一、PET基膜分类
PET基膜分为功能性薄膜和选择性薄膜，其中选择性薄膜主要用于水处理行业，功能性薄膜根据特性不同，又分为电、磁、声、力、热、生物、化学和光学等。其中光学级PET基膜是指应用于光学和光电子技术领域的PET基膜，是以聚酯切片为主要原料，经过双向拉伸工艺制备而成的一类具有优异光学性能的光学级聚酯薄膜，主要用于氧化铟锡膜（IndiumTin-Oxide简称ITO膜）透明导电薄膜以及液晶显示器、触摸屏、透明柔性电路等，也可用于生产MLCC用离型膜、偏光片离型膜。
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二、PET光学基膜需求量
根据观研报告网发布的《中国PET行业发展深度分析与未来投资调研报告（2022-2029年）》显示，PET光学基膜成本占到光学膜的70%，其品质在很大程度上决定了光学膜的质量，要求具有高透光率、低雾度、高平滑性、低热收缩率、高表面光洁度和厚度公差小等特点。智能化和万物互联时代下电子产品需求旺盛，带动增亮膜、 反射膜、扩散膜、量子点膜、ITO导电膜、OCA光学胶膜等光学膜需求量增长，PET光学基膜需求也随之增长。2021-2022年我国光学基膜需求量由78.9万吨增长至83万吨，预计2023年达约86.7万吨。
数据来源：观研天下数据中心整理
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三、PET光学基膜产能
受下游发展驱动，我国PET光学基膜产能、产量持续扩大。据数据，2021年我国PET光学基膜产能为52.0万吨，PET光学基膜产量为41.6万吨；2022年我国PET光学基膜产能为58.1万吨，PET光学基膜产量为46.4万吨。
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四、PET光学基膜进出口量
2015年我国PET光学基膜进出口量呈现持平状态，分别为27.2万吨、27.4万吨。随着产能、产量扩大，2016年以来我国PET光学基膜出口量超过进口量。数据显示，2021年我国PET光学基膜进出口量分别为29.8万吨、36.1万吨，2022年H1我国PET光学基膜进出口量分别为17.8万吨、29.9万吨。
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五、PET光学基膜行业竞争
由于光学基膜要求具备低雾度、高透光率、高表面光洁度、厚度公差小等出色的光学性能，所以对原材料、加工设备、车间洁净度等都有很高的要求。光学基膜是PET基膜行业技术壁垒最高的领域之一。国内供给PET光学基膜的厂商众多，但布局时间较晚，存在良率提升、产能爬坡及客户导入的时间问题。国内PET光学基膜厂商产品以中低端为主，高端市场产能严重不足。
光学基膜技术要求
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类别 |
技术要求 |
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原材料制程 |
高透明、低残留的新型催化剂体系切片合成技术 |
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新型无机纳米光学添加剂分散技术 |
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新型有机耐高温光学添加剂合成，分散技术 |
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薄膜制程 |
原料配方、配比技术 |
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薄膜制程工艺设备 |
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现场的净化管理和产品的表观质量控制技术 |
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在线涂布工艺 |
涂布配方、涂布液的配置技术 |
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涂布制程工艺、设备 |
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国内外基膜厂商技术指标对比
| 厂商 | 产品型号 | 透光率 | 雾度 |
| 大东南 | DN609 | 89.7% | 1.6% |
| 合肥乐凯 | PG | 89.0% | 1.2% |
| 长阳科技 | OS | 88.2% | 1.7% |
| 日本东丽 | LUMIRROR U34 | 93.0% | 0.4% |
| 韩国SKC | SH40 | 92.0% | 0.9% |
| 东洋纺 | COSMOSHINE A4100 | 92.0% | 0.9% |
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上游光学基膜的国产化是制约中间品产能扩张的关键因素，下游产能规模的扩张和需求高增长导致厂商对上游原料的依赖性逐渐增强。随着全球面板产业链转移至中国大陆，中国大陆PET光学基膜厂商强势崛起。从国产化情况来看，背光模组用增亮膜、扩散膜、反射膜的国产化率均达到50%，偏光片和彩色滤光片的国产化率也达到18%、45%。
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