内领先，部分产品技术达到国际先进水平。川仪股份、上海自仪在仪器仪表行业深耕多年，产品较为齐全，具备从系统到设备的一体化解决方案能力；中控技术从自动化控制系统延伸到仪器仪表及控制阀，产品种类逐渐丰富；万讯自控主营工控自动化设备，在电动执行器、流量计及控制阀等产品均有出货；以威尔泰、聚光科技为代表的中小型企业，专精于仪器仪表行业下的细分领域，组成各个产品的零散市场。

工业自动化仪器仪表低端应用场景对工业仪表的技术性能、稳定性、可靠性要求较低，行业参与者众多，且大多为中小企业，产品同质化程度高，行业竞争激烈，利润空间较小。

工业自动化仪器仪表市场主要参与者

类型	公司	国家/地区	公司介绍	主要产品	2023 年收入（亿元）	2023 年净利润（亿元）
外资	艾默生Emerson	美国	全球综合型仪器仪表龙头，1890 年成立	压力/差压变送器、温度仪表和温度变送器、物位仪表、科氏质量流量计、涡街流量计、电磁流量计、天燃气（超声波）流量计、分析仪器、调节阀等	1102 亿元（中国 131 亿元）	扣非 156 亿元
	萨姆森 Samson	德国	特种阀门公司，1907 年成立	控制阀	-	-
	斯派莎克Spirax Sarco	英国	特种阀门公司，1888 年成立	控制阀	-	-
	福斯Flowserve	美国	综合型仪器仪表企业，1790 年由英国 Simpson & Thompson 创立，中国业务以控制阀为主	控制阀	322 亿元（亚洲 43 亿）	17 亿元
	E+H	瑞士	专业工业自动化仪表的跨国集团公司，1953 年成立	变送器、流量计、物液计、分析仪	-	-
	横河电机Yokogawa	日本	综合型仪表/DCS 厂商，1915 年成立	可编程控制器、新型无纸记录仪、智能压力/差压变送器、漩涡流量计、电磁流量计、质量流量计、金属浮子流量计、温度变送器和阀门定位器	243 亿元（中国约 34 亿元）	28 亿元
	ABB	瑞典 /瑞士	综合型自动化企业，1988 年成立	控制系统、压力/差压变送器、执行机构和定位器、电磁流量计、涡街流量计、科氏质量流量计、热式质量流量计和转子流量计等	流程工业收入456 亿元	流程工业税前营业利润66 亿元
	西门子Siemens	德国	综合型自动化企业，1988 年成立	大型 PLC、小型 PLC、DCS、压力/差压变送器、温度变送器、电磁流量计、科氏质量流量计、超声波流量计、转子流量计、物位仪表和阀门定位器等	自动化业务收入 1708 亿元	自动化业务税前利润 386亿元
	科隆 KROHNE	德国	综合性仪器仪表企业，1921 年成立	智能流量仪表	-	-
合资	远东罗斯蒙特	中美	京仪体系下，与罗斯蒙特合资，1995年成立	变送器	-	-
	工装KOSO	中日	1993 年 KOSO 与杭氧合资，主要业务为空分阀门	控制阀	-	-
	横河川仪	中日	1995 年日本横河、川仪、横河电机（中国）合资创立，目前川仪股份参股 40%，以市场换技术	变送器	中国 19.29 亿元	4.28
内资国企	川仪股份	重庆	国产综合性仪器仪表公司，设立于1999 年	控制阀、压力变速器、流量计、物位仪	74.11	7.46
	上海自仪	上海	原三大仪器仪表制造基地之一，淡出历史舞台，被上海电气收购	温度仪表、压力仪表和压力开关、压力/差压变送器、记录仪、DCS、电动执行机构、调节阀、物位仪表等	-	-
	西安仪表厂	西安	原三大仪器仪表制造基地之一，创建1951 年，淡出历史舞台，被陕鼓集团收购	压力仪表、流量仪表、温度仪表、物位仪表等	-	-
	吴忠仪表厂	宁夏	1959 年建立，于 1980 年、2002 年两次全面引进日本 YAMATACK、德国ARCA 控制阀制造技术；2012 年被中国自动化集团收购	控制阀	2021 年 21 亿元	-
内资民企	中控技术	杭州	国产 DCS 龙头，1999 年成立	变送器、控制阀、安全栅、分析仪、DCS	86.20	11.23
	智能自控	无锡	智能控制阀企业，2001 年成立	控制阀	10.24	1.05
	威尔泰	上海	自动化仪器仪表，1992 年成立	变送器、流量计	1.57	-0.17
	万讯自控	广州	国内过程自动化仪表新技术领先企业，1994 年成立	仪器仪表	11.27	0.30