我国采棉机行业：自主创新上不断取得突破 国产品牌市占率明显提升

采棉机是一种用来采棉花的产品，按其采摘原理的不同，可分为选收式采棉机和统收式采棉机。其中选收式采棉机按其摘锭相对地面的位置一般可分为水平摘锭采棉机和垂直摘锭式采棉机，其中水平摘锭式采棉机在新疆生产上应用最广泛，具有采净高、含杂、落地棉少、采收品质好等特点，但其结构复杂，制造精度和生产成本要求高。而我国统收式采棉机技术发展、起步较晚，统收式采棉机可对吐絮的棉铃和未成熟的棉桃进行一次性全部采摘，自带清杂装置，该机具有适用范围广、结构简单、摘净率高和成本低等特点，但其技术不成熟，含杂率明显高于其他机型。

一、机械化彩棉是我国植棉业可持续发展的必由之路

棉花既是最重要的纤维作物、油料作物，也是含高蛋白的粮食作物，纺织、精细化工原料和重要的战略物资，具有独特经济地位。

近年来我国棉花种植面积稳定在5000万亩左右，产量在600万吨左右，加上强大的纺织工业产能，中国棉业在世界上占有十分重要的地位。目前我国已成为世界最大的棉花消费国、第二大棉花生产国。根据国家统计局显示，2022年我国棉花播种面积3000.3千公顷(4500.4万亩)，比2021年减少27.9千公顷(41.8万亩)，下降0.9%。棉花单位面积产量1992.2公斤/公顷(132.8公斤/亩)，比2021年增加99.6公斤/公顷(6.6公斤/亩)，增长5.3%。棉花总产量597.7万吨，比2021年增加24.6万吨，增长4.3%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

而虽然我国棉花种植面积广阔，但值得注意的是随着我国居民生活水平以及城镇化水平的提高，农村劳动力大量转移，棉花生产人工成本日益增加。棉花田间管理复杂，生产用工多、不适合机械化管理等问题日益突出，导致棉花种植面积大幅下滑，棉花单位面积生产成本增速已居全球首位，目前实施棉花机械化生产已成为植棉业可持续发展的必由之路。

根据相关资料了解到，棉花机采可降低劳动强度，推动植棉业从精耕细作向轻简化转变，解决新疆拾花劳动力不足及植棉效益下降的问题。棉花机采已成为实现棉花生产省工、节本和高效的重要途径。例如以往，每到采棉季节仅新疆兵团每年需要拾花劳力超过50多万人，每年为此支付的人工费就高达12亿元人民币。一般1亩地可产棉花300公斤至350公斤，普通的熟练工每天最多可采摘棉花80公斤，而六行采棉机每天可以采摘约400亩棉花地，合计下来，六行采棉机的采棉功效相当于1200名拾花工。另外针对棉花采摘这一环节，人工采摘的成本约为3元/kg，机采成本约为1.2元/kg，以我国棉花亩产量350公斤估算，实现机械化采棉作业每亩可降低成本600余元，经济效益和利润价值大到惊人。由此可见，实现采棉机械化,是一项全新的、伟大而光荣的事业,是我国实现农业现代化的重要组成部分。

近年随着棉花生产机械化的提升及国家补贴政策的出台，2015年以来中国棉花采摘机市场进入快速成长阶段。数据显示，2020年我国棉花耕种综合机械化率达83.98%。2020年之前在多种利好因素的综合拉动下，我国采棉机市场风生水起，经历了十年黄金发展期。2021年我国采棉机销量为847台，市场骤然降温，销量大幅度下降，同比下降32.78%。另外作为棉花种植全程机械化中技术性最强、行业壁垒最高的农机装备类型，采棉机一直是是我国棉花种植机械短板行业。尤其是新疆进口采棉机占比较大、进口配件依赖程度高，采摘效率高、可靠性强、售后服务广，长期以来棉农形成了对国外口采棉机的依赖。

数据来源：观研天下整理

二、自主创新上不断取得突破 国产采棉机市场占有率明显提升

采棉机发展水平决定了棉花种植全程机械化的发展好坏。与世界机采棉已经有80多年的历史相比，我国的机采棉历史较短，是近二十几年才逐渐发展起来的。且由于采棉机属于农机装备领域技术性强、行业壁垒高的产品之一，采棉机在靠前面采棉头滚轮旋转把棉桃里的棉绒搅出来，以采棉头等为核心的关键部件制造技术长期被国外品牌垄断，市场存量产品98%以上均是国外进口产品。

但在经历了引进、仿制后，目前我国国产采棉机实现了从无到有、从低端到高端自研发展。虽然和国外品牌技术还有差距，但随着互联网，大数据与农业机械紧密结合，国产现代化农机将成为中国农业现代化的强有力支撑。

目前随着国内现代农装设备的发展，我国在农业现代化采棉系统方面攻克了采棉指、脱棉盘、水刷等核心部件的延寿技术。例如2021年中国农机院现代农装自制高效采棉头的成功下线，标志着“中农机”采棉机市场竞争力大幅提高，也标志着国产采棉机行业实现了新的技术突破，“中农机”自制采棉头采用16列座管，摘锭工作转速高达4000r/min，采摘效率可提高20%。

近年来随着天鹅股份、星光农机等多家国内企业在采棉机自主创新上不断取得突破，国产采棉机市场占有率明显提升，对于国外产品的替代加快。数据显示，2018年国产采棉机销量达到738台，销量首次超过了外资品牌，2019年国产采棉机销量已经超过了千台，2020年我国采棉机销量份额中，国产品牌市场占比达到62.29%，外资品牌市场占比37.71%，国产品牌采棉机销量已远超外资品牌。2022年我国国产采棉机销量份额达到92.4%，远远超过国外品牌，较2020年的62.3%提升了30%；

数据来源：观研天下整理

国产采棉机在市场中逐渐占据了主导地位。2022年在中国采棉机保有量市场中，中国国产品牌采棉机保有量占比已经达到51%，首次超过国外品牌采棉机。

数据来源：观研天下整理

根据相关资料显示，与进口采棉机相比，国产采棉机最大的优势是价格低、性价比高。例如国产三行低端厢式机价格在90万元至130万元之间，六行采棉机价格200万元至250万元；而进口采棉机以价格高、性能好的六行采棉机为主，价位在500万元至600万元。

另外除了价格优势方面，国产采棉机众多技术创新也给性能带来本质上的提升。例如国产采棉机输出功率大，动力更强劲，扭矩大，可靠性更高；配备一键式按钮自动操控，全电液传动，作业更加高效，还最大限度延长了发动机寿命，让油耗更低；采用了先进的机内净化方案，直吹风模式大大提高了风力，为了用户降低成本。

根据观研报告网发布的《中国采棉机行业发展现状研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，目前在我国采棉机市场中，主要参与者有钵施然、沃得农机、天鹅股份、现代农装等。其中天鹅股份、沃得农机成立较早，钵施然、天鹅股份产品数量较多。

我国采棉机市场主要企业竞争优势情况

资料来源：观研天下整理（WW）