产品不断迭代交换机市场规模持续扩张华为、新华三稳居行业第一梯队

2024-03-12 09:24

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一、交换机成本结构

交换机意为“开关”，是一种用于电(光)信号转发的网络设备，它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。交换机主要由芯片、光器件、插接件、阻容器件、壳体、PCB等资源构成，成本分别占比32%、14%、10%、10%、8%、7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、交换机发展历程

根据观研报告网发布的《中国交换机行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，自1989年第一台交换机面世至今，交换机已更新至第四代，转发性能、端口速率、交换容量都实现大幅度提升。交换机不断迭代，应用场景持续拓展，行业进入黄金发展期。

交换机发展历程

发展阶段		简介
第一代	集线器	集线器是交换机的前身，集线器工作于开放系统互联参考模型(OSI)的第一层，即“物理层”，主要功能为对接收到的信号进行再生整形放大，以扩大网络的传输距离，同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。由于集线器收到报文会向所有端口转发，同时只能传输一个数据帧，通过集线器相连的所有主机处于同-一个冲突域中，因此，当有多台主机同时发送数据报文时，大量的冲突将导致性能显著下降，以集线器为核心构建的网络是共享式以太网的典型代表。
第二代	二层交换机	交换机是在多端口网桥的基础上逐步发展起来的，1989 年第一台以太网交换机诞生，最初的交换机完全符合OSI定义的层次模型，即工作于第二层“数据链路层”因而称为“二层交换机”，二层交换机识别数据帧中的MAC (媒体存取控制)地址信息，主要根据MAC地址选择转发端口，算法相对简单，便于ASIC(专用集成电路)实现，因此转发性能高，使得以太网从共享式升级为交换式，有效提高小型局域网性能。
第三代	三层交换机	三层交换机，即工作于第三层“网络层”的交换机，是在VLAN (虚拟局域网)技术发展的基础上诞生的。三层交换机是为IP设计的，接口类型简单，拥有很强二层包处理能力，适用于大型局城网内的数据路由与交换，它既可以工作在协议第三层替代或部分完成传统路由器的功能，同时又具有几乎第二层交换的速度，
第四代	多业务交换机	在万兆以太网出现后，各类高带宽业务开展和部署对网络设备的要求增多，包括数据的连通性、安全性、可靠性、服务质量等，同时为了降低组网成本和简化管理维护，网络设备功能开始出现融合趋势，多业务交换机由此诞生。多业务交换机支持多层转发，但由于ASIC的限制，当前多数多业务交换机为二三层业务叠加上层增值服务，本质上为多设备安装在同一机框。

资料来源：观研天下整理

三、交换机市场规模

根据数据，2019-2023年全球交换机市场规模由287.85亿美元增长至395.06医美云，预计2024年全球交换机市场规模将达416.44亿美元。从国内市场看，随着信息化建设推进，我国交换机市场快速增长。根据数据，2023年我国交换机市场规模达685亿元，较上年同比增长15.91%；预计2024年我国交换机市场规模将达749亿元，较上年同比增长9.34%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、交换机市场结构

按部署场景来分，交换机主要分为非数据中心交换机和数据中心交换机两类。非数据中心交换机多为企业网交换机，主要服务于各企业、高校、政府部门等客户的内部组网需求，单个客户体量较小，2022年占比53%。数据中心交换机则服务于数据中心的基础设施建设，单场景需求较大，2022年占比47%。未来，伴随我国大型数据中心建设的推进，以及超大型IDC两年一次的网络升级周期，数据中心交换机将成为行业的核心增长点。

数据来源：观研天下数据中心整理

五、交换机市场竞争

交换机市场参与者主要分为品牌交换机、白盒交换机和裸机交换机厂商。其中华为是交换机起家的ICT巨头，CloudEngine系列市场份额稳居一位。基于对自身供应链安全性的考虑，CloudEngine系列搭载了华为自研的solar芯片及AI芯片，打造独有的技术创新优势，促使华为成为交换机市场头部厂商之一。交换机市场另一头部厂商为新三华，新华三是紫光旗下ICT企业，数据中心交换机积累深厚，与华为同处第一梯队，在数据中心交换机领域具备显著优势。

交换机市场参与者分类

对比项	品牌交换机	白盒交换机	裸机交换机
定义	包含硬件、软件和操作系统，且NOS对用户封闭	包含硬件和基本网络操作系统(预安装NOS)	只包含硬件
产品价格	高	低	低
硬件组成	品牌组件	商用元器件(含ASIC)	商用元器件(含ASIC)
网络操作系统	品牌交换软件	预装厂商或第三方OS软件	无
是否可编程	否	是	是
商业模式	整机出售	整机出售(可贴牌)	需客户自研或另购软件
典型厂商代表	Cisco、华为、H3C	星网锐捷、Juniper、H3C	Accton