政策支持+技术进步智能语音行业进入稳步爬升期本土头部企业上升势头强劲

2023-06-15 09:52

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一、智能语音行业相关政策

智能语音，即智能语音技术，是实现人机语言的通信。“十四五”规划中提出，要瞄准人工智能等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。作为人工智能的核心技术之一，智能语音在国家政策利好下加速成长。

我国智能语音行业相关政策

时间	政策	部门	主要内容
2021.12	《”十四五”机器人产业发展规划》	工信部等十五部门	研制康复、咨询等医疗康复机器人，研制讲解引导等公共服务机器人。
2021.06	《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》	国务院	提出加强自助下单、智能文本客服、智能语音等智能化应用，方便企业和群众反映诉求建议。
2021.03	《“十四五”规划纲要》	国务院	前沿基础理论突破，专用芯片研发,深度学习框架等开源算法平台构建，学习推理与决策、图像图形、语音视频、自然语言识别处理等领域创新。
2021.01	《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》	国务院	提出加强自助下单、智能文本客服、智能语音等智能化应用，方便企业和群众反映诉求建议。
2020.12	《最高人民法院关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见》	最高人民法院	全面提升语音识别技术在庭审语音同步转录中的应用效能，建成全国法院智能语音云平台，实现全国法院语音识别的模型共享和统一管理。
2020.10	《关于政协十三届全国委员会第三次会议第5148号提案答复的函》	工信部	鼓励智能家居产品普及语音控制功能，推动基于智能语音识别技术的智能音箱、智能可穿戴设备及其他智能家电产品开发，老年人可通过语音方式实现便捷化操作

资料来源：观研天下整理

二、智能语音技术进展

智能语音技术作为人工智能时代的核心技术，主要是通过声音信号的前端处理、语音识别、自然语言处理、语音合成等技术，实现人机语音交互，从而让人与机器交流更为方便快捷。从功能应用来说，早期智能语音主要体现在语音听写方面。近年来，我国智能语音技术取得突破性进展，语音智能技术的精度、速度与智能化水平正在逐年提，行业进入稳步爬升期。

我国智能语音技术进展

技术	进展
语音合成	科大讯飞研究院同中科大联合团队，在2020国际银色转换大赛中夺冠。
语音识别	网易数帆易智团队在DCASE 2021挑战赛Task6自动音频描述任务中以绝对优势夺冠。
说话人分离	在DIHARD-3中，科大讯飞联合中科大语音及语言信息处理国家工程实验室在四个任务排行上包揽所有指标第一。
语音增强	快手公司取得了ABC challenge回声消除比赛双讲回声消除的单项世界冠军。
声音检测	科大讯飞研究院联合中科大，在DACSE2020挑战赛Task3声音事件定位与检测任务中夺冠。
语音交互	科大讯飞获得DSTC10比赛“多模拟态对话场景文本回复"任务冠军。

资料来源：观研天下整理

三、智能语音市场规模

基于良好的政策环境、技术环境，以及随着物联网的飞速发展，众多领域的智能终端对智能语音的需求日益增加，我国智能语音进入加速应用阶段。根据数据，2022年我国智能语音市场规模达341亿元，2017-2022年复合增长率为26.33%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、智能语音细分赛道

根据观研报告网发布的《中国智能语音行业现状深度研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》显示，从细分赛道看，智能语音分为2C与2B。2B市场级，以智慧医疗、智慧教育、智慧客服等为主，智能语音即将触及行业核心。2C消费级，本质上是智能语音技术(以语音助手为代表)对于各类终端的赋能，是AloT大生态的重要构成，主要应用场景包括智慧生活、智能驾驶、智能家居、智慧办公等。

智能语音细分赛道

类别	细分赛道		发展现状及前景
消费级	智能驾驶	车载语音交互成为智能驾驶核心细分领域	车载语音交互将成为标配，车载环境规则清晰需求明确，是语音交互落地的绝佳场景。而语音交互解放司机双手提高驾驶安全性，能够大幅提高用户驾驶体验。
	智能家居	智能音箱交互技术升级，用户体验提高	智能音箱市场很难存在群雄并起的格局，中小玩家难以支持，已经进入巨头主导的格局。为在激烈的行业竞争中脱颖而出，企业必将提升内容服务质量与语音交互技术，带动行业发展。
	智慧生活	智能手机与智慧穿戴成为语音助手交互主要载体	根据数据，2018年全球智能手机中就已有47.7%配置语音助手，预计2030年达到90%。智能可穿戴设备趋于小屏化、无屏化，智能语音成为其天然入口。2023年中国智能可穿戴设备行业的市场规模预计达到913.7亿。
	智慧办公		出境旅游、教育刚需和经济全球化等因素持续驱动产业规模增长，自动语音识别、机器翻译、语音合成、图像识别等AI技术大幅提升翻译机性能加速产业发展。
市场级	智慧教育		通过语音转录、语音识别等技术实现授课语音转录为文字、利用多模态识别进行课堂质量监测。为解决教育资源的复用、增加学习交互体验感等诉求，促进了智能语音技术在线上口语测评、虚拟教师等领域的应用。
	智慧医疗		智慧医疗领域，语音电子病历系统需求正在增加。通过语音输入的方式生成结构化病例、执行病例检索，节约医师输入病历的时间。除症状外，一些专业术语如牙位图、化学式、医学药品、特殊符号等都可口述生成。
	智慧客服		智慧智能语音在呼叫中心领域应用已较为广泛，主要应用于智能客服，目前全国超过半数的省级电力呼叫中心已经使用语音产品。因此，未来智能语音将随客服着呼叫中心规模稳定增长。
	智慧政法		智能庭审，采用多种方言语音识别、语音合成技术，庭审笔录自动生成。电信网络反欺诈，自动提取声纹与黑名单对比，提示重点人员可疑行为虚拟法官，通过语音合成和虚拟形象，以虚拟A形象同当事人进行初步沟通。

资料来源：观研天下整理

五、智能语音行业竞争

从全球市场来看，智能语音行业市场集中度高，欧美发达国家的一些跨国巨头企业已经从不同维度布局相关产业链，形成完整的产业体系。2022年Nuance、谷歌、苹果、微软市场份额排名全球前四，总占比达87.4%。我国本土行业头部企业近年来上升势头强劲，在智能语音多个细分赛道已经具备与国际巨头同台竞争的实力。2022年科大讯飞市场份额为8.1%，排名全球第五位

数据来源：观研天下数据中心整理

从国内市场看，我国智能语音市场参与者呈现多元化态势，大量科技型企业、人工智能企业、互联网龙头企业纷纷发力，语音应用开始渗透进入更多场景，催生大量新消费、新应用、新市场。其中科大讯飞凭借其较强的研发优势，以44.2%的市场份额稳居第一。互联网巨头百度凭借其庞大的用户资源、各细分场景的数据积累在语音交互技术领域持续发力，占据37.8%的市场份额，位居智能语音市场第二位。