一、软件外包行业现状
软件外包是企业为了专注核心竞争力业务和降低软件项目成本，将软件项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的企业完成的软件需求活动。国内金融行业的发展带动软件外包需求快速增加，受国家政策大力支持，软件外包成为我国软件服务市场增长最快的领域。同时，随着国际金融外包为了控制成本向亚太地区转移，我国逐步成为全球软件外包服务中心。
我国软件外包行业相关政策
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时间 |
政策 |
部门 |
主要内容 |
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2021.12 |
《中华人民共和国科学技术进步法》 |
全国人大 |
对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务，在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下，政府采购应当购买:首次投放市场的，政府采购应当率先购买，不得以商业业绩为由予以限制:政府采购的产品尚待研究开发的，通过订购方式实施。采购人应当优先采用竞争性方式确定科学技术研究开发机构、高等学校或者企业进行研究开发，产品研发合格后按约定采购。 |
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2021.11 |
《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》 |
工信部 |
提出要壮大信息技术应用创新体系。开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配，逐步完善技术和产品日系。推动软件企业建立质量全生命周期保障机制，通过开展信息技术应用创新产品测试，促进技术创新和产品迭代。 |
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2021.11 |
《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》 |
工信部 |
鼓励提升企业信息技术应用能力:提升关键核心技术支撑能力，开展人工智能、区块链、数字孪生等前沿关键技术攻关，突破核心电子元器件、基础软件等核心技术瓶颈，加快数字产业进程。 |
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2017.01 |
《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》 |
工信部 |
产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进-步突显，培育壮大-批国际影响力大.竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。 |
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2016.07 |
《工业和信息化部关于印发促进中小企业发展规划(2016-2020年)的通知》 |
工信部 |
推进供给侧结构性改革，优化发展环境，推动大众创业万众创新，促进中小企业实现持续健康发展。 |
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2015.05 |
《中国制造2025》 |
国务院 |
开发安全领域操作系统等工业基础软件。突破智能设计与仿真及其工具、制造物联与服务、工业大数据处理等高端工业软件核心技术，开发自主可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件，建立完善工业软件集成标准与安全测评体系。推进自主工业软件体系化发展和产业化应用。 |
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2015.07 |
《国务院关于积极推进“互联网+"行动的指导意见》 |
国务院 |
推动互联网由消费领域向生产领城拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力，构筑经济社会发展新优势和新动能。推动互联网与制造业融合，提升制造业数字化、网络化、智能化水平，加强产业链协作，发展基于互联网的协同制造新模式。在重点领域推进智能制造、大规模个性化定制、网络化协同制造和服务型制造，打造-批网络化协同制造公共服务平台，加快形成制造业网络化产业生态体系。 |
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2006.02 |
《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》 |
国务院 |
提出了我国科学技术发展的总体目标，并将大型应用软件的发展列入优先发展主题。 |
资料来源：观研天下整理
据数据，2020年全球软件外包服务市场规模为1870.1亿美元，较上年同比增长7.0%；我国软件外包服务市场规模为1524.5亿元，较上年同比增长13.0%。2021年全球软件外包服务市场规模为1936.6亿美元，较上年同比增长3.6%；我国软件外包服务市场规模为1692.2亿元，较上年同比增长11.0%。
数据来源：观研天下数据中心整理
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根据观研报告网发布的《中国软件外包行业发展现状分析与未来投资研究报告（2022-2029年）》显示，2020年我国软件业务市场规模为81586亿元，软件外包服务市场规模占软件业务市场规模为1.87%；2021年我国软件业务市场规模为94994亿元，软件外包服务市场规模占软件业务市场规模为1.78%。
数据来源：观研天下数据中心整理
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从出口情况看，2017年我国软件外包出口额突破百亿美元，且呈现持续增长态势。2021年我国软件外包服务出口达149亿美元，同比增长8.6%，占比软件业务出口比重为28.6%。我国软件外包服务主要出口至美国、欧盟、中国香港、日本、韩国等地区，分别占比21.84%、16.72%、16.14%、13.19%、5.64%。
数据来源：观研天下数据中心整理
数据来源：观研天下数据中心整理
二、软件外包行业竞争
从区域竞争看，长三角、珠三角、环渤海三大经济发达地区为我国软件外包主要发包区域。31.2%的软件外包发包来自华东地区，此外华南地区、华北地区软件外包发包分别占比26.1%、17.8%。
数据来源：观研天下数据中心整理
从企业竞争看，我国软件外包正处于快速发展期，行业内竞争激烈，相关企业数量超过45万家，处于完全竞争市场，市场集中度较低，仅有个别实力较强企业在竞争中处于优势，例如东软集团，中软国际等。
数据来源：观研天下数据中心整理
较成规模的企业得享发包资源丰富的市场便利，即使在疫情影响下仍实现较快增长。据数据，2022年H1除了新致软件收入基本接近零增长，行业内其他企业增速均在20%左右。具体来看，博彦科技增速25.6%，法本信息增速25.5%，软通动力增速21.7%，京北方收入增速20.3%，中软国际收入增速19.7%。长远来看，相比较印度拥有众多十万人规模的外包企业，我国本土软件外包企业仍有较大的可发展空间。
数据来源：公开资料整理（zlj）
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