大圆柱电池扩产加速我国预镀镍材料行业需求空间广阔 2026年有望接近百亿

2024-01-17 09:51

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1、电池封装形式包括方形、圆柱与软包

按照封装形式来划分，锂电池可以分为方形、圆柱与软包三种形态。封装形式是指单体锂电池的封装结构，不同的封装形式对应不同的工艺制程，也对应了不同形态的电池精密结构件。目前，锂电池封装形式技术路线主要包括圆柱、方形、软包三种形式。

各封装形式的锂电池特点对比情况

类别	圆柱锂电池	方形锂电池	软包锂电池
生产良率	高	较高	一般
电芯一致性	高	较高	较高
机械强度	高	较高	一般
生产自动化程度	高	较高	一般
对电池管理系统要求	高	一般	一般
电池成组效率	较高	高	一般
形状灵活性	较高	一般	高
应用领域	电动汽车、电动轻型车、电动工具、消费电子、新型储能等	电动汽车、电动轻型车、新型储能等	电动汽车、消费电子等
主要锂电池企业	LG化学、松下、三星SDI、力神电池、亿纬锂能、比克电池	宁德时代、比亚迪、三星SDI、国轩高科	孚能科技、国能电池、万向A123、卡耐新能源
主要终端企业	特斯拉、现代、大众、通用、奥迪、保时捷、捷豹等	特斯拉、蔚来、小鹏、宇通、理想、上汽、长城、北汽、吉利、奔驰、宝马、大众、本田、现代等	别克VELITE5、日产轩逸、北汽EU等
未来技术发展趋势	持续提高电池性能和降低成本；进一步提高自动化程度和生产效率；针对不同应用场景推出新的型号，丰富产品系列，如特斯拉提出的46800型号大圆柱电池。	持续提高电池性能和降低成本；提高产品的标准化程度和生产过程的自动化程度；储电量大的应用领域逐渐向无模组化发展。	持续提高电池性能和降低成本；提高生产过程的自动化程度；储电量大的应用领域逐渐向无模组化发展。

资料来源：观研天下整理

2、大圆柱电池采用镀镍钢壳作为封装材料

根据观研报告网发布的《中国大圆柱电池行业现状深度分析与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，大圆柱通常采用钢壳作为封装壳体，锂电池钢壳的原材料主要是钢带，其生产流程包括清洗、连轧、退火、分剪、镀镍和冲制等流程。其中，镀镍环节分为预镀镍和后镀镍两种工艺，是为了防止电池正极活性材料对钢壳氧化，增强耐腐蚀性的一种方式。预镀镍工艺是一种在电池壳冲压之前对基础钢材进行镀镍，再通过高温回火处理从而让钢层和镍层之间相互扩散渗透形成镍铁合金层的技术工艺。

预镀镍流程

资料来源：观研天下整理

3、多个企业推动大圆柱应用，预镀镍材料行业需求广阔

而大圆柱电池凭借其优异性能获得大部分电池与车企一致认可，特斯拉、宝马、戴姆勒、蔚来等新能源车企积极布局大圆柱电池产能，如特斯拉在2020 年9 月的电池日推出4680电池，截至2023年6月17日，特斯拉美国得克萨斯州超级工厂4680电池电芯累计产量已突破1000万颗。

同时，松下、宁德时代、亿纬锂能等电池厂商也纷纷宣布对大圆柱电池的生产规划，如松下在美国进行4680电池的布局。

国内外车企布局大圆柱电池情况

企业	布局情况
特斯拉	2020年，公司在电池日推出了4680电池，同年在弗里蒙特工厂建设了一条电池试验线。2022年Q2在德州工厂开始向客户交付带有4680电池组的ModelY。2023年6月，公司德州工厂4680电池电芯累计产量超1000万颗，对应约1.2万辆ModelY需求。公司大圆柱中短期规划100GWh，2030年计划达到3TWh产能
宝马	2022年9月，宝马官方宣布自2025年开始在“NEUEKLASSE新世代”车型中使用46系大圆柱电芯，并与宁德时代、亿纬锂能签订合约，两家电池公司将为其在中国和欧洲各自建立两座电池工厂，每座工厂年产能20GWh。2022年10月，公司与远景动力达成合作，远景动力将从2026年起为宝马提供46系电池，并在美国南卡罗莱纳州新建30GWh工厂为其供货，2026年投产。
蔚来	自研4680圆柱电池，计划量产，供给蔚来旗下车型及子品牌阿尔卑斯使用。
大众	大众考虑从2025年开始使用圆柱电池，Northvolt或将成为大众的圆柱电池主要供应商之一。
通用	在未来的新电动车平台上将支持使用类似4680规格的大圆柱电池。
江淮	CBAK能源科技宣布，已与江淮汽车签署了一项为期三年的联合产品开发战略协议，联合开发包括4680型号的圆柱形锂电池及电池组。目前江淮汽车正在进行基于46系列的全新平台规划。未来将开发4680/46105系列电芯，并实现整包CTP。

资料来源：观研天下整理

国内外电池企业大圆柱电池规划情况

企业	量产时间	大圆柱规划
松下	2023年	2021年，松下首次展示其为特斯拉打造的新型4680电池。2022年2月，松下宣布在日本和歌山工厂新建两条生产线，预计年产能10GWh。2022年5月，松下小量试产4680电池芯。2022年11月，松下在美国堪萨斯州30GWh动力电池工厂正式动工，将为特斯拉生产4680圆柱电池。2023年5月，松下宣布推迟其4680电池的商业化生产时间，由原定的2023年4月至2024年3月推迟至2024年4-9月；同月公司宣布2031年前在美国新建两家或以上工厂提高4680电池产能。
LG新能源	2023年	2022年6月，LG新能源宣布，将在韩国梧仓工厂，新建约9GWh的4680电池生产线，计划量产时间为2023年下半年。
三星SDI	2024年	2022年7月，三星SDI建设4680电池试产线，产能接近1GWh，后续预计扩建至8-12GWh。2023年3月三星SDI与通用汽车签署协议，在美国新建电池合资工厂（约30GWh），主要生产大圆柱电池。近日，公司预计最快2023Q3开始给特斯拉ModelY供应4680电池。
宁德时代	2024年	宁德时代已规划8条产线12GWh的大圆柱电池产能，2022年9月与宝马达成合作，将于中国和欧洲各建20GWh大圆柱电池产能，预计2024年开始量产并于2025年为宝马批量供应圆柱电池。
比克电池	2023年	比克46系列大圆柱电池高度尺寸覆盖80mm至120mm，计划2022下半年小批量量产，2023年规模量产，预计未来几年将产能扩充至80GWh。
亿纬锂能	2024年	2021年公司与以色列StoreDot合作开发4680和4695电池。公司荆门年产20GWh大圆柱电池工厂已经建成，预计在2023年下半年开始量产。2022年9月，公司收到宝马的大圆柱电池定点函。截止2023年6月，46系列动力储能电池已取得的未来5年的客户意向性需求合计约392GWh。
Storedot	2024年	2021年9月宣布生产出第一款4680电池，计划2024年实现量产。

资料来源：观研天下整理

4、我国预镀镍材料行业需求持续扩大，预计2026年市场空间约为98亿元

因此，随着各大圆柱电池扩产积极推行，我国预镀镍材料行业需求持续扩大，市场空间广阔。根据数据显示，预计2025年，全球大圆柱电池的需求量为381.4GWh，对应的实际预镀镍需求约为38万吨，加上消费类和碱性电池需求差不多在15万吨，总需求约在53万吨左右。若以1.85万元/吨的单价进行计算，则2026年市场空间超98亿元。

2023-2026年全球预镀镍材料需求测算

类别	2023年E	2024年E	2025年E	2026年E
全球大圆柱电池需求量（GWh）	12.5	62.1	162.6	381.4
单GWh大圆柱电池对预镀镍的需求量（吨/GWh）	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
大圆柱对预镀镍的需求量（万吨）	1.25	6.21	16.26	38.14
消费类和碱性电池对预镀镍的需求量（万吨）	15.00	15.00	15.00	15.00
预镀镍材料单价（万元/吨）	2.00	1.95	1.85	1.85
预镀镍材料市场空间（亿元）	32.50	41.36	57.83	98.30