我国肌醇行业发展现状与上下游情况市场出现产能过剩格局下游应用价值逐渐挖掘

2023-03-08 11:27

手机浏览

一、行业相关定义及其应用情况

1、相关定义

肌醇又名环己六醇，广泛分布在动物和植物体内，是动物、微生物的生长因子，最早从心肌和肝脏中分离得到。肌肉肌醇是鸟类、哺乳类的必需营养源，缺乏肌肉肌醇，例如小鼠可引起脱毛、大鼠可引起眼周围异常等症状。大鼠可大量代谢肌醇，但尿中排量并不多。鲨鱼似乎能把肌醇转变成为一种贮藏能量的物质。是生命素I的成分之一。

资料来源：观研天下整理

2、行业应用情况

根据观研报告网发布的《中国肌醇行业现状深度分析与未来前景研究报告（2023-2029年）》显示，肌醇在外观上类似糖类，为白色结晶状粉末，无臭、微甜，在空气中较稳定，主要用于医药、食品和保健品、饲料添加剂等行业。例如在医药工业领域，肌酸可用于生产肌醇片、烟酸肌醇脂、甘油三脂，治疗肝炎、肝硬化、脂肪肝和血液中胆固醇过高症；在食品工业领域，肌醇是一种“生物活素”，参与体内的新陈代谢活动，具有免疫、预防和治疗某些疾病等多种作用，在发酵和食品工业中，可用于多种菌种的培养和促进酵母的增长等、高等；在饲料工业领域，肌醇可促进牲畜生长和防止死亡，其加入量通常为饲料的0.2%－0.5%。此外将肌醇进行深度加工，可制成肌醇甲基醚、肌醇肽、肌醇有机酸脂、肌醇无机酸酯、卤代肌醇、磷酸肌醇脂、氨基环糖醇等产品，在医药、电力、交通、能源、电子、化工等工业上都有很大的实用价值。

二、行业发展现状

1、市场规模

近年随着人们对肌醇的研究深入、国内经济的不断发展、以及人民生活水平的提高，使得我国肌醇市场规模不断增长。数据显示，2021年我国肌醇行业销售收入41204.5万元，进口金额921.9万元，出口金额27444.7万元，国内肌醇行业市场规模约14681.7万元。

数据来源：观研天下整理

其中医药、化妆品等领域占比最大。有数据显示，2021年我国医药、化妆品等领域肌醇市场规模为6739.2万元，占比45.9%；其次为食品饮料领域，市场规模4788.8万元，占比32.62%；饲料加工领域相对较小，市场规模为3153.7万元，占比21.48%。

数据来源：观研天下整理

2、生产情况

目前我国是肌醇生产大国。近年来由于肌醇需求增长相对稳定，行业的快速扩张，使得产能产量不断增长。有数据显示，2021年我国肌醇行业产能约1.85万吨，产量增长至9796.7吨。2015-2021年我国肌醇产量年复合增长率为8.38%。而虽然我国肌醇行业快速扩张，但由于行业内企业产能利用率不高，因此目前我国肌醇市场出现产能过剩格局。

数据来源：观研天下整理

3、市场消费情况

近年来得益于下游市场的不断发展，对肌醇的需求也在不断增加。数据显示，2021年我国肌醇需求量为2502.4吨。其中饲料加工领域肌醇消费量为893.4吨，医药、化妆品等领域消费量905.8吨，食品饮料领域消费量703.2吨。

数据来源：观研天下整理

4、进出口情况

目前我国肌醇产品主要销往国外，出口数量远大于进口数量。数据显示，2022年我国肌醇出口数量为7227吨，同比下降1.5%;肌醇进口数量为35.7吨，同比下降22.7%。

数据来源：观研天下整理

三、行业上下游情况

我国肌醇产业链上游主要是米糠、玉米等原材料；这类生产企业通常分布在原材料资源丰富的地区，生产区域集中度较高；中游为肌醇生产制造，生产企业主要有诸城市浩天药业有限公司、邹平西王生物工程有限公司、肃宁县宇威生物制剂有限公司等；下游则是高级饮料、保健食品、医药、饲料添加剂等应用领域。

1、上游市场

（1）米糠

米糠饼粕是米糠脱脂后的产物，是最适合生产肌醇的原材料。米糠饼粕来源于米糠，米糠是稻谷加工的主要副产品。

我国是稻谷生产大国。2016-2021年，我国稻谷产量整体呈现增长。2020年，我国稻谷产量21186万吨，同比上升1.1%；2021年全国稻谷产量21285万吨，比上年增加10万吨，增长0.5%，创近十年新高。可见稻谷产量增加为米糠行业发展提供有力保障，同时也为肌醇的生产提供有利条件。

数据来源：观研天下整理

（2）玉米

除了米糠，玉米也是生产肌醇的主要原材料之一。玉米是禾本科玉蜀黍属一年生草本植物；别名玉蜀黍、棒子、包谷、包米、包粟、玉茭、苞米、珍珠米、苞芦、大芦粟，东北辽宁话称珍珠粒，潮州话称薏米仁，粤语称为粟米，闽南语称作番麦。

自2016年以来，因为临储政策退出市场，国家政策引导开始调减非优势主产区的种植面积，使得玉米种植面积不断下降。虽然在2021年种植面积出现恢复性增长。但进入2022年，由于国家一号文件继续调整政策，2021年的“两稳一增”转变为2022年的“两稳两扩”，大力实施大豆和油料产能提升工程，使玉米种植面积再次下降。数据显示，2021年中国玉米种植面积达4332万公顷，与上年同期相比增长206万公顷，同比增长近5%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

玉米产量方面，跟种植面积的变化趋势基本相同。2021年由于种植面积明显增加，产量继续恢复性增长。2022年在黑龙江面积下降，部分地区遭遇连续降雨的共同影响下，玉米产量出现下降。数据显示，2021年我国玉米产量增至2.65亿吨，同比增长4.6%。2022年玉米产量2.59亿吨，下降幅度为2.56%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

2、下游市场

随着人们对肌醇的研究深入，肌醇的产业化进程加快，目前已经广泛应用于医药、化妆品、饲料加工、食品饮料等领域。近年来随着上述应用市场不断发展，带动了我国肌醇行业发展。预计未来随着肌醇生产技术不断进步以及市场应用价值逐渐被挖掘，肌醇行业市场规模将会进一步增长。另外在肌醇行业转型升级的背景下，以肌醇肽、肌醇有机酸脂、磷酸肌醇脂、氨基环糖醇等为代表肌醇深加工产品的研究将成为肌醇产业发展的重点，肌醇深加工产品的发展将带动肌醇产业价值链不断提升。

（1）医药

近年来随着人们生活水平的提高和健康意识的增强以及人口老龄化进程加快，对医疗保健和药品的需求不断增加。同时政府对于医药行业的支持力度也在不断加强，并出台了一系列政策以促进医药行业的发展。2016-2021年我国医药市场规模保持较快速度增长。数据显示，2021年我国医药市场规模达到了19220亿元。预计2022年我国医药市场规模将进一步达到22311亿元。

数据来源：观研天下整理

（2）保健品

我国是仅次于美国的全球第二大保健食品消费市场。虽然受监管政策影响2019年行业增速下滑明显，但随着政策影响逐步消化，我国的保健食品市场仍将保持稳定向上的增长态势。数据显示，2021年我国保健品行业市场规模为2708亿元，同比增长8.19%。

数据来源：观研天下整理

（3）化妆品

目前我国是化妆品消费大国，是仅次于美国的全球第二大市场。随着居民可支配收入的稳定增长，我国消费者经济实力与消费观念的改变，对化妆品了解的加深，化妆品消费升级趋势明显，化妆品进入全民消费时代。根据弗若斯特沙利文报告的数据，2021年我国化妆品市场规模由2017年6305亿元增至9468亿元，年均复合增长率为10.7%。预计2023年中国化妆品市场规模将达11414亿元。