我国四氢呋喃产业链现状及上下游企业优势分析

2023-05-23 08:48

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四氢呋喃是一种杂环有机化合物，是一种无色、低粘度液体，是一种重要的有机化工及精细化工原料。

一、上游市场

根据观研报告网发布的《中国四氢呋喃行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，四氢呋喃上游主要是BDO原材料。BDO 即1,4-丁二醇，是重要的有机和精细化工原料，主要通过电石法生产，可作为生产 PBT 工程塑料、PBAT 可降解塑料、氨纶、聚氨酯、γ-丁内酯等产品的主要原料，广泛用于医药、化工、纺织、造纸、汽车和日用化工等领域。

近年随着限塑令的颁布，国内外市场对可降解塑料需求逐步提高，BDO作为可降解塑料PBS和PBAT的重要原材料，产量呈现稳步上升。数据显示，2021年我国BDO产量为176万吨，同比增长20%。

数据来源：观研天下整理

目前我国四氢呋喃上游有新疆美克、新疆天业、陕西陕化、长城能源宁夏、蓝山屯河等企业。

目前我国四氢呋喃上游部分企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
新疆美克	区位优势：克化工工业园位于库尔勒市东南面的库尔勒市经济技术开发区内，立足塔里木地区的油气资源优势和地缘优势，从而为新疆的优势天然气资源就地精深加工做出积极贡献。
	规模优势：占地约5平方公里的美克化工工业园已拥有美克化工、维美化工、美克美欧、巴斯夫美克化工、美盈化工等四家运营主体公司，三期项目建成后投资规模近百亿元，园区已累计实现利税15亿元，创造了1500人就业机会。
	生产优势：美克化工工业园一期、二期年产16万吨BDO项目的建成投产，真正意义上实现了新疆地区以天然气为原料加工精细化工产业的突破，美克化工与巴斯夫合资建设的三期年产10万吨BDO项目、5万吨PTHF项目已全面开工，并在2016年全面投产。
新疆天业	品牌优势：天业集团再次跻身为中国企业500强,成为兵团唯一一家入选中国500强的企业,被评为“全国脱贫攻坚先进集体”。天业集团连续9年获评石油和化工行业能效“领跑者”标杆企业。连续五届获评全国氯碱行业、全国聚氯乙烯行业标准化工作先进单位荣誉,“氯资源清洁高效利用关键技术产业化应用”项目入选国家科技部“科技助力经济2020重点专项”;连续8年入选为中国货代物流百强企业,2020年荣获中国国际货代物流营业总收入第39名、海运业务总收入第41名、陆运业务总收入第8名,旗下子公司为“全国先进物流企业”、“智慧物流杰出企业”,并被中国交通运输协会评为“城市物流网络货运平台数字化转型创新企业”、被中国物流学会评为“优秀产学研基地”。
	产业链优势：公司通过资产重组,稳固发展现有优势主业,淘汰劣势产业,进一步推动产业结构调整,已形成较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链。
	一体化优势：天业集团以国家级企业技术中心和企业研究院为依托,推进聚氯乙烯树脂向高值化、差异化、功能化和绿色化发展,通过全方位开展高性能聚氯乙烯专用料和下游制品研发,推进了聚氯乙烯行业上下游一体化创新、协调、绿色高质量发展。
陕西陕化	技术优势：氨压缩机组、合成气压缩机组、二氧化碳压缩机组三大核心关键设备均达到国际先进水平，多元料浆煤气化、荷兰斯塔米卡邦二氧化碳汽提主要装置技术均达到行业领先水平。
	产能优势：装置年产合成氨60万吨、尿素100万吨、磷铵30万吨、1，4-丁二醇13万吨，聚四氢呋喃4.6万吨。
	品牌优势：合成氨综合能耗名列国家工信部重点用能行业能效“领跑者”第二名。
宁夏长城能源	背景优势：是中国石化煤化工板块第一个进入生产运营的企业，是国家宁东能源化工基地建设的大型循环经济示范企业。
	规模优势：公司位于宁东能源化工基地C区，规划占地面积8.43平方公里。
	产能优势：180万吨/年银星二号煤矿和120万吨/年宋新庄煤矿配套煤炭资源；2×330MW自备发电机组和2×260吨/小时空分锅炉；以62万吨/年煤制甲醇和75万吨/年电石、23万吨/年电石制乙炔为“双龙头”，形成30万吨/年醋酸→45万吨/年醋酸乙烯（VAC）→10万吨/年聚乙烯醇（PVA），44万吨/年甲醛→20.8万吨/年1,4-丁二醇（BDO）→10万吨/年四氢呋喃（THF）→9.2万吨/年聚四氢呋喃（PTMEG）两条产品线，以及100万吨/年电石渣制水泥装置。
蓝山屯河	产业链优势：公司已建成“BDO-PBS系列生物降解材料/PBT/PTMEG/TPEE”上下游一体化产业链，产品线涵盖精细化工基础原料、生物降解材料、化工新材料以及新型节能环保建材等。
	产能优势：公司现有BDO产能20.8万吨/年，PBS系列生物降解材料和PBT树脂年产12.5万吨的综合产能。
	技术优势：公司具备生物降解改性技术、TPEE生产技术等先进技术储备。
	产品优势：公司已研发出纺丝级PBS、生物基PBST/PBSA/PBS、非氨纶领域用PTMEG、高强度TPEE、低硬度TPEE、高透湿TPEE和发泡TPEE多项自主创新产品。其中公司BDO、PTMEG、PBAT、PBS可全降解生物薄膜等产品被国家工信部评为“国家级绿色设计产品”。
	品牌优势：2020年12月，公司荣获中国工业大奖表彰奖。公司以基于结果导向的全过程精细化管理模式，荣获第二届中国质量奖提名奖。

资料来源：观研天下整理

二、中游市场

近年随着溶剂、医药中间体等核心下游市场的应用领域不断拓展，四氢呋喃需求整体呈上升势态。有数据显示，2017-2021年我国四氢呋喃表观消费量（表观消费量=国内产量+进口量-出口量，后同）由 26.64 万吨增长至 8.44 万吨。

数据来源：观研天下整理

随着我国四氢呋喃市场需求不断增加，也带动了其产量也不断增长。但由于我国四氢呋喃行业起步较晚，截至 20 世纪末仅有少数企业具备生产能力，且以较为落后的糠醛法工艺为主，无法满足国内市场日益增长的需求。直到进入 21 世纪，随着我国新建的 BDO 脱水环化法产能逐步进入投产期，并逐步成为行业最主流的生产工艺，使得国内四氢呋喃产能及产量增长加快，市场供应能力快速增强。目前，PBT/PBAT 副产是商品四氢呋喃市场最主流的生产方式，占国内商品四氢呋喃市场供给总量超过 50%。

目前我国四氢呋喃市场上主要有美邦寰宇、长春化工、康辉新材、金发科技等企业。其中美邦寰宇为国内产能最大的 LBDO 提纯法生产四氢呋喃企业之一，工艺路线与生产体系具有较高的技术壁垒。目前能够采用该工艺路线并生产较高品质四氢呋喃产品的厂商较少。

目前我国四氢呋喃市场上主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
美邦寰宇	背景优势：公司是由河北美邦工程科技股份有限公司控股的股份制企业。
	人才优势：公司现有员工94名，其中各类实用性技术型人才47余名，大专以上学历52余名，技术力量雄厚。
	专利优势：公司现有知识产权23项，其中发明专利3项，实用新型专利20项。
	品质优势：四氢呋喃装置工艺设计国内同行业领先，生产全过程自动化、程序化控制，设立DCS中控系统精细化操作，过程、成品检测设备齐全，质控、质保体系健全，保证出厂产品的品质。
	装置优势：目前公司有生产装置两套，一期四氢呋喃装置。二期钛硅分子筛催化剂装置2018年3月开工建设，项目共投资6000余万元，2019年11月13日建成进入试生产阶段，并一次性成功打通主生产工艺流程，装置满负荷生产可实现生产总值1亿元左右。
长春化工	技术研发优势：公司具有强大研发及品保能力，以提供客户各类技术服务。
长春化工	产品优势;,目前低黏度、阻燃型、高耐热型、电子级等各种规格皆已开发成功，由于品质优异，深获各界好评。
康辉新材	资质优势：产品先后取得REACH注册，欧盟ROHS、DIN、Seeding认证，美国FDA、BPI、UI认证，澳大利亚ABA认证，日本JBPA认证等。先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、IATF16949汽车行业质量管理体系认证，全国工业产品生产许可认证。
	生产优势：全力打造行业领先的双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）、锂电池隔膜（BSF）、PBT工程塑料、功能性聚酯、PBS/PBAT生物可降解塑料及锂电池隔膜生产基地。
	研发优势：拥有辽宁省专业技术创新中心、辽宁省企业技术中心等。
	品牌优势：公司先后荣获辽宁省瞪羚企业、辽宁省绿色工厂、全国石油和化学工业先进集体、全国电力需求侧示范企业、国家高新技术企业等称号。
金发科技	营销优势：在营销中心形成了以区域、客户、行业三位一体的客户服务体系。
	市场地位优势：公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一,也是国内规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业,产品市场占有率稳居国内市场前列。
	技术专利优势：,截至2022年6月30日,公司累计申请国内外专利共计4937件,其中包含3623件发明专利,638件实用新型,34件外观设计,388件PCT,254件国外专利,已获得的各类专利数量在国内制造业企业中处于顶尖水平。
	研发优势：打造“13551”的研发体系(1个中央研究院、3个国际研发中心、5个分技术中心、5个化工新材料孵化基地和1个国家产业创新中心),逐步形成以技术研究、行业研究、产品研究三轮驱动的研发平台。

数据来源：观研天下整理

三、下游市场

目前在四氢呋喃流通市场，目前氨纶为最大的下游应用领域。氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，是指由与其他高聚物嵌段共聚时至少含有85%的氨基甲酸酯的链节单元组成的线性大分子所构成的长丝，属于特种纤维的一种。目前我国氨纶行业已经处于稳定发展期，产量持续增长，供应较为充足。数据显示，2021年我国氨纶产量86.8万吨，平均开工率约90%。

数据来源：观研天下整理

目前我国四氢呋喃下游市场上有华峰化学、新乡化纤、泰和新材、恒申集团、青云股份等企业。

我国四氢呋喃下游部分企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
华峰化学	市场地位优势：是全球聚氨酯制品材料行业龙头企业。
	生产优势：公司在国内建有浙江和重庆两个生产基地，生产规模居全球前列、国内第一。
	产品优势：公司“千禧”牌氨纶产品实现10D-2500D规格全品类覆盖，可满足机织、经编和纬编等不同用户需求。其中聚峰”牌聚氨酯原液系列产品是行业知名品牌产品，该系列产品被广泛应用于制鞋、汽车、建筑和军工等领域；“华峰”牌精己二酸主要用于生产聚氨酯原液系列产品、聚酰胺尼龙66系列产品和TPU产品等，广泛应用于工业和医药业。
	品牌优势：公司是“国家火炬计划重点高新技术企业”、“全国制造业单项冠军产品（氨纶、精己二酸）”、“全国制造业单项冠军示范企业（华峰新材料）”、首批“全国资源节约型和环境友好型试点企业”、首届“中国工业行业履行社会责任五星级企业”和国家级“绿色工厂”。
新乡化纤	产品优势：公司主要产品有再生纤维素长丝、氨纶共二大系列。近年又相继研制出了有色粘胶纤维、竹浆粘胶纤维、蛋白粘胶纤维、芦荟粘胶纤维等功能化、差别化粘胶纤维和差别化氨纶纤维，还成功研制出了光感变色纤维。
	生产优势：拥有全球先进的再生纤维素长丝连续纺生产线和装备先进，工艺领先的连续聚合干法纺丝氨纶生产线。主导产品粘胶长丝生产能力居世界前列。
	资质优势：公司相继通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证、FSC®认证、RCS认证、AEO海关高级认证、 OEKO-TEX® STANDARD 100 生态纺织品第一级别（婴幼儿产品）认证，OEKO-TEX® STeP 可持续生产最高级别LEVEL 3认证
	销售优势：公司产品不仅行销国内，而且还出口到德国、意大利、日本、韩国、印度等30多个国家和地区。
泰和新材	产业链优势:公司在全国率先通过知识产权管理体系认证,在国内外相关领域建立了较为完备的产品应用推广产业链。
	技术优势：公司是国家创新型试点企业,先后研发形成了氨纶、间位芳纶、芳纶纸、对位芳纶的国产化技术和全球首创的智能纤维产业化技术,引领了国内相关行业的发展。
	研发优势：;公司注重产学研用协调发展,拥有国家芳纶工程技术研究中心、国家认定企业技术中心等 17 个行业领先的研发平台,3 次荣获国家科技进步二等奖。与 5 所大学及 2 家世界 500 强企业合作共建先进高分子材料研究院,与多家科研院所进行了关键生产技术的合作攻关;组建 1 个联合实验室,建成 5 个实验室,获批“山东省芳纶产业技术创新中心”和“宁夏自治区企业技术中心”。被中国化学纤维工业协会授予全国首家“国家高性能纤维材料研发生产基地”。
恒申集团	规模优势：集团拥有申远新材料、恒申合纤、荷兰福邦特、南京福邦特、合盛气体等十多家实体企业，集团员工超8000人。
	生产优势：集团已建立起以福建福州为中心，辐射江苏南京、荷兰马斯特里赫特的三大锦纶6产业链生产基地。
	客户优势：公司与超过25家的世界500强企业建立合作关系。
	品牌优势：2022年位列中国企业500强第345位、中国民营企业500强第153位。
	产业链优势：在全球范围内率先完成“环己酮-己内酰胺—聚酰胺—锦纶6纺丝—锦纶6加弹—整经-织造—染整”锦纶6八道产业链完整布局。
青云股份	产品优势：公司氨纶产品规格丰富，产品线覆盖10D-2280D之间的主要规格。
	品牌优势：公司拥有“青云”“舒尔姿”和“可龍”等氨纶品牌。根据中国化学纤维工业协会2020年中国氨纶产量排名，公司位于国内前列。
	销售优势：公司产品销往浙江、江苏、福建、广东、山东、上海等多个省市，并远销全球多个国家和地区。