我国香精香料行业产业链：中游产销规模稳定增长 下游食品领域占比最大

一、行业相关定义

香料香精是适用于进出口食品的添加剂，是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业。其中香料是具有香气和（或）香味的材料，前者指能被人类嗅觉感知的物质，后者指使人类产生滋味（香气、味道和口感的综合效果）的物质。主要用于调配成香精用于加香产品，或直接作为食品添加剂使用。香精是由人工调配出来的或由发酵、酶解、热加工等方法制造的含多种香成分的混合物。

二、行业产业链

根据观研报告网发布的《中国香精香料行业发展趋势分析与投资前景调研报告（2023-2030年）》显示，香精香料产业链来看，其上游原料包括植物、动物和石化原料 ，经加工后可得到初级原料如松树叶、香茅草、抹香鲸分泌物、苯等等；中游则是香料香精的制作；下游则是应用，包括食用、日化品、烟草、医药、化妆品等领域。

资料来源：观研天下整理

1、上游产业

（1）植物原料

植物香料既是花卉，也是中药材;既是香原料，也是有多种用途的经济作物。以香料植物的花、果、叶、枝、皮、根或地下茎、种籽等含有精油的器官及树脂分泌物为原料，可制成各种不同形态的香料产品。植物性天然香料是从芳香植物的花、草、叶、茎、果、根、皮等组织中提取出来的有机混合物。大多数呈油状或膏状，少数呈树脂状或半固态。

目前我国拥有丰富的植物性天然香料资源,有500余种芳香植物广泛分布于20个省市,杉木和松树资源丰富，长期来看能够满足产品的生产需要。但值得注意，短期内其市场价格受供需变化、环保政策、人工成本等因素影响较大。且由于提取加工工艺落后,香料资源只有部分被开发利用,很多植物性天然香料只能做到初步提取,而且收率和纯度都较低;甚至有一些产品被运到国外进行深加工。

（2）苯

苯是一种有机化合物，是最简单的芳烃，化学式是C6H6，微溶于水，易溶于有机溶剂。苯是一种石油化工基本原料，其产量和生产的技术水平是一个国家石油化工发展水平的标志之一。近年来我国纯苯行业产量持续增长。数据显示，2021年我国纯苯行业产量约为1452.5万吨，同比上升15.3%。

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2、中游

（1）产量规模

近年来随着我国经济的发展和社会的进步，香料香精作为国民经济的一个有机组成部分，也在快速发展。到目前我国香料香精行业在产品数量、技术创新、生产规模和管理体制方面都取得了长足的进展，成为少数能在香料香精生产上与发达国家相抗衡的国家之一。2015-2021年我国香料香精产量呈现不断增长的态势。数据显示，2021年我国香料香精产量为2027吨，同比增长4.48%。

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（2）销售规模

得益于下游需求的持续增加，近年来我国香精香料行业销售规模也随之不断增长。但近两年由于国内香精香料行业正处于结构转型期，市场规模增速有所变缓。数据显示，2020年我国香精香料行业销售规模达511.3亿元，同比增长2.5%。2021年我国香料香精市场销售额为525.5亿元，同比增长2.78%。

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3、下游

香精香料下游主要应用于食品饮料、日化、烟草、医药、饲料、化妆品等领域，与消费者接触密切，与人民群众的日常生活息息相关。其中食品饮料占比最大，达43%；其次是日化、烟草，分别占比为41%、8%。

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（1）食品

随着中国城市化进程突飞猛进的发展，人们对于饮食的需求日益发生变化，现代快节奏的生活特征，带动了预包装食品需求的迅速增长，从而推进了香精行业的发展。数据显示，我国食品制造行业的市场规模从2018年的4.27亿元增长至2022年的5.31万亿元，市场规模庞大；同时我国食品制造行业市场规模保持了5.60%的年均复合增长率，保持了较为稳定的市场增长态势。

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（2）日化-香水市场

香水是指将香精油、香料等与酒精混合制成的混合物，具有挥发性和浓郁的香味，主要喷洒于发际、手腕、手肘、耳后等部位，散发怡人的香气，是化妆品的重要品类之一。

近年来随着人均消费能力叠加悦己消费盛行，香水渗透率持续提升，加之用户对于香水认可度、使用频率和场所的提升，使得国内香水规模持续扩张。又算是在疫情期间，香水市场也呈现出增长态势。数据显示，2021年我国香水市场规模达136亿元，除2020年受疫情影响行业受到短暂冲击外，行业增速始终保持在20%以上。

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（3）烟用市场

在烟草行业，为了保持卷烟的香气和吸味，要通过加料和加香，消除不同等级烟叶之间的差异，保持卷烟的品质。同时，通过使用香精还能赋予品牌香烟独有的香气，提升卷烟的等级。我国卷烟行业生产在2016-2018年受烟草消费税大幅度上升的影响，产量及销量下降，2019年开始回升。根据国家统计局数据显示，2021年，我国卷烟行业产量达到24182.4亿只，同比增长1.3%。

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