我国成膜助剂行业需求量、细分市场及趋势分析环保政策下产品趋向绿色化

2023-02-14 10:20

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一、成膜助剂需求量

成膜助剂又称聚结助剂，能促进高分子化合物塑性流动和弹性变形，改善聚结性能，能在较广泛施工温度范围内成膜的物质。

根据观研报告网发布的《中国成膜助剂行业发展现状分析与投资趋势调研报告（2022-2029年）》显示，随着城镇化的推进，我国常住人口城镇化率不断提高，2022年达65.22%，带动房地产开发行业增长，建筑涂料行业也将随之增长，相应的对涂料成膜助剂的需求加大。建筑涂料行业整体发展受新房竣工、二手房交易因素影响，近年来房地产投资驱动影响趋于减弱，旧房翻新成为成膜助剂行业新的增长动力。预计2024年我国老旧小区改造市场规模将超7000亿元，将驱动成膜助剂行业进一步增长。

根据观研报告网发布的《》显示，随着城镇化的推进，我国常住人口城镇化率不断提高，2022年达65.22%，带动房地产开发行业增长，建筑涂料行业也将随之增长，相应的对涂料成膜助剂的需求加大。建筑涂料行业整体发展受新房竣工、二手房交易因素影响，近年来房地产投资驱动影响趋于减弱，旧房翻新成为成膜助剂行业新的增长动力。预计2024年我国老旧小区改造市场规模将超7000亿元，将驱动成膜助剂行业进一步增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

基于庞大的市场需求，我国已成为成膜助剂主要消费国之一。据数据，2022年我国成膜助剂市场需求量达约13.87万吨，较2017年增长4.42万吨，占全球成膜助剂市场需求量的比重约为37.32%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、成膜助剂市场结构

成膜助剂是一种易消失的增塑剂，常用的为醚醇类高聚物的强溶剂，如丙二醇丁醚、丙二醇甲醚醋酸酯等。成膜助剂主要分为醇类、醇酯类、醇醚类、醇醚酯类四大类。目前市场上使用较为普遍的成膜助剂以十二碳醇酯为主，应用占比超60%，主要由于十二碳醇酯原料来源广泛，具备供应稳定以及性价比高的优点。丙二醇苯醚、二丙二醇丁醚分别占比12%、8%。此外，以前常用的乙二醇丁醚由于对人体有生殖毒性，现在已被大多数国家禁用，在我国也仅占据7%的比重。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、成膜助剂行业发展趋势

下游终端行业对成膜助剂的成长起着重要的作用，成膜助剂的发展空间取决于涂料的发展。

按照分散介质的不同，涂料可分为水性涂料、溶剂型涂料、粉末涂料等。其中水性涂料以水作溶剂或分散介质的涂料，生产和使用过程中挥发的主要物质为水，可有效降低VOC排放，减少环境污染，具有绿色、安全等特点。

随着气候的变化和资源、能源的日趋紧张，国家相继制定了严格的环保法规和政策，鼓励和推广使用绿色环保的涂料，从而促使水性涂料和水性涂料成膜助剂市场渗透率达到较高水平。据数据，十二碳醇酯下游市场中水性建筑涂料占比达90%。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国成膜助剂行业相关政策

时间	政策	部门	主要内容
2013.02	《化学品环境风险防控“十二五”规划》	环境保护部	“十二五”期间，以石油加工，化学原料及化学制品制造业等六大行业为重点防控行业。促进产业结构调整和布局优化，健全生产及相关领域重点环节环境管理，控制特殊污染物排放，提升环境监管能力
2013.09	《大气污染防治行动计划》	国务院	推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造
2013.12	《工业和信息化部关于石化和化学工业节能减排的指导意见》	工信部	优化调整产业结构，提高产品质量水平，推动节能减排技术研发和推广，重点做好石油化工、煤化工、农药、染料等污染物排放量较大子行业的污染防治
2014.07	《环境标志产品技术要求水性涂料》	原环境保护部	提高对VOCs、苯、甲苯等有机化合物的限量要求
2016.03	《中国涂料行业“十三五'规划》	中国涂料工业协会	“十三五”期间要大力推进供给侧改革，提供更多满足市场需求的、性价比优良的涂料产品。到2020年，环境友好的涂料品种将占涂料总产量的57%。
2017.09	《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》	原环境保护部、国家发展和改革委员会等	全面加强VOCs污染防治工作，在多个重点行业全面使用或推广使用水性涂料
2019.06	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》	生态环境部	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末等低VOCs含量的涂料和粘合剂来替代溶剂型涂料和粘合剂，从源头减少VOCs产生。
2019.10	《产业结构调整指导目录(2019年本)》	国家发展和改革委员会	(二)全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料储存、转移和输送等排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理，含VOCs物料生产和使用过程,应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率、加强设备与管线组件泄漏控制。(三)推进建设适宜高效的治污设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。(四)深入实施精细化管控。石化化工行业中的“水性木器、工业、船舶用涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化涂料，低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁等重点领域的高性能防腐涂料生产”，建材行业中的“水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”，均被列为鼓励类产业
2021.03	《中国涂料行业“十四五”规划》	中国涂料工业协会	“十四五”涂料行业产业发展规划:1、涂料行业将与国家整体发展战略保持一致，实现可持续增长，积极推进产业升级，优化涂料产品结构，环境友好型涂料产品的占比逐步增加。2、涂料行业将加大科研技改投入，持续提升产品市场综合竞争力，努力实现涂料行业的高质量发展。3、坚持生态绿色发展，提高可再生资源利用率，提升废副产品资源化利用水平。减少碳排放，争取早日实现涂料行业碳达峰和碳中和目标。4、增强国际合作交流，扩大国内企业在国际市场上的影响力。

资料来源：观研天下整理

“十四五”期间，涂料行业将积极推进产业升级，优化涂料产品结构，环境友好型涂料产品的占比逐步增加。在此情况下，水性涂料迎来发展机遇，水性涂料成膜助剂将有广阔的市场空间和良好的发展前景。

我国涂料行业“十四五”规划整体目标

目标	具体内容
总体发展的预测目标	到2025年，涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右，年均增长率4%o
	到2025年，涂料行业总产里预计增长到3000万吨左右，年均增长率4%o
	到2025年，前100家涂料生产企业的涂料产童占总产量的60%以上。
优化涂料产品结构	到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产童的70%。
	环境友好涂料:绿色建材目录中列举的水性涂料、粉末涂料、辐射固化涂料、高固份涂料等。
碳达峰和碳中和	提高可再生资源利用率，提升废副产品资源化利用水平