餐饮、农膜等应用需求超百万吨 我国可降解塑料制品行业主原料产能有望投产

1、可降解塑料制品产业链条较长

广义的“可降解塑料”包括生物降解塑料、光降解塑料、热氧降解塑料等，然而光/氧降解塑料存在降解环境要求较高、崩解为微塑料后无法完全降解等问题，因此目前“可降解塑料”通常是指生物降解塑料，即在自然界条件和/或特定条件（如堆肥化、厌氧消化）下，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最终完全降解成为二氧化碳和/或甲烷、水、矿化无机盐、生物质的塑料。

部分政策文件对于可降解塑料的定义

根据观研报告网发布的《中国可降解塑料制品行业现状深度研究与发展前景分析报告（2023-2030年）》显示，目前，可降解塑料制品的主要原材料PLA与PBAT，其合成路线包括多个步骤，涉及多种化工产品。其中，PLA主流生产工艺为“两步法”：基于玉米等原材料发酵而来的高光纯乳酸，经由“高光纯乳酸→丙交酯→PLA”两个阶段聚合而成；PBAT主流生产工艺使用BDO、PTA、己二酸作为原材料合成，其上游为PX、苯等石化产品。

PLA产业链

数据来源：观研天下整理

PBAT产业链

数据来源：观研天下整理

2、塑料制品产量仍然处于高位，废弃塑料量多，白色污染问题严重

塑料制品作为现代化工产业最主要原料之一，生产规模庞大，在人们生活中随处可见。然而，塑料大多数为一次性或者多次性产品，经过使用后所产生的废弃塑料产品具有数量大、分布广、难回收等特点，且对环境造成极大地污染和占有大面积的土地资源，从而形成了严重的“白色污染”问题。根据国家统计局数据，2022年全国塑料制品产量为7771.6万吨，同比下降4.3%。同时，根据中国物资再生协会再生塑料分会数据，2022年我国产生废弃塑料6300万吨，其中回收量仅有1890万吨，占比30%，而填埋量为2016万吨、焚烧量1953万吨，分别占比32%和31%，直接遗弃的占比7%。

数据来源：观研天下整理

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3、可降解塑料制品行业迎来发展机遇，下游应用广泛

因此，在“白色污染”问题日益严重的情势下，可降解塑料制品作为环保材料之一，且具有无污染、易分解等优势，将迎来市场发展机遇。目前，可降解塑料制品在餐具、购物袋、快递包装等领域广泛应用，同时这些领域现阶段仍然以塑料制品占据主要使用量，可见可降解塑料制品在上述应用市场替代空间广阔。

根据数据，2021年中国生物降解塑料制品销售收入占比最高的为一次性购物袋，占比高达71.3%，其次为一次性餐具和快递包装，分别占比21.5%和4.8%。未来，随着社会对可降解塑料接受度持续提高，可降解塑料将渗透到更多下游领域。

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4、“禁塑令”深入推进，餐饮、农膜等应用需求超百万吨，可降解塑料制品市场增长空间广阔

此外，随着“禁塑令”深入推进，我国可降解塑料制品行业需求增长空间广阔，外卖、农膜等下游市场需求超百万吨。具体来看：

（1）外卖餐饮领域

2021年1月，全国范围内的不可降解一次性塑料吸管已被全面取代。同时，随着国家在餐饮外卖领域的限塑禁塑政策落地实施，外卖餐饮行业的包装袋、包装盒采用可降解材料成为必然之势。因此，随着外卖餐饮市场规模不断扩大及可降解材料产能提升，一次性塑料餐具领域可降解塑料市场空间将不断扩大。

根据数据显示，2021年，我国餐饮外卖行业订单规模约239亿单，同比增长39.4%，预计2025年订单规模有望达496亿单；外卖可降解塑料包装市场规模约6亿元，预计到2025年市场规模有望达到495亿元。同时，根据相关资料测算可知，2022年我国一次性塑料餐具领域可降解塑料市场空间约为15万吨，2025年将接近35万吨，年均复合增速约32.6%；并且2025年按照我国外卖行业年均复合增长率约为10%左右、订单数335.41亿笔、平均每单塑料消耗量157.64万吨，根据论文《基于行业全产业链评估一份外卖订单的环境影响》，假设每单外卖消耗2个塑料餐盒，每个餐盒重20g，平均每单外卖中餐勺重2g，外卖包装袋重5g，合计每单外卖塑料餐具消耗47g，预计2025年外卖行业对可降解塑料的需求为47.29万吨。

数据来源：观研天下整理

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（2）农膜领域

农用地膜可以起到增温、保水、防虫和防草等作用，使用农用地膜可将种植作物生产率提升20%-50%，但长期大量使用和缺乏有效的回收处理，导致农用地膜产生严重的“白色污染”。因此，2020年9月我国实施《农用薄膜管理办法》，其中明确提出“鼓励和支持生产、使用全生物降解农用薄膜”；2022年1月，生态环境部、农业农村部等发布《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025年）》，提出推进全生物可降解地膜有序替代，在不同类型区域建设试验示范基地。

现阶段，我国可降解农膜仍处于试验改进技术阶段，2021年可降解地膜的试验及使用量约为1.2万吨，占地膜总使用量的1%，所以可降解农膜在农业广泛使用需要很长一段时间。根据数据显示，预计到2025年，我国农膜产能扩大，市场规模持续增长及成本下降，可降解农膜的渗透率有望达15%。并且，假设按照农用地膜使用量维持2019年137.9万吨的水平，按照15%渗透率计算，预计2025年农用地膜对可降解塑料的需求量为20.69万吨。

数据来源：观研天下整理

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（3）塑料购物袋领域

一次性不可降解塑料袋主要替代品有纸袋和可降解塑料袋，其中纸袋强度较低，无法装载大量且重量大的物品，不适合大量购物场所，而可降解塑料袋携带方便，装载量多，是一次性不可降解塑料袋优先替代品。根据发改委和生态环境部《意见》，2020年底首先在直辖市、省会城市、计划单列城市建成区禁止不可降解塑料袋的使用，到2022年底，实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区；到2025年底，上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。

而根据《中国塑料的环境足迹评估》数据，我国家庭年均消费86kg塑料，其中有82kg为大宗消费，而大宗消费中有18%来自于超市、市场购物场景，以户均人口2.92人/户换算，人均塑料袋消费量为5.05kg/年，2022年国内总人口为14.12亿人，所以测算出2022年塑料袋消费量超过700万吨，约为713.06万吨。

未来，随着禁塑令深入推进，可降解塑料袋对于一次性不可降解塑料替代加速，并且根据相关资料预测可知，假设2025年政策覆盖率60%、可降解塑料渗透率30%、人口总数整体保持稳定、人均塑料袋消费量稳定、塑料袋消费量保持在713.06万吨，可以测算出2025年我国塑料购物袋对可降解塑料的需求量为128.35万吨。

2022年我国塑料购物袋对可降解塑料需求预测情况

5、下游需求持续旺盛，我国可降解塑料制品行业主原料产能有望落地投产

根据相关资料可知，我国可降解塑料制品行业主要原料PLA与PBAT在建与拟建产能规模都数倍于已有产能，并且很多在建产能均具备投产条件，所以在上述下游需求释放的情况下有望落地投产。

数据来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理（WYD）