我国钛白粉行业产需不断增长 涂料是第一大应用市场 龙佰集团占据龙头位置

钛白粉是一种重要的无机化工颜料，其主要成分为二氧化钛，在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有着重要用途。目前生产钛白粉工艺主要有硫酸法和氯化法两种工艺路线。

一、行业发展现状

1、行业产量

我国是钛白粉生产的大国。近年来随着下游涂料等行业整体需求持续增长，我国钛白粉产量保持持续增长态势。数据显示，2021年我国钛白粉产量约381.35万吨，同比2020年增长8.58%左右；2022年3月受疫情影响，钛白市场多家生产企业减产停产，市场开工下滑，4月多数企业产量减少，直到5-6月份产量才逐渐恢复。但整体来看，2022年1-6月我国钛白粉产量累计206.52万吨，较去年同期增8.29%。

数据来源：化工生产力促进中心和钛白粉产业技术创新战略联盟，观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国钛白粉行业发展深度调研与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，目前我国钛白粉生产主要集中于四川、山东、安徽和河南等相对经济欠发展地区。以2021年的数据为例，2021年上述四个地区产量占整体产量的62%；其中四川占比最高位，为22%，其次为山东，占比15%左右。

数据来源：观研天下整理

2、市场需求

我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费大国。有相关数据显示，在2019年，我国钛白粉的表观需求量约为234.57万吨，人均约为1.68kg，相当于全球人均0.8kg水平的二倍；且近几年来呈仍逐年上涨的趋势。2021年我国钛白粉表观需求量为274.02万吨，同比增长11.1%。

数据来源：观研天下整理

3、市场价格

2022年1-6月，我国钛白粉市场价格整体稳中上涨。但相比2021年末，进入2022年以来，我国钛白粉市场价格呈现弱势，特别是由于4-5月疫情等因素影响物流运输受限，钛白厂家减产停产，市场开工下滑，下游开工不及预期，6月市场进入淡季，叠加原料价格持续下滑，下游市场需求缩减，钛白企业压力较大，市场价格陆续回调，部分低位价格已接近成本线。有数据显示，2022年6月，我国钛白粉市场价格为19720元/吨，较5月持平。

数据来源：观研天下整理

4、进出口情况

在我国钛白粉生产企业不断发力下，产量不断增长，市场逐渐呈现供给大于需求态势。有数据线会，2021年我国钛白粉产量为379万吨，需求量为274.02万吨。在此环境下，我国钛白粉产量转向出口。

目前我国钛白粉出口量要远高于进口数量，且保持逐年增加态势。2021年我国钛白粉出口数量131.17万吨，进口数量只有19.19万吨。2022年1-6月我国钛白粉出口量74.67万吨，同比去年增16.58%；进口量为7.98万吨，较去年同期减少17.99%。

数据来源：观研天下整理

二、行业应用市场情况

目前钛白粉的主要应用于涂料、塑料、油墨、造纸以及其他（含化妆品、化纤、电子、陶瓷、搪瓷、焊条、合金、玻璃的等）领域。其中涂料行业是钛白粉的第一大应用市场，占据60%的市场份额；其次为塑料、造纸，占比分别为20%、14%。

数据来源：观研天下整理

1、涂料

涂料行业是钛白粉的第一大应用市场。用钛白粉制造的涂料，色彩鲜艳，遮盖力高，着色力强，用量省，品种多，对介质的稳定性可起到保护作用，并能增强漆膜的机械强度和附着力，防止裂纹，防止紫外线和水分透过，延长漆膜寿命。据了解，钛白粉用量占涂料总用颜料量的90%以上，在涂料原材料成本中占10%～25%。

涂料属于精细化工产品，是化学工业中的一个重要行业。2012-2021年我国涂料行业总产量整体呈现增长态势。虽然在2018年出现下降，并降到最低值1746.8万吨，但2019年实现回升，就算是2020年受疫情影响，产量下降到2128万吨，但依然高于2018年产量。2021年我国涂料行业总产量达2324.3万吨左右，同比上升9.2%。

数据来源：广州市化工行业学会，观研天下整理

营收方面，在经历2016-2017年出现明显下降后，2018-2021年保持稳定，基本在3054-3150亿元之间。根据中国涂料工业协会统计，2020年我国涂料行业主营业务收入3054.30亿元。2021年我国涂料行业主营业务收入为3088.4亿元。

数据来源：中国涂料工业协会，观研天下整理

2、塑料

塑料行业是钛白粉的第二大应用市场，在塑料中加入钛白粉，可以提高塑料制品的耐热性、耐光性、耐候性，使塑料制品的物理化学性能得到改善，增强制品的机械强度，延长使用寿命。

塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛。经过多年的发展，目前我国已建立起一个门类齐全、独立完整的塑料制造体系，在国民经济中发挥着重要作用。

近年来我国塑料制品产量较为波动。具体来看，从2013年到2016年逐年增长，在2017年开始下滑，到2018年中国塑料制品产量下降至6042.1万吨，同比下降19.6%；2019年大幅度回升，我国塑料制品产量达到8184.2万吨，同比增长35.45%；2020年又再次下降到7603.2万吨，同比下降7.1%；到2021年我国塑料制品产量8004万吨，同比增长5.9%。但整体来看。2013-2021年我国塑料制品产量呈现增长态势。

数据来源：观研天下整理

需求方面：近年来我国塑料制品市场需求量出现下降态势，到目前国内市场呈现供大于求格局。结合国内产量来看，2021年我国国内塑料制品行业表观需求量达到5635.03万吨，出口量保持增长趋势，达到2540.77万吨。

总体来看，2018年以来我国塑料制品经营效益逐渐改善。数据显示，2021年我国塑料制品生产企业营业收入约21300.5亿元，同比增长12.76%；利润总额约1226.3亿元，同比增长0.91%。

数据来源：工信部，中国轻工业网，观研天下整理

数据来源：工信部，中国轻工业网，观研天下整理

3、造纸

造纸行业是钛白粉第三大应用市场。在造纸产业中，钛白粉主要用在高级纸张和薄型纸张中。而在纸张中加入钛白粉，可使纸张具有较好的白度，光泽好，强度高，薄而光滑，印刷时不穿透，质量轻。

近年来我国造纸行业发展较为稳定，生产量、消费量整体呈现增长。数据显示，2021年我国纸及纸板生产企业约2500家，全国纸及纸板生产量12105万吨，较上年增长7.50％。消费量12648万吨，较上年增长6.94％，人均年消费量约为89.51千克。

数据来源：中国造纸协会，观研天下整理

三、市场竞争格局

我国钛白粉市场主要有龙佰集团、中核钛白、攀钢钒钛、金浦钛业和安纳达等一批优秀的领先企业。其中龙佰集团占据龙头位置，其2021年的产量占据全国产量的24%；其次为中核钛白、攀钢钒钛、金浦钛业，产量占比分别为9%、6%、4%。由此也可见，目前我国钛白粉市场呈现“一超多强”格局。

数据来源：中国造纸协会，观研天下整理

近几年来得益于工艺技术水平提升，龙佰集团钛白粉产销增速较快。数据显示，2021年龙佰集团产量从2017年的59.71万吨增加到90.22万吨，年复合增长率为8.61%；售量从2017年的58.45万吨增长至87.78万吨，年复合增长率为8.47%。

经营效益快速增加。数据显示，2021年龙佰集团钛白粉营业收入为151.99亿元，同比2020年增长38.79%；毛利率为45.02%，较2020年增长9.03个百分点。而中核钛白企业钛白粉营业收入为53.14亿元，同比2020年增长43.94%；毛利率为35.50%，较2020年增长8.91个百分点。攀钢钒钛企业钛白粉营业收入为40.73亿元，同比2020年增长49.74%；毛利率为23.86%，较2020年增长13.7个百分点。（WW）