我国五轴联动数控机床行业现状分析政策支持下本土企业加速布局市场

2024-03-14 09:31

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一、五轴联动数控机床简介

根据观研报告网发布的《中国五轴联动数控机床行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，五轴联动数控机床是指机床基本的直线轴三轴X/Y/Z及附加的旋转轴A/B/C中的两轴，五轴同时运动，来任意调整刀具或工件的姿态，实现对空间复杂型面的加工。

二、五轴联动数控机床市场规模

五轴联动数控机床以其高精度、高表面加工质量和高加工效率等优点，成为高端市场未来的发展趋势。五轴联动，即机床在基本的直线轴X、Y、Z以及附加的旋转轴A、B、C中，任选两轴与直线轴同时运动。这种联动方式使得刀具或工件可以在加工过程中任意调整姿态，从而实现对空间复杂型面的高效、高精度加工。这一特点使得五轴机床在航空发动机叶轮、叶盘、叶片以及船用螺旋桨等关键工业产品的加工中成为不可或缺的重要设备。

2019-2023年，我国五轴联动数控机床市场规模由62.9亿元增长至112亿元，预计2024年我国五轴联动数控机床市场规模将达120亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、五轴联动数控机床市场结构

五轴联动数控机床分为五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴龙门加工中心以及五轴车铣（铣车）加工中心等。在五轴机床市场中，立式五轴是主导机型，占据着绝大部分的市场份额。立式五轴数控机床在下游客户中的需求占比高达80.9%，这主要得益于其通用性强和性价比较高的优势。其次是五轴卧式加工中心，虽然在国内销量占比较少，需求占比约为10.9%，但由于其产品质量高、价格昂贵且常用于大型汽车自动化产线项目，具备较大的增长空间。除此之外，五轴龙门加工中心以及五轴车铣（铣车）加工中心总占比不足15%，五轴联动数控机床细分产品市场相对集中。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、五轴联动数控机床企业布局情况

长期以来，数控机床市场被外资企业垄断，尤其在高端领域，由于需要尖端数控技术、精密机床设计和制造的紧密配合，且核心技术研发周期和产业化难度较大，我国需大量依赖进口。根据数据，当前我国低端数控机床、中端数控机床的国产化率分别为82%、65%，高端数控机床的国产化率仅6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

西方国家在高端数控机床和技术领域对我国实施管制，进一步加剧了国产替代的紧迫性。尽管我国尚缺乏五轴联动机床规模生产能力，且技术壁垒极高，但近年来在政策支持力度的不断加大下，我国机床行业已经涌现出一批优质企业，国内已有多家企业具备或有望具备量产能力，如科德数控、秦川机床、海天精工、北京精雕、豪迈科技等。

高端数控机床相关政策

时间	政策/会议	发布部门	主要内容
2017.12	《促进新一代人工智能产业发展三年行动规划(2018-2020年)》	工信部	提升高端数控机床与工业机器人的自检测、自校正、自适应、自组织能力和智能化水平。
2018.08	《国家智能制造标准体系建设指南(2018年版)》	工信部、国标委	围绕新一代信息技术、高端数控机床和机器人、航空航天装备等十大重点领域，优先在重点领域实现突破，并逐步覆盖智能制造全应用领域。
2018.11	《战略性新兴产业分类(2018)》	统计局	将金属切削机床、金属成形机床、工业机器人制造等列入高端装备制造产业大类中的智能制造装备产业。
2019.01	《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》	工信部、发改委	总体目标在高端数控机床、工业机器人、汽车等行业，以及节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破。
2021.08	国资委党委扩大会议	国资委	针对工业母机等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地圣情房负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同。

资料来源：观研天下整理

五轴联动数控机床企业布局情况

企业	业务布局
科德数控	科德数控凭借高度专业自主化程度, 已经成长为国内颇具规模的五轴装备产销基地，生产制造了KMC系列五轴立式(车铣复合)加工中心、KTX系列五轴铣车复合加工中心、KGHM系列天车型五轴龙门]加工中心、KToolG系列五轴工具磨削中心、KHMc系列五轴卧式加工中心、KTurboM系列五轴叶片铣削加工中心等众多国产高端数控机床。
纽威数控	纽威数控专注于高端数控机床研发和生产，自公司成立以来，已生产制造出立式数控机床、\|卧式数控机床、大型加工中心等在内的7大类别200多种型号的数控机床，产品广泛应用于航空航天、精密模具、新能源等领域。
沈阳机床	依托老工业基地的产业优势,在高端机床市场积淀多年。企业的核心产品应用于能源、轨道交通、工程机械等多个重点行业领域。特别是2022年,企业先后攻克高端数控机床设计制造等10多项核心关键技术。其中,沈阳机床的龙门门系列产品已处于行业领先位置。
宁波精达	宁波精达拥有国际知名品牌高精尖数控加工设备200多台和业内领先的先进检测设备，具有自主知识产权的GD系列电机定转子高速冲床、国际领先的MCP系列高速精密压力机和CGA系列超精密高速冲床等高精设备。宁波精达研发制造的高精尖机床已广泛应用于新能源汽车电机、高能效工业电机、集成电路引线框架开精密五金电子件、电子连接器等现代生产制造中。
秦川机床	川机床在西咸新区投资建设秦创原:蓁川巢团篙档工业母机创新基地项目,计划投资总额约为10亿元，集科技研发、成果转化和产业化于- -体。项目主要研发和生产高端五轴加工中心、高端通用数控系统、精密测量仪器、智能机床、数字化制造中心及系统集成相关产品等。
德普数控	德普数控专注于五轴主控机床及其零部件的研发、生产、销售工作，公司拥有五轴数控加工中心核心零部件的研发能力，包括:研发转台、摆头、位置检测模块、刀库、光学测头等等，根据下游客户需求设计开发了G系列、v系列、系列机床，已成功出口到欧洲市场，现有世界500强订单交付中。
创世纪	广东创世纪智能装备集团股份有限公司主营业务是数控机床、高端装备制造和智能制造服_务，产品涵括五轴加工中心、立式加工中心(V系列)、龙门加工中心系列、卧式加工中心系列、数控车床系列、高速钻铣攻牙加工中心、3C系列其他产品。五轴数控机床等高端业务是创世纪正在积极培育的业务，相关产品E逐步成熟，实现批量交。
诺倬力	上海诺倬力机电科技有限公司是一家位于上海市临港新片区的国家高新技术企业，成立于2015年，专注于高端五轴数控机床及其关键功能部件的研发、生产、销售与服务。公司的主要研发方向包括高档数控定制装备、定制专用工装夹具、自动化生产线及物流仓储，以及智能无人工厂规划建设等整体解决方案。
国盛智科	五轴产品包括五轴联动立式加工中心、五轴联动龙i加工中心，是国内为数不多的成功开发出五轴联动数控机床等高档数控机床并实现量产的新兴智能制造装备商。主要应用于机械设备、精密模具、汽车、工程机械、工业阀门、轨道交通、航空航天、石油化工、风电等领域
海天精工	宁波海天精工股份有限公司的主营业务是致力于高端数控机床的研发、生产和销售,主要产品包括数控龙门]加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。
北京精雕	北京精雕集团是一家专注于精密数控机床研发、生产、销售和“机加数字化”工程服务的国家级高新技术企业，自主研发的“精雕虚拟加工技术”为精雕高速机提供了更加安全的五轴加工环境。
浙海德曼	浙海德曼是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高端精密数控车床的标准引领、核心制造和技术突破，产品定位“对标德日、替代进口”
威达重工	威达重工已经能够生产出口五轴式机床，达到国际先进水平。