我国智慧矿山行业进入局部智能化阶段 市场呈现加速发展态势 未来成长空间巨大

一、行业基本概述

智慧矿山是指以地质勘探、煤矿开采、机械电气、安全管理、加工利用等学科专业知识为基础，充分运用云计算、大数据、物联网、工业互联网、人工智能、区块链、虚拟现实和增强现实等先进信息技术结合起来，实现矿山生产流程的智能化决策和管理的过程。

智能矿山基于现代智能化理念，关注效率问题、安全问题和效益问题，将物联网、人工智能、自动控制、工业互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术深度融合，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、运通、分选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程的智能化运行。实现智能矿山的核心要素是将现代信息、控制技术与采矿技术融合，在纷繁复杂的资源开采信息背后找出高效、安全及环保的生产路径，对矿井系统进行最佳的协同运行控制，并根据地质环境及生产要求变化自动创造全新的控制流程。

根据观研报告网发布的《中国智慧矿山行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2023-2030年）》显示，智慧矿山主要研究领域包含基础支撑系统、生产辅助系统、穿爆系统、采装系统、运输系统、排土系统、地面生产系统、综合管理系统八个方向。其中，细分绿色管理、无人驾驶和信息通讯技术是智慧矿山的重点研究领域。

智慧矿山主要研究领域

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业发展历程回顾

智慧矿山是以矿山数字化、信息化为前提和基础，对矿山生产、职业健康与安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理，建设智慧矿山，最终实现安全矿山、无人矿山、高效矿山、清洁矿山的建设。智慧矿山建设是资源可持续发展的重要基石，是化解高危行业风险的根本途径。近年来在相关政策利好下，现阶段我国智慧矿山已进入局部智能化阶段。

我国智慧矿山行业发展历程

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业市场发展现状

1、市场规模

智慧矿山于 2016 年前后扬帆起航，并在 2020 年后出现实质性拐点。2016年，《能源技术革命创新行动计划》明确了我国能源技术创新的主攻方向，重点煤矿区率先进行机械化、自动化转型。2020 年，《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》首次于国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标，伴随着 71 座智能化示范煤矿的建设方向落地，智慧矿山行业迎来高速增长。另外，受下游行业发展的影响，煤炭行业集中度提高的趋势明确，大型煤矿对于矿山智能化转型更具备经济实力和建设需求。

受益于行业政策和5G 时代及人工智能推动，我国矿山改造数量上升，2021-2022年我国智慧矿山行业进入爆发式增长阶段，2022年市场规模达到647.97亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应情况

智慧矿山概念由矿山信息化逐步演变而成，而矿山信息化在数十年的发展中衍生出数百家公司。虽然收入体量过亿且能在某一生产环节建立自身优势的厂商较少，但伴随行业持续高景气，相关行业或有可能成长出更多具备竞争力的厂商。目前以华为为首的巨头纷纷建立自身生态，形成统一平台和数字底座，有望改变行业格局，即：从“万国牌”向“统一军团”转变，推动行业标准化进程。

从智慧矿山改造情况来看，在政策推动下，我国智慧矿山渗透率不断提升，2021年煤矿改造数量达到450个，新增改造数量为137个，2022年煤矿改造数量达到615个，新增改造数量为165个。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、需求情况

2022年9月，自然资源部发布了《中国矿产资源报告2022》。其中提到截至2021年底，我国已发现173种矿产，其中能源矿产13种，金属矿产59种，非金属矿产95种，水气矿产6种。

资料来源：《中国矿产资源报告2022》，观研天下数据中心整理

能源类矿产是国家经济运转的重要基础，2022年，中国平均每天能源消费量达到1482.19万吨标准煤，每万元GDP能耗为7.21吨标准煤，但能源类矿产储量分布不均，呈“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特征。

2021年中国主要能源矿产储量

资料来源：《中国矿产资源报告2022》，观研天下数据中心整理

2020年3月，由国家发展改革委、能源局、应急部、煤监局、工信部、财政部、科技部、教育部8部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》。对我国煤矿智能化进程提出了发展目标。

资料来源：《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》

从煤矿来看，煤炭工业是国民经济发展的重要基础产业，是关系国计民生的基础产业，我国经济将持续保持健康稳定发展，能源需求保持稳定增长，煤炭作为我国兜底保障能源的地位和作用很难改变。2022年全国原煤产量45.6亿吨、同比增长10.5%，煤炭消费量占全国能源消费总量的 56.0%。

我国煤矿数量从2016年的8960处降至2021年的4500处，截至2022年底，全国煤矿数量约为4480个。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

我国智慧矿山发展已经超过十年，同时庞大的市场容量吸引了许多企业进入该领域，发展至今，行业竞争格局逐步形成。当前，我国“智慧矿山”产业链已形成了一大批具有较强规模和较强市场优势的龙头企业。在系统集成、方案集成方面，龙头企业尤其受到重视。由于智慧矿山行业主要分为软件产品、硬件产品、集成服务等市场，各细分领域有相对应的龙头企业，因此行业集中度难以具体测算，但随着行业的发展及成熟，行业集中度处于上升阶段。

目前，龙软科技是“智慧矿山”GIS行业的龙头企业，扎根于市场多年，凭借着“一张图”的多维地理信息系统，实现了“分析、控制协同”的一体化管理。数据表明，龙软科技在全国煤炭行业50强中，有44家与其有业务往来。龙软科技是国内第一个全国重点矿山示范项目，目前占据“智慧矿山”GIS行业51%的市场份额，特别是矿鸿操作系统的推出，企业竞争力进一步增强。

梅安森在物联网安全领域发展迅速，一直把矿山、环保和城市经营列为三大业务。梅安森公司的矿井服务业务包括设备和服务，为煤矿企业提供智能传感器、物联网软件平台、传控设备和网络、运维服务以及安全生产整体解决方案。特别是在“智慧矿山”的安全监控和监控方面，梅安森公司在技术力量和市场占有率上都处于领先地位。（WWTQ）