我国苯乙烯行业供需规模与上下游情况 下游需求旺盛 市场供给不足

一、行业相关定义

苯乙烯是一种有机化合物，化学式为C8H8，是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。

二、行业供需规模

1、产能、产量

根据观研报告网发布的《中国苯乙烯市场发展态势分析与投资战略评估报告（2022-2029年）》显示，近年来我国苯乙烯产能、产量不断增长。到目前我国是全球最大的苯乙烯产能国。根据数据显示，截至2021年，我国苯乙烯产能达到1478.9万吨；产量达到1254.35万吨，同比增长46.05%。

数据来源：观研天下整理

2、需求情况

我国是全球苯乙烯消费增长最快的国家。根据数据显示，2015-2021年我国苯乙烯需求量不断增加。到2021年我国苯乙烯需求量达1400万吨，较2020年增加了261万吨，同比增长22.9%。

数据来源：观研天下整理

3、供需规模分析

虽然近年我国苯乙烯的产能不断扩张，自足率逐渐得到提升，供需缺口不断减少。但目前我国苯乙烯生产仍不能满足国内需求，市场供需仍存在缺口。数据显示，2021年我国苯乙烯供需缺口从2017年的314.88万吨减少至145.66万吨。

数据来源：观研天下整理

三、行业上下游情况

苯乙烯产业链上游是纯苯和乙烯等原材料，与原油息息相关；中游是苯乙烯制造；下游主要是用来生产丁苯橡胶、聚苯乙烯、泡沫聚苯乙烯等产品，以及最终这些产品的消费领域，包括家电，建筑和汽车等领域。

资料来源：观研天下整理

1、上游市场

（1）纯苯

纯苯是一种化学物质，是指纯净的苯，别名有安息油、苯查儿、纯苯、精苯、净苯、困净苯、溶剂苯，是由原油通过催化重整加工得到的石油苯或由炼焦煤加工生产得到的焦化苯提纯加工所得。

近年来受下游需求市场增长影响，我国纯苯行业生产不断扩张。数据显示，2021年我国纯苯行业产能从2017年的1243万吨提升至1853万吨，CAGR为10.5%；产量从2017年的883.47万吨提升至1452.5万吨，较2020年同比上升15.3%。而虽然近年我国纯苯行业生产能力不断提升，产能、产量不断增长，但目前国内纯苯生产不足以供应市场需求。

数据来源：观研天下整理

（2）乙烯

乙烯是由两个碳原子和四个氢原子组成的化合物，是合成纤维、合成橡胶、合成塑料（聚乙烯及聚氯乙烯）、合成乙醇（酒精）的基本化工原料，也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛和炸药等，也可用作水果和蔬菜的催熟剂，是一种已证实的植物激素。

乙烯是世界上产量最大的化学产品之一，作为石油化工产业的核心，乙烯产品占石化产品的75%以上，在国民经济中占有重要的地位，随着中国经济的快速发展，人民生活生活水平得到了很大的提升，中国乙烯市场也正蓬勃发展，我国是世界仅次于美国的第二大乙烯生产国。数据显示，2022年1-7月我国乙烯产量完成1615.9万吨。

数据来源：观研天下整理

2、下游市场

（1）下游产品

A、聚苯乙烯

聚苯乙烯是一种合成树脂，是制造塑料、复合材料、涂料、胶粘剂等制品的重要基础原料。近年来随着绿色中国的不断推进深入和生产制造行业的持续兴旺，为了满足产业结构与消费水平的升级需要，我国聚苯乙烯产业蓬勃发展。数据显示，2021年我国聚苯乙烯产量达325万吨，同比增长11.30%，需求量达422.6万吨，同比增长3.88%。

数据来源：观研天下整理

B、工程塑料

工程塑料是可作工程材料和代替金属制造机器零部件等的塑料，具有优良的综合性能，刚性大，蠕变小，机械强度高，耐热性好，电绝缘性好，可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用，可替代金属作为工程结构材料使用，但价格较贵，产量较小。

虽然我国工程塑料起步较晚，但发展迅速，目前已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链，产业规模不断扩大，并且出口不断增长；企业规模持续壮大，产品品种不断增加；科技水平日益提高，部分产品技术、质量指标也已接近国外先进水平。

近年来我国工程塑料需求量一直保持增长趋势。数据显示，2021年我国工程塑料需求量约665万吨，同比增长6.06%。估计2022年我国工程塑料需求量达680万吨。

数据来源：观研天下整理

（2）下游应用领域

A、塑料

目前我国是塑料制品生产大国。数据显示，2018-2021年我国塑料制品产量小幅波动。2021年全国塑料制品产量为8004万吨，同比增长5.72%。

数据来源：国家统计局、中国轻工业网，观研天下整理

B、汽车

汽车是现代生活的必需品。近年来随着我国城市化进程不断加快、人均可支配收入提高等因素推动下，我国汽车保有量保持上升趋势，且已超过美国成为全球汽车保有量最大的国家。目前我国汽车保有量已突破3亿辆，随着平均车龄的提高，汽车消费将逐渐从增量市场转向存量市场，汽车产业也将进入后市场发展的时代，从而也将带动汽车用品市场的发展。根据公安部数据，2022年我国汽车保有量达到了3.2亿辆，同比增长5.6%，人均汽车拥有率达到22%。

数据来源：公安部，观研天下整理

产销量方面，虽然2017-2020年市场需求疲软，产销量保持下滑态势，但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来，随着国内外疫情的防控措施的常态化，以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，我国汽车行业消费市场持续回暖，带动产销量上升。根据数据显示，2022年，我国汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。

数据来源：观研天下整理（WW）