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下游新能源汽车和光伏市场驱动下我国IGBT行业供不应求 且自给率提升空间大

1.IGBT应用领域不断拓展,新能源汽车是第一大应用领域

IGBT是绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor)的简称,是一种三端半导体开关器件,综合了电力晶体管(GTR)和电力场效应晶体管(MOSFET)的优点,具有良好的特性,即有高输入阻抗和低导通压降两方面的优点。根据使用电压范围不同,IGBT可分为高压IGBT、中压IGBT、低压IGBT等。

近年来,随着新能源的兴起和IGBT技术不断升级,我国IGBT应用领域不断拓展, 目前被广泛应用于电力电子、轨道交通、工业控制、新能源汽车、光伏、储能、风电、智能电网等行业,应用前景广阔。其中,新能源汽车占比不断提升,2022年超过工业控制,成为IGBT下游第一大应用领域,占比达到39.3%,预计2023年其占比还将进一步提升,接近45%。

近年来,随着新能源的兴起和IGBT技术不断升级,我国IGBT应用领域不断拓展, 目前被广泛应用于电力电子、轨道交通、工业控制、新能源汽车、光伏、储能、风电、智能电网等行业,应用前景广阔。其中,新能源汽车占比不断提升,2022年超过工业控制,成为IGBT下游第一大应用领域,占比达到39.3%,预计2023年其占比还将进一步提升,接近45%。

数据来源:观研天下整理

2.新能源汽车和光伏行业发展迅速,将为IGBT带来持续发展动力

近年来,在国家政策的大力扶持下,IGBT市场下游新能源汽车和光伏行业发展迅速。数据显示,2023年我国新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%;光伏装机容量则从2017年的129.4GW增长至2023年的609.5GW。新能源汽车和光伏行业的快速发展,将为IGBT带来持续发展动力和广阔的市场空间。

近年来,在国家政策的大力扶持下,IGBT市场下游新能源汽车和光伏行业发展迅速。数据显示,2023年我国新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%;光伏装机容量则从2017年的129.4GW增长至2023年的609.5GW。新能源汽车和光伏行业的快速发展,将为IGBT带来持续发展动力和广阔的市场空间。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3.政策利好,支持和引导IGBT行业发展

根据观研报告网发布的《中国IGBT行业发展现状研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,IGBT被誉为电力电子行业的“CPU”,近些年随着其应用领域不断拓展,我国相继出台了一些IGBT行业的相关利好政策,支持和引导行业的发展。如2023年1月工业和信息化部等六部门发布的《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》提出面向光伏、风电、储能系统、半导体照明等,发展新能源用耐高温、耐高压、低损耗、高可靠IGBT器件及模块。该意见的实施,利好IGBT在光伏、风电、储能系统、半导体照明等下游行业中的应用。

我国IGBT行业相关政策

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2020年9月 国家发展和改革委员会等四部门 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见 聚焦新能源装备制造“卡脖子”问题,加快主轴承、IGBT、控制系统、高压直流海底电缆等核心技术部件研发。
2021年1月 工业和信息化部等三部门 变压器能效提升计划(2021-2023年) 开展高牌号取向硅钢片、高压大功率绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、超净交联聚乙烯(XLPE)绝缘料、特高压直流套管、非晶态合金、新型合金绕组、环保型绝缘油、绝缘纸(板)、硅橡胶等高效节能变压器用材料创新和技术升级。
2021年12月 国家铁路局 “十四五”铁路科技创新规划 提升高速列车用车轮、车轴及绝缘栅双极型晶体管(IGBT)芯片成套技术,建立应用全链条技术体系和标准体系,形成完整技术创新平台,实现产品装车运用考核并推广运用。
2022年10月 国家发展和改革委员会 鼓励外商投资产业目录(2022年版) 将大功率电子器件(IGBT,电压等级≥750V,电流≥300A)纳入《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》。鼓励外商对其进行投资。
2023年1月 工业和信息化部等六部门 工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见 面向光伏、风电、储能系统、半导体照明等,发展新能源用耐高温、耐高压、低损耗、高可靠IGBT器件及模块。

资料来源:观研天下整理

4.IGBT行业发展持续向好,市场规模不断增长

在新能源汽车、光伏等下游行业的不断发展和国家政策的支持等因素推动下,近年来我国IGBT行业发展持续向好,市场规模不断扩容,已逐渐成为全球最大的IGBT市场。数据显示,2022年我国IGBT市场规模达到263.1亿元,同比增长20.27%。根据预测,2025年其市场规模将达到458亿元。

在新能源汽车、光伏等下游行业的不断发展和国家政策的支持等因素推动下,近年来我国IGBT行业发展持续向好,市场规模不断扩容,已逐渐成为全球最大的IGBT市场。数据显示,2022年我国IGBT市场规模达到263.1亿元,同比增长20.27%。根据预测,2025年其市场规模将达到458亿元。

数据来源:观研天下整理

5.IGBT供需两旺,但自给率低

近年来,新能源汽车和光伏等下游需求旺盛,带动IGBT产量和需求量持续增长。数据显示,2022年其产量达到0.41亿只,同比增长57.69%;需求量约为1.56亿只,同比增长18.18%。与需求量相比,我国IGBT产量较少,市场整体呈现供不应求状态。虽然近年来我国IGBT自给率在逐步提升,但2022年的自给率不足30%,仍严重依赖进口,国产替代前景大。

近年来,新能源汽车和光伏等下游需求旺盛,带动IGBT产量和需求量持续增长。数据显示,2022年其产量达到0.41亿只,同比增长57.69%;需求量约为1.56亿只,同比增长18.18%。与需求量相比,我国IGBT产量较少,市场整体呈现供不应求状态。虽然近年来我国IGBT自给率在逐步提升,但2022年的自给率不足30%,仍严重依赖进口,国产替代前景大。

数据来源:观研天下整理

6.我国IGBT市场竞争格局由外资企业主导

我国虽然是全球最大的IGBT市场,但市场份额主要被英飞凌、三菱电机、富士电机、意法半导体等外资企业占据。这些外资企业入局时间早,已在IGBT领域具备一定的经验和技术等优势,拥有完整IGBT产品线,覆盖高、中、低压IGBT市场,在市场中占据主导地位;而比亚迪半导体、士兰微、扬杰科技、新洁能、华微电子、时代电气、杨杰科技等本土企业多集中在1500V以下的中、低压IGBT市场。近年来,在国家相关政策支持下,本土企业通过不断提高自身研发和技术实力,已逐步向高压IGBT市场拓展。未来,随着我国自主新能源汽车品牌崛起和本土企业生产规模提升,IGBT国产替代进程有望持续加速推进。(WJ)

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