我国微生物菌肥行业市场产需规模、竞争格局及发展趋势分析

一、行业发展基本概述

微生物肥料又称生物肥料、接种剂或菌肥（bacterial manure）等，是指以微生物的生命活动为核心，使农作物获得特定的肥料效应的一类肥料制品。微生物肥料和微肥有本质的区别：前者是活的生命，而后者是矿质元素。微生物资源丰富，种类和功能繁多，可以开发成不同功能、不同用途的肥料。而且微生物菌株可以经过人工选育并不断纯化、复壮以提高其活力，特别是随着生物技术的进一步发展，通过基因工程方法获得所需的菌株已成为可能。

微生物菌肥，含有多达十余种高效活性有益微生物菌，适用于各种作物使用，可活化养分，提高养分利用率，具有广普性，打破了普通生物肥的“专一性”“局限性”“专用肥”的固有弱点，这是其它生物肥料无法比拟的。可适用于各种类型的土壤，一般讲，凡是有植物生长的土地都可以施用微生物菌肥来进行改良土壤和减少化学肥料的使用而促进作物的生长。有助于让土壤重返自然状态，让土壤的PH值平衡至作物需要的程度。所有这些就是为了帮助提高土壤肥力，帮助消灭土壤、水和大气中的污染。

微生物菌肥是二十一世纪的新型肥料。它用现代生物工程即国际先进工艺生产的生物产品。是一种低炭、纯天然、无毒、无害、无污染的有机微生物菌剂，具有提高土壤肥力，增加土壤中有益微生物数量及活性，改善土壤活化性状，防止土壤板结；提高土壤保肥、保水，抗寒能力，讯速繁殖形成有益菌群增强作物抗病能力，增加土壤中的有机质，阻止病原菌入侵，减少植物的病虫害生长。促进农作物生长，提高农作物产量，改善和还原农产品品质等功能。

二、行业发展现状

与国际相比，我国的微生物菌肥料研究和应用相对较晚，始于20世纪50年代初。21世纪以来，经过20多年的平稳快速发展，中国微生物菌肥产业已经步入了新时期。2020年，中国农业农村部对微生物菌肥进行了质检和统计，结果显示，微生物菌肥产品的数量有3315个，占已有产品登记证的微生物肥料的45.75%，中国拥有微生物菌肥生产企业2000余家，产能高达3×107t，产值高达400亿元，已经具有一定的市场规模。截至2020年底，微生物菌肥相关企业共注册产品7604个，排名前4位的分别是微生物菌剂、生物有机肥、复合微生物肥和有机肥腐剂，共涉及细菌、放线菌、丝状真菌和酵母菌等150多个菌种。2021年，中国微生物菌肥新增登记数量达到1591个；2021年我国微生物菌肥新增登记数量达1360个。

资料来源：农业农村部，观研天下数据中心整理

1、市场规模

自“十二五”以来，微生物肥料便以生物农业战略性新兴产业的角色成为了未来农业的重要组成部分。在国家绿色农业发展和乡村振兴计划等战略中，微生物肥料均被列为绿色新型投入品和优先支持发展的生物制品。

在政策的推动下，我国微生物菌肥市场规模逐年扩张，从2017年的162.4亿元增至2021年的413.3亿元。为促进我国农业可持续发展，预计2029年国内微生物菌肥市场规模有望达到900亿元以上。

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国微生物菌肥行业发展趋势分析与未来前景调研报告（2022-2029年）》显示，目前，我国微生物菌肥应用主要集中在三大区域：一是南方水稻种植区域，二是大中城市周边区域，三是珠三角、长三角的污染耕地区域。2015年国家农业部制定《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，明确要求实现肥料零增长限制政策，提倡大力发展微生物菌肥。

2、生产情况

得益于微生物菌肥在在近几年得到大力推广应用，加上国家政策支持，大量企业进入微生物菌肥行业，微生物菌肥行业产量迅速扩张，从2017年的1300万吨增至2021年的3150万吨，预计未来几年国内微生物菌肥总产量仍将呈扩大趋势。

资料来源：农业农村部，观研天下数据中心整理

3、需求情况

微生物菌肥能实现减少化肥用量、粮食增产的直观效果，同时能够减少农民投入、减少环境污染等经济效益和生态效益。随着人们环保及健康意识的增强，我国微生物肥料的市场需求呈上升趋势。2021年国内微生物菌肥行业销量为3023万吨，具体如下：

资料来源：农业农村部，观研天下数据中心整理

微生物肥料在保护生态、农业废弃物资源利用、维护土壤健康、提高肥料利用率和作物产量与质量等方面具有明显优势。这些特点和专长与实现农业可持续发展的目标相吻合，因此作为新一代“环境友好型肥料”、“智能型肥料”，微生物肥料是我国农业发展中不可或缺的产品。

随着农业供给侧结构性改革的不断推进，农业绿色发展理念的不断深化，我国微生物菌肥行业迎来了发展的春天，使用效果逐步被使用者认可。目前我国微生物肥料累计推广应用面积已超过 5 亿亩。

三、行业细分市场

1、土壤处理

微生物菌肥土壤处理可以在作物施底肥时，可把微生物菌肥与有机肥、复合肥等肥料一起使用，不但能提高肥料利用率，还能抑制土壤中的病菌；或者在育苗时加入营养土中，不但能促进根系生长，使幼苗更加健壮，还可预防苗期猝倒病、立枯病、根腐病等病害的发生。

2022年国家发改委发布《“十四五”生物经济发展规划》，《规划》明确了功能型微生物等生物技术在土壤修复中的应用。《规划》提出运用功能型微生物、酶制剂等生物技术，推动实现水体脱氮除磷、重金属土壤修复、固体废物利用处置，推动提高秸秆综合利用水平，发展污染物生物环境响应监测、生物降解和生物修复、生物资源回收利用等生物环保产业链，助力打赢大气、水、土壤等污染防治攻坚战。

微生物菌肥料还可以增强植物抗性。有些生物菌肥在土壤中大量生长繁殖，聚集在作物根部形成优势菌群，在其自身生长的同时，改善周围的环境，提高植物体的抗逆性。如菌根真菌在土壤中大量生长，菌丝吸收大量的营养元素，还存储大量的水分，有利于作物抗旱。

土壤环境改善了，植物吸收营养充足均衡，抗旱抗病能力提高，农产品品质自然也就高了。施用微生物菌肥料后，蔬菜的硝酸盐含量可下降25.4-44.3毫克/千克，比对照降低21%；维生素C、糖分含量均增加10%。科学家还在黄瓜、番茄和韭菜上施用微生物肥料，发现这三种蔬菜的含糖量增加10%，其中葡萄糖和果糖分别增加20%和17%以上；粗蛋白、钾、维生素C含量均增加11%，总有机酸含量降低9%，亚硝酸盐含量降低8%。有些微生物还可以在土壤中释放生长素、吲哚乙酸、赤霉素等激素，能够调控作物生长，进而提高产量。2021年土壤处理微生物菌肥行业市场规模为102.5亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、种子处理

种业是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本，属于国家战略性、基础性的核心产业。“粮安天下，种铸基石”。种子是农业的“芯片”，种业是农业生产的起点，也是保障国家粮食安全的基石，更是现代农业发展的“生命线”。国务院先后印发国发8号文、国办发59号文、国办发109号文等关于种业发展的重要文件。党的十九大做出实施“乡村振兴战略”的重大决策部署，指出要确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。要构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进农村一二三产业融合发展。

微生物菌肥种子处理是指在作物播种前，现将种子用清水浸种，捞出后，在用微生物菌肥拌种，使种子表面均匀沾满微生物菌肥后，在阴凉通风处稍阴干即可播种。可防止种子感染病害。

农作物种植是微生物菌肥主要的需求领域，随着近年来我国种植结构的调整，我国农作物播种面积开始回升。随着人民生活水平的提高，人们对农作物的种植要求从单纯追求产量开始转向提高安全和品质。由于良种对提高单产、降低农药用量等方面作用显著，下游种植业需求的转变对种子行业提出了更高要求，未来种子行业将面临高产、高普适性和抗病(虫)性强优良品种的市场需求。2021年种子处理微生物菌肥行业市场规模为310.8亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

微生物菌肥属于生物农业行业中的细分领域，目前处于快速发展阶段，国内参与者较多，市场竞争充分，行业集中度较低。我国微生物菌肥产业在20世纪80年代后期发展迅速，微生物菌肥生产从小作坊、土办法逐步向正规企业、先进设备转化，产业化水平不断提高。微生物菌肥企业数量从1994年的120多家增至2,800多家。

虽然近年来我国微生物菌肥企业数量增长迅速，但多数企业生产规模偏小，产品种类单一，大型企业数量较少。在众多的微生物菌肥生产企业中，呈现梯队式发展格局，其中研发技术领先、具有自主生产菌剂原料能力、产品质量有保障、市场品牌形象好的企业盈利能力强，处于行业竞争中的第一梯队；而大部分企业处于行业第二梯队，主要表现出规模较小、实力偏弱、缺乏核心技术的特点，在研发、工艺、产品、服务等方面与第一梯队存在较大差距，处于竞争的弱势梯队。从长期来看，行业内具有核心菌株资源、技术能力可靠和具有规模化生产能力的企业将赢得更大的竞争优势。

五、行业发展趋势

1、微生物菌肥使用率不断提高，充分保障国家粮食安全

确保国家粮食安全，解决好14亿人的吃饭问题，始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。全球贸易不确定性和新冠肺炎疫情蔓延，使得粮食安全的重要性更加凸显。肥料是粮食的“粮食”，在国家肥料结构调整、谷物基本自给、口粮绝对安全等政策的引导下，科学合理的使用肥料是着力稳产量、提升粮食综合生产能力的必要手段。近几年中央一号文件明确要推进农业绿色发展，持续推动化肥农药减量增效，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术，加强畜禽粪污资源化利用，全面实施秸秆综合利用和农膜、农药包装物回收行动，推进荒漠化、沙漠化、坡耕地水土流失综合治理和土壤污染防治。近年来农化企业顺势而为，加大推广应用微生物菌剂、生物有机肥等环境友好的新型绿色肥料，这些产品在市场上发挥重要作用，并占据越来越多的市场比例，在化肥零增长行动中发挥重要替代作用。

2、产品体系不断丰富，应用领域不断扩展

我国微生物菌肥产业已呈现出由单一菌种向复合菌种转化，由单纯生物菌剂向生物肥料转化，由单一剂型品种向多元化转化的发展趋势。从技术角度看，微生物菌剂是生产微生物菌肥的核心原料，已在农业方面显示出良好的使用效果，广泛应用于粮食和蔬菜、水果等经济作物，在环保和生态修复方面已有针对土壤酸性、板结、盐碱化的微生物土壤修复剂，在农作物秸秆分解方面已存在有机物料腐熟菌剂。我国目前正推进测土配方施肥工作，未来产品将更具针对性。（WWTQ）

3、行业增长迅速，但市场集中度较低

尽管我国微生物菌肥行业增长迅猛，但是行业整体呈现大而不强的态势，除少数龙头企业外，大多数企业生产规模偏小、研究开发能力低下、抗风险能力不强。在经过激烈的市场竞争和国家政策的积极引导下，行业集中度必将大幅提升。在行业整合过程中，研发和创新方面领先且具有优质产品的企业将迎来新的发展机遇，强者更强，知名品牌的市场地位将日益突出。（WWTQ）