我国数据库细分市场、竞争及前景分析国产数据库实力显著增强行业将加速发展

2022-10-24 15:42

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一、数据库概况

数据库(DBS)是一个按数据结构来存储和管理数据的计算机软件系统。数据库管理系统(DBMS)是数据库系统(DBS)的核心组成部分，主要完成对数据库的操作与管理功能，实现数据库对象的创建、数据库存储数据的查询、添加、修改与删除操作和数据库的用户管理、权限管理等。

资料来源：公开资料整理

二、数据库细分市场

1.数据库按模型划分

数据库按模型可分为关系型、非关系型（包括键值型、文档型、图、列簇型、时序、空间等）。数据库前期的演化史本质上是关系型数据库的演化，关系型数据库以二维表形式存储实体和关系，具有易理解、易使用，易维护等特征，自1970年诞生以来，关系型数据库已统治市场超过50年。时至今日，关系型数据库不断融入分布式、云原生，AI等新兴技术持续进化，仍是数据库的主流。据数据，截止2021年6月，我国数据库产品共有135款，其中关系型数据库81个，占比61%。非关系型数据库共有54个，占比40。非关系型数据库中键值型数据库占比最高，占非关系型数据库的10%左右。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.数据库按架构划分

根据观研报告网发布的《中国数据库行业现状深度调研与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，数据库按架构可分为单机、集中式、分布式。为了应对数据的海量增长并追求更低的扩容成本，数据库由单机、集中式向分布式架构快速发展。分布式架构逐步由分库分表中间件向原生分布式发展，以应对不同应用场景。分库分表中间件早期主要以电商，社交起家的互联网公司自研为主，但由于其对复杂查询事务的支持较差，难以应对业务瞬时高峰需求，因此更加便捷。可靠的原生分布式数据库应运而生。按照具体实现方式可以分为以Greenplu为代表的主流MPP架构和以Cassandra、HBase为代表的分区分片架构。

集中式、分库分表中间件、原生分布式对比

类别	集中式架构	分库分表中间件	原生分布式
类别	集中式架构	分库分表中间件	MPP架构	分区分片
特点	集中式数据库是从多个点访问的单个位置的信息集合	数据存储在不同单机数据库上，通过中间件记录原数据	在硬件结构上"Shared Nothing"。不共享底层硬件资源，将任务并行分散到多个服务器节点上，待任务完成后，将各自部分的结果汇总得到最终结果	底层存储基于其备分区或分片功能的分布式文件系統，提高存储系统上限
优点	生态完善、适配性强	扩展能力高、效率高	保留ACID特性、数据从集中式到分布式的迁移更加简便:通过数据冗余提高集群可靠性
局限	成本高，无法横向拓展	性能差，无法高并发	短板效应	数据同步迟滞
场景	传统金融业务系统	互联网公司	BI系统、决策支持系统	交易日志、状态跟踪、物联网

资料来源：观研天下整理

3.数据库按部署形态划分

数据库按部署形态可分为本地部署、云部署。随着云基础设施的成熟和企业解放DBA运维难度的需求日渐迫切，将传统数据库直接部署在云端，由云厂商提供安装和维护服务的云托管数据库逐渐受到业内追捧，数据库上云成为重要发展趋势。据2021年数据库产品提供商排名，Microsoft凭借云数据库的后发优势，抢占了Oracle占据十年的榜首，前十名中有四家以云服务为主的企业，分别为Microsoft/Amazon/Google/阿里云。2020年我国公有云数据库市场规模为107.68亿元，后续5年公有云数据库市场年复合增长率将达到36.1%，预计到2025年，我国公有云数据库市场总规模将达到503.31亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、数据库行业竞争

全球数据库玩家众多。海外来看，以Oracle、Microsoft、SAP、IBM为代表的海外厂商，一直以来因产品具有更好稳定性、安全性、与海外ERP、CRN等更好地兼容性等优势，在企业核心OLTP业务场景一直占据主导地位。国内来看，近些年，随着产品功能，性能水平不断增强，国产数据库逐步抢占海外厂商优势领域份额。

根据数据，Oracle. Microsoft.SAP.IBM在传统关系型数据库领域总份额从2019年668%下降至2021H1的48.5%。2021年下半年国内数据库厂商在关系型数据库市场的市占率继续扩大。其中公有云模式市场前五有三家国内厂商，两家海外厂商份额均下降，腾讯、华为市场份额都扩大。在本地部署模式市场，国内厂商正在快速追赶Oracle、IBM 等海外厂商。达梦市场份额扩大接近一倍；人大金仓过去一年在政府行业获得大量订单；华为在政企、金融行业也获得突破。总体国内厂商的份额不断扩大，国产化进程持续加速。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、数据库行业前景

数据库作为信息化核心环节，在国内大力发展数字经济建设的大背景下，数据库行业规模将保持快速增长。2020年我国数据库市场规模为240.9亿元，占全球总规模的5.2%。各领域“十四五”规划陆续发布，数据库建设与应用在信息技术，金融，交通物流、农业等众多领域被多次提及，数据库标准化攻关的重要性被提升到前所未有的高度。

数据库“十四五”规划

领域	政策文件	数据库相关内容
信息技术	《国家标准化发展纲要》	开展数据库等方面标准攻关，提升标准设计水平，制定安全可靠，国际先进的通用技术标准。”
信息技术	《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》	“加速分布式数据库，混合事务分析处理数据库、共享内存数据库集群等产品研发和应用推广。“突破全内存高速数据引擎、高可靠数据存储引擎，分布式数据处理与任务调度架构，大规模并行图数据处理等关键技术。推动高性能数据库在金融、电信、能源等重点行业关键业务系统应用，突破嵌入式操作系统，嵌入式数据库核心技术，加快相关产品研发与应用推广。”
金融	《银行业保险业数字化特型指导意见》	“加快数据库、中间件等通用软件技术服务能力建设，支持大规模企业级技术应用。”
交通物流	《“十四五”冷链物速发展规划》	“推动大数据、物联网，5G、区块链、人工智能等技术在冷链物流领城广泛应用，以冷链食品追溯为突破，形成以责任主体为核心的闭环，对跨邮门，跨地域的全链条追溯数据进行大数据分析，为信用评价提供数据支撑。”
	《“十四五”铁路科技创断规划》	“研发地理信息系统大数据(CIS)，云计算技术支持下的智能选线技术，实现多方案自动生成和多维度智能评价。大力推进北斗卫星导航，5G,人工智能，大数据，物联问、云计算，区块链等前沿技术与铁路技术装备，工程建造，运输服务等领域的深度融合，加强智能铁路关键核心技术研发应用，推进大数据协同共享，促进铁路领域数字经济发展，提升铁路智能化水平。”
	《数字交通“十四五”发展规划》	推动交通运输数据资源在部、省两级有效汇聚整合，推动形成质量高、覆盖广、体系全的交通运输核心数据库。
	《“十四五”现代流通体系建设规划》	“健全应急物流追转保障机制，引导建立应急物流大数据平台。推动与应急管理信息平台数据共事，完善信息采集、动态监测。数据分析，风险预警，信息发布等功能，重点加强对物流大面积中新风险的研究评估，提高应急物流组织能力。*
知识产权	《知识产权公共服务“十四五”规划》	“鼓励支持有条件的地区围绕知识严权密集性产业，战略性新兴产业，数字经济核心产业等重点产业和关键核心技术，建设多种类知识产权专题数据库，并向全国推广点用。”
知识产权	《版权工作“十四五”规划》	“组织开展软件最容性测试以制度建设，软件采购。使用管理。日常检查，年度报告和考核评议为基础，以基础软件。工业软件。平台软件为重点，探索建立软件正版化工作大数据中心和正成软件防伪商源平台、”
农业	《“十四五”全国农业农村科技发展规划》	1.“开展农业种质资源精准鉴定与基因挖掘，构建种质资源DNA分子指纹图谱库，特征库和种质资源数据库。”2.“围绕农作物产品，畜禽产品，水产品，特色农产品农兽药线留等质量安全相标开展常态化监测，优化监测参数和品种，完善我国农产品质量安全监测数据库，”3.“构建适用于农业领域的非结构化数据库系统、农业数据仓库、农业知识计算引擎、农业可视交互服务引引擎等核心技术，建立乡村建设与可持续发展数据库，构建智慧农村大数据云平台。4.围绕种植业、养殖业、渔业的时空格局。生产制度及演变规律等环境要素开展动态监测，系统收集典型生产区水、土、气、物候、投入品等数据信息。构建环境演变数据库。”