我国高低压成套设备行业需求旺盛 高压成套设备增长空间大 市场竞争逐渐趋于激烈

一、行业相关定义

高压成套设备是指在电压3KV及以上，频率50Hz及以下的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备。主要用于电力系统(包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。因此，高压成套设备是非常重要的输配电设备，安全、可靠运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。

根据观研报告网发布的《中国高低压成套设备行业发展现状分析与投资战略预测报告（2022-2029年）》显示，低压成套设备是指380V及以下电压等级中使用的成套设备。后者是从安全角度来考虑的，但二者并不矛盾，因为在发配电系统中，低压电器是指380V配电系统，因此,在实际工作中，低压成套是指380V及以下电压等级中使用的电器设备。

二、行业发展历程

我国高低压成套设备行业的发展可以分为四个阶段：第一阶段：1970年以前，我国高低压成套设备行业基本全部采用、模仿前苏联的产品，而高低压成套设备基本处于停滞不前的状态，主要反映在质量差、工艺设备落后、技术参数低、产品种类单一；

第二阶段：1970年到1980年间，我国通过技术引进、消化和吸收，部分产品可以自行设计，具备实现国产化的一定技术基础；

第三阶段：1980年以后，由于我国实行改革开放政策，使国民经济有了快速的发展，经济建设的投入加大，尤其是基础设施和电力能源投入的加大，极大地刺激了本行业的发展，在引进国外产品的基础上，进行消化吸收，逐渐具备了自行设计、开发高低压成套设备的能力；

第四阶段：上世纪90年代以来，随着电力系统用电环境的复杂化、用户需求的多样化以及电网的智能化需求的增加，高低压成套设备功能也从其最初单一的接收和分配电能丰富起来，过去传统意义上的高低压成套设备已不能满足目前及未来市场的发展，尤其是最近5-10年，随着电力电子技术、网络通讯技术、现代传感技术等在高低压成套设备中的逐步应用，推动了高低压成套设备行业智能化水平的提升，这给高低压成套设备制造企业带来了新的机遇和挑战，在这个大背景下，具有相关研发能力、技术水平的企业越来越走在行业的前列，并逐渐占据一级负荷用电市场、二级负荷用电市场，不具有较强研发实力的企业主要参与三级负荷用电市场竞争或逐渐被市场淘汰。

三、行业发展现状

1、市场规模

随着我国工业化和城镇化的持续推进，电力工业需求将保持持续增长。近年来，我国经济保持稳定恢复，全社会用电量持续增长。根据国家能源局发布的数据，2021年，全社会用电量达到8.3万亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。城乡居民生活用电量11,743亿千瓦时，同比增长7.3%。电网工程建设投资完成4951亿元，同比增长1.1%。随着我国电力投资规模增加，高低压成套设备需求保持稳定增长，市场规模不断扩大，2021年市场规模达到6299亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应情况

高低压成套设备产品种类较多，应用范围广，不同产品的供应情况存在一定额差异。从低压开关柜来看，低压开关柜具有设计合理、结构通用，组装灵活、标准模块、安全防护等特点，广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业。作为电力系统中非常重要的设备，近几年来其产量虽然呈下降态势，但产值规模却不断扩大。截至2021年，低压开关柜产量为45.38万面。

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从箱式变电站来看，箱式变电站，简称箱变，一种高压开关设备、电力变压器和低压配电装置，按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备，适用于城网建设和改造。从行业产量情况来看，近年来，箱式变电站行业产量保持稳定增长，截至2021年，我国箱式变电站产量为6.01万台。

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3、需求情况

我国全社会用电量连续处于较高的增速。但是长期以来一直存在缺电局面，尤其在东南沿海工业经济发达地区，这也与我国长期偏重电源建设有密切的关系。随着我国电源方面的持续投资，我国发电能力已经达到了较高水平，但电网建设仍然是相对薄弱的环节。电网建设的滞后导致电能无法有效利用，电荒、电力设备陈旧落后导致的事故频频发生。近年，我国电力投资开始从偏重电源建设投资逐步向电网投资倾斜。2021年我国电网投资4730亿元，电网投资稳定在较高水平代表市场对于高低压成套设备需求旺盛。

数据来源：国家电网，观研天下数据中心整理

四、行业细分市场

1、细分市场一：高压成套设备

高压成套设备（高压配电柜）是指在电压3kV及以上，频率50Hz及以下的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备。主要用于电力系统（包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户）的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。

近年来，随着工业，农业以及科技发展以及人民生活水平的提高，对供电质量提出了更高的要求，高压成套设备的需求不断增加。截至2021年，我国高压成套设备行业的市场规模为4341亿元，近五年来复合增长率为5.54%。

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从行业趋势来看，预计在未来几年中，高压成套设备行业还有较大的增长空间，市场的需求将逐渐增加，到2029年市场规模将达到7646亿元。

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2、细分市场二：低压成套设备

低压成套设备（低压配电柜），是指交、直流电压在1000V以下的成套电气装置，其功能是分配和控制电能，产品应用广泛，应用领域包含如电力、房地产、机械工业、电信、油气、矿业等。

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近年来随着智能电网、基础设施的建设实施、制造业的投资以及新能源行业的发展，我国低压成套设备行业一直保持快速增长的态势。2017-2021年，市场规模从1712亿元增长到1958亿元，年复合增长率为2.72%。

低压成套设备行业的发展与国家工业生活息息相关，未来随着我国经济稳定发展，低压成套设备的需求也将会稳定增加，预计到2029年工业市场规模将达到2758亿元。

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五、行业竞争情况

高低压成套设备广泛应用于国民经济的多个领域，用途广泛，市场空间较大。

随着电力技术的进一步发展以及电力用户对用电质量要求的提高，我国高低压成套设备市场将向智能化、小型化、大容量、高可靠、免维护、节能环保等趋势发展，行业面临技术和质量的又一次重大提升和挑战，行业竞争格局可能将发生重大调整。

按照《工业与民用配电设计手册》的分类，电力负荷分为三级，一级负荷指的是中断供电将造成人员伤亡的负荷，中断供电将造成重大政治、经济损失的负荷，中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位正常工作的用电负荷；二级负荷指的是中断供电将在政治、经济上造成较大损失的负荷，中断供电将影响重要用电单位正常工作的负荷；三级负荷指的是不属于一级和二级的电力负荷。根据用电负荷等级对应用电客户市场的不同，行业内一般将高低压成套设备市场分为一级用电负荷市场、二级用电负荷市场和三级用电负荷市场。

一级用电负荷市场主要指对产品技术性能和服务质量要求较高的市场，如主干电网变电站、大型发电厂、石油炼化基地、国家或地方大型重点建设项目以及生产环境特殊的行业等。一级用电负荷区域的用电安全直接关系到工业生产、国民生活的安全，因此对高低压成套设备的可靠性和稳定性要求最高。参与一级用电负荷市场竞争的企业需具备较强的研发、技术、工艺、生产综合实力，该市场入门槛较高，市场竞争相对平稳。

二级用电负荷市场，主要指对产品的性能和质量要求较高，同时将产品性价比作为重要考虑因素的市场，如二级电网改造、中小型电厂、水泥厂、造纸厂、地方化工厂等。参与二级用电负荷市场竞争的企业需具有一定的规模，具有较强的综合实力，市场竞争相对较强。除一级、二级用电负荷市场外其他市场均为三级用电负荷市场，主要包括写字楼、居民小区、酒店、学校等终端用户，数量众多。市场竞争较为激烈。

另外，在高压变频器方面，高压变频器国内厂商起步之初就直接和国外大型电气企业竞争，在吸收消化国外技术的同时，也在学习国外企业的管理方式及市场化运作模式，并不断提高自身在成本控制、市场开拓以及本土化服务等方面的独特竞争优势。但在高性能高压变频器市场如同步矿井提升机牵引变频、轧机变频传动、船舶驱动、造纸机传动以及高速机车主传动等领域，仍然是国际顶级品牌如德国西门子、瑞士ABB等电气巨头占有大部分市场份额。

此外，由于高压变频器毛利率水平较高，也吸引了一些新进入者参与竞争，高压变频器市场尤其是通用高压变频器市场竞争趋于激烈。

高压变频器良好的市场前景和丰厚的利润率吸引了不少厂商近几年纷纷进入这一市场，但高压变频器行业生产工艺不易掌握，质量难以控制，所需资金投入大，且在原有企业的市场口碑建立起来后，对新进入者有较高的市场壁垒。因此，目前高压变频器市场形成较大规模的企业并不多。

2021年中国高低压成套设备行业主要品牌

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）