我国口罩行业供需规模与竞争格局 产能利用率不足 市场集中度较低

一、行业相关定义

口罩是一种卫生防疫用品，一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气，以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫、病毒等物质的作用，以纱布或纸等材料做成。

二、行业市场规模

根据观研报告网发布的《中国口罩行业发展趋势调研与未来投资研究报告（2023-2030年）》显示，由于新冠疫情的爆发，口罩这个原本使用需求专业性较强的产品变为大众化的需求，在市场需求爆发的背景下，口罩行业市场规模在疫情爆发第一年迎来市场规模的巅峰，此后随着口罩需求的见顶以及供给大幅增长带来的口罩价格的下滑，市场规模也开始逐渐进入下降通道。

具体来看，2020年我国口罩行业市场规模出现了爆发式增长，达到2444.16亿元，较上年增长了近400倍，2022年，我国口罩行业市场规模约为652.5亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

1、细分市场一：医用口罩

医用口罩是新冠疫情期间消耗量最大的医疗器械，疫情爆发初期医用口罩完全无法跟上下游需求，连满足最基本的医疗结构需求都并无法做到，之后在国家政策和市场推动下，我国医疗口罩产能保持飞速增长，2020年我国医疗口罩行业市场规模为1833.12亿元，2021年有所回落，2022年市场规模2021年有所增长，为495.9亿元。预计未来医用口罩需求将保持稳定。

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2、细分市场二：普通纱布口罩

普通纱布口罩虽然达不到疫情防控标准，但在新冠疫情爆发初期，由于其产能相对医疗口罩更大，生产工艺更简单，在疫情初期销量暴增，后续在医疗口罩产能紧张逐渐缓解，以及消费者对口罩认知度的加深背景下，普通纱布口罩的需求有所下滑，目前凭借更低廉的价格，普通纱布口罩仍有一定市场。2022年我国普通纱布口罩市场规模为137.03亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业供需规模

1、供应情况

口罩产能高，有效期有限，库存量通常维持在 1~2 周。同时，由于口罩的产能较大、流通便利、有效期不长，医院和生产企业通常只保持一两周的库存。普通民众对口罩的需求不高也没有储备口罩的意识。种种原因，造成了口罩的存货有限。面对2020年初新冠疫情的突然爆发，口罩的需求几乎是在一夜之间被引爆。从医院到药房，从超市到工厂，有限的口罩存货被各种渠道迅速消解。

疫情爆发叠加春节假期，口罩生产企业产能利用率不足。疫情爆发正值春节假期期间，多数口罩生产企业已经放假，短时间复工存在一定困难，全行业产能利用率出现不足。尽管部分企业紧急组织了复工并全力生产。新冠疫情的爆发，让我国口罩供应能力大幅增长，2022年全年国内口罩产量约为1720亿只。

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我国口罩产业链相关企业超过20000家，主要分布在华北及华东地区。根据天眼查数据，经营范围涉及口罩生产及上下游的企业共有超过21000家企业，数量众多。从地区来看，主要分布在华北及华东地区，企业数量最多的前五大省市分别为浙江、山东、河北、北京、河南看，其企业数量占全国口罩企业总数的60%以上。

2、需求情况

受疫情影响，我国口罩需求量大。由于特殊情况的影响，导致老百姓现在出门都养成了一个习惯，那就是佩戴口罩。而老百姓对于口罩需求的增加，自然带动了这一市场的发展壮大。2022年，我国口罩销量约为870亿只，自2020年新冠疫情爆发首年见顶后，口罩销量出现连续下滑。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、供需平衡分析

我国口罩行业大部分产品用于出口，2022年内销率仅50%左右，净出口量约850亿只。

资料来源：观研天下数据中心整理

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四、行业竞争格局

近年来，受新冠肺炎疫情影响，全球对中国口罩的需求量激增，口罩在国内的消耗量激增；自2022年3月以来，受奥密克戎变异毒株在上海乃至全国持续散播的影响，中国各地对口罩的需求再次上升。

中国作为全球口罩行业主要的生产与出口大国，但是国产品牌的市场占有率却比较低，2021年振德医疗、永宁医疗器械、蓝禾医疗、可孚和稳健医疗五家国内企业的市场份额占比合计不足25%，分别为7.2%、6.4%、5.1%、3.9%和2.4%左右，而将近75%的市场份额都被3M、霍尼韦尔和嘉德诺等国外口罩生产企业所占据。

总体来看，我国口罩行业的市场集中度较低。2022年，口罩市场CR4仅为26.55%，我国的口罩行业属于完全竞争型市场。

2022年中国口罩行业市场集中度情况

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）