1、数据中心数量增加，为温控市场提供庞大的需求基础
根据观研报告网发布的《中国数据中心温控行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2024-2031年）》显示，温度控制是避免锂电池热失控的重要因素，合理高效的热管理系统是解决热失控问题的重要方法。目前，温控在数据中心节能和器件性能提升中作用凸显。例如，在节能方面，散热能耗在数据中心能耗中约占43%，所以是现阶段数据中心节能潜力最大一环；在器件性能提升方面，数据中心设备体积庞大，能产生大量热能，如果不及时散热，直接影响设备性能、寿命等。
数据来源：观研天下整理
2017-2022年，我国数据中心规模迅速增长，带动温控市场需求增加。根据数据显示，2022年，我国在用数据中心机架数量达到650万架，2018-2022年CAGR超过30%。同时，伴随东数西算工程启动，基础电信运营商加码IDC，将带动数据中心相关市场的发展，其中数据中心温控作为配套的供电基础设施，也将受益于整个产业链的增长。
数据来源：观研天下整理
2022年基础电信运营商东数西算枢纽地区数据中心布局状况
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运营商 |
数据中心 |
投资规模 |
规划机柜数 |
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中国移动 |
四川南区枢纽中心 |
4栋建筑，总面积超过4万平方米 |
近2万个机架 |
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重庆数据中心 |
总占地217亩，建筑面积约18.92万平方米，分三期建设 |
2.5万个机柜、约25万台服务器 |
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芜湖算力中心项目 |
总投资60亿元，占地面积约100亩，规划建筑面积10万平方米 |
1.5万个机柜(单机柜平均功率7KW) |
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苏州云计算中心 |
总投资50亿元，总面积206亩，分三期建设 |
约3.5万架，一、二期规划1.6万机架，三期规划约1.9万机架 |
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无锡马山数据中心 |
总投资超100亿元，占地面积约105亩,建筑面积超12万平方米 |
约1.3万个机架、超30万台服务器 |
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扬州数据中心 |
总投资100亿元，占地面积185亩，总建筑面积约24万平米 |
2.56万个机架、30-40万台服务器 |
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韶关数据中心 |
总投资超200亿元，规划用地约600亩，分两期建设 |
标准机架20万架 |
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贵阳数据中心 |
项目用地已开发194亩，三期项目总建筑面积约4.5万平方米,投资约9亿元 |
超2万个机架 |
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宁夏中卫数据中心 |
总投资130.45亿元，总建筑面积14万平方米 |
1.8万个机架 |
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呼和浩特数据中心 |
总投资超150亿元，占地1402亩，共建设18栋仓储式数据机房 |
120万台服务器 |
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中国电信 |
庆阳云计算大数据中心 |
总投资4.47亿元，建筑面积17400平方米 |
2000个8KW机架 |
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云计算内蒙古信息产业园 |
总投资近200亿元，总建筑面积100.6万平方米，设计容量42栋数据中心及19栋配套设施 |
总计超过10万机架、超过100万台服务器 |
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芜湖数据中心集群项目 |
总投资超100亿元，占地面积约247亩,规划建筑面积约24万平米 |
2.5万个机架(单机架平均功率6KW) |
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苏州太湖国际信息中心 |
预计总投资26.2亿元，总占地80亩，规划建筑面积11万平方米 |
1.5万个标准机架 |
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杭州大数据中心 |
总投资约50.1亿元，占地168.2亩, 总建筑面积约22.5万平方米 |
1.2万个8KW机柜 |
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吴江算力调度中心 |
总投资超过35亿元 |
超1万个机架 |
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大湾区一体化数据中心(韶关) |
总投资32亿元 |
规划5.04万个标准机架 |
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京津冀大数据智能算力中心 |
总投资102亿元，占地面积246亩，建筑面积37.2万平方米 |
4.2万个机架、50万台服务器 |
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中国联通 |
京津冀数字科技产业园 |
总投资超50亿元，总建筑面积19.96万平米 |
2万个绿色节能标准机柜 |
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怀来大数据创新总投资产业园 |
130亿元，5栋数据中心楼、2栋运维楼及1座110KV变电站 |
2.25万个标准机柜 |
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中卫云数据中心 |
总投资40亿元，规划占地200亩，总建筑面积10万平方米，分三期共8栋机房楼建设 |
3.5万个以上标准机柜,30万台服务器 |
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韶关数据中心集群 |
总投资48亿元 |
2.88万个标准机架 |
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芜湖绿色节能数据中心 |
总投资60亿元，占地面积约96亩，规划建筑面积9.04万平方米 |
超1万个机架(单机架平均功率6KW) |
资料来源：观研天下整理
2、冷板式液冷、浸没式液冷的散热性能和节能性较好
而从效果评估方面来看，目前，PUE是衡量数据中心节能性的重要指标，是指数据中心消耗的所有能源与IT负载消耗的能源之比，PUE越低，数据中心机房的节能型越高。评估市场四类技术方案的PUE和其他主要制冷指标，发现散热性能、可满足功率密度和节能性均依次升高。而成本方面，风冷方案相比液冷方案的初始投资成本较低，但运营成本更高。
数据中心温控方案效果评估对比
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类别 |
风冷 |
冷板式液冷 |
浸没式液冷（非相变） |
浸没式液冷（相变） |
|
节能性（PUE） |
1.6 |
1.3以下 |
1.2以下 |
1.04 |
|
散热性能 |
低 |
高 |
高 |
极高 |
|
可满足功率密度 |
低 |
高 |
极高 |
极高 |
|
可靠性 |
低 |
高 |
高 |
高 |
|
集成度 |
低 |
高 |
高 |
极高 |
|
总成本单节点均摊（量产后） |
高 |
较低 |
低 |
低 |
|
空间利用率 |
低 |
较高 |
高 |
高 |
|
机房环境要求（温度、湿度、洁净度等） |
高 |
高 |
低 |
低 |
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3、PUE政策要求趋严，液冷将成为数据中心温控行业发展主旋律
此外，近年来，国家颁布一系列政策来加速老旧高耗能数据中心加速改造或出清，新建数据中心则以PUE为主。根据上述效果评估可知，大部分的风冷方案的PUE大多位于1.3以上，液冷技术方案的PUE均位于1.2以下，所以在PUE政策要求趋严背景下，液冷将成为数据中心温控行业发展主旋律。
我国数据中心温控行业关于PUE政策情况
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时间 |
颁布部门 |
政策名称 |
要点 |
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2021年7月 |
工信部 |
《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》 |
明确“到2023年底，新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，严寒寒冷地区力争降低到1.25以内”。 |
|
2021年11月 |
发改委 |
《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》 |
明确“到2025年，新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下，国家枢纽节点降至1.25以下。” |
|
2022年1月 |
发改委 |
同意启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的系列复函 |
明确要求国家算力东、西部枢纽节点数据中心PUE分别控制在1.25、1.2以下。 |
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4、中性情形下，2025年我国数据中心温控市场规模将达405亿元
因此，在数据中心建设加速及国家政策支持下，我国数据中心温控行业发展潜力大。假设2025年，国内数据中心机架规模将达1400万架，计算得出2022-2025年CAGR为29.14%，2023-2025年规模增速为29%，但出于测算的谨慎性保守假设2026-2030年增速为15%；估算2022年液冷渗透率为1%，假设2023年为5%，2025年液冷渗透率每年提升10%，达到70%后维持稳定。
2022-2030年中国数据中心机架数量规模及液冷渗透率预测
|
类别 |
2021 |
2022 |
2023E |
2024E |
2025E |
2026E |
2027E |
2028E |
2029E |
2030E |
|
全国数据中心机架数量规模（万架） |
520 |
650 |
839 |
1082 |
1395 |
1605 |
1845 |
2122 |
2440 |
2807 |
|
yoy |
29.68% |
25.00% |
29.00% |
29.00% |
29.00% |
15.00% |
15.00% |
15.00% |
15.00% |
15.00% |
|
标准机架功率（2.5kw） |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
数据中心功率合计（GW） |
13.00 |
16.25 |
20.96 |
27.04 |
34.88 |
40.12 |
46.13 |
53.05 |
61.01 |
70.16 |
|
新增功率合计（GW） |
2.98 |
3.25 |
4.71 |
6.08 |
7.84 |
5.23 |
6.02 |
6.92 |
7.96 |
9.15 |
|
新增yoy |
38.37% |
9.24% |
45.00% |
29.00% |
29.00% |
-33.28% |
15.00% |
15.00% |
15.00% |
15.00% |
|
液冷渗透率（%） |
0.00% |
1.00% |
5.00% |
10.00% |
50.00% |
60.00% |
70.00% |
70.00% |
70.00% |
70.00% |
|
风冷渗透率（%） |
100.00% |
99.00% |
95.00% |
90.00% |
50.00% |
40.00% |
30.00% |
30.00% |
30.00% |
30.00% |
资料来源：观研天下整理
中性情形下：假设风冷单位价值量每年降低7%，液冷初期3年，每年降低3%， 2025年起年降为7%，测算得出2025年国内数据中心温控市场规模为405亿元，2022-2025年CAGR为39%。
2022-2030年中国数据中心温控市场空间（中性情形下）
|
类别 |
2022 |
2023E |
2024E |
2025E |
2026E |
2027E |
2028E |
2029E |
2030E |
|
风冷单位价值量(元/w) |
4.57 |
4.25 |
3.95 |
3.67 |
3.42 |
3.18 |
2.95 |
2.75 |
2.56 |
|
冷板式单位价值量(元/w) |
7.61 |
7.39 |
7.16 |
6.66 |
6.20 |
5.76 |
5.36 |
4.98 |
4.64 |
|
风冷市场空间(亿元) |
146.91 |
190.11 |
216.07 |
144.01 |
71.49 |
57.34 |
61.33 |
65.59 |
70.15 |
|
液冷市场空间（亿元） |
2.47 |
17.40 |
43.55 |
261.25 |
194.54 |
242.73 |
259.61 |
277.65 |
296.94 |
|
数据中心温控市场空间合计(亿元) |
149.39 |
207.51 |
259.62 |
405.26 |
266.03 |
300.08 |
320.94 |
343.24 |
367.10 |
资料来源：观研天下整理（WYD）
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