我国耐火材料行业现状及发展机会 节能环保型、无铬化耐火材料潜力大

耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上的无机非金属材料，主要成分有天然原料或一些废渣，包括合成材料，再加入生料，后期通过烧结或熔铸的方法铸成，具有抗高温、防变形、耐侵蚀的特点。耐火材料的用途非常广泛，被应用于钢铁、有色金属、玻璃、水泥、陶瓷、石化、机械、锅炉、轻工、电力、军工等国民经济的各个领域，是保证上述产业生产运行和技术发展必不可少的基本材料，在高温工业生产发展中起着不可替代的重要作用。

耐火材料品种繁多、用途各异，且耐火材料的分类方法也有很多，其中主要有耐火度分类法、化学属性分类法、生产工艺分类法、材料形态分类法等多种方法。根据耐火度的高低分可以分为普通耐火材料（1580℃～1770℃）、高级耐火材料（1770℃～2000℃）、特级耐火材料（>2000℃）；按材料化学属性分类可以分为酸性耐火材料、中性耐火材料、碱性耐火材料；按生产工艺分耐火材料可分为烧成制品、不烧成制品、不定形耐火材料；依据材料形态分则可以分为标准型（230mm×114mm×65mm、不多于4个量尺、尺寸比Max:Min<4:1）、异型（不多于2个凹角、尺寸比Max:Min<6:1）、特异型（尺寸比 Max:Min<8:1）和特殊制品（坩埚、器皿、管等）。

资料来源：观研天下整理

1、发展历程

自新中国成立以来，我国耐火材料行业发展经历了70余年，期间大致可以分为三个发展阶段，初期发展阶段（20世纪50-70年代）、快速发展阶段（20世纪80-90年代）和高速发展阶段（2000年至今）。

具体来看，1953年到1979年是我国耐火材料行业发展初期，在前苏联援助下，我国建设了鞍钢、太钢、大石桥等规模化生产的耐火材料厂，此后我国研究人员又研发了众多适合当时生产条件的国内先进设备，为我国耐火材料工业化发展打下了基础；1980-1999年则是我国耐火材料行业快速发展的阶段，这一阶段通过引进国外技术并吸收，国内耐火材料企业生产水平得到大幅提高；2000年至今则是我国耐火材料行业高速发展阶段，进入21世纪，在下游钢铁、水泥、玻璃等高温行业快速发展的拉动下，我国耐火材料行业产销两旺，行业高速发展，然而近几年受到环保政策影响钢铁、水泥行业发展变缓，使得我国耐火材料行业发展步伐也逐渐放慢。与此同时，市场竞争也愈发激烈，行业集中度也进一步提高，且国内一流耐火材料企业在各自领域取得一定成绩，在生产装备、科研水平、产品竞争力、市场规模等正在追赶奥镁、维苏威、雷法等业内的世界知名企业。

资料来源：公开资料整理

2、政策环境

耐火材料被广泛应用于钢铁、建材、有色金属、机械、化工、电力、轻工等基础工业领域以及航空领域和舰艇、导弹等军事领域，是高温窑、炉等热工设备的结构材料，也是高温工业热工装备的重要支撑材料。因此我国对耐火材料行业的发展高度重视，也出台了一系列行业相关的指导政策，如《新材料产业发展指南》、《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023）》、《关于印发2030年碳达峰行动方案的通知》等。解读我国耐火材料行业相关政策来看，可以看出其为我国耐火材料行业逐渐向资源利用率提升、产品结构优化、生产工艺自动化、行业集中度提高等科学健康可持续方向发展提供了政策保障。

2017-2022年我国耐火材料行业部分相关政策情况

资料来源：公开资料整理

3、市场现状

进入21世纪尽管我国耐火材料步入高速发展阶段，但是近年来在国家环保整治力度加大的大环境下，我国耐火材料的产量总体呈现下降态势。根据观研报告网发布的《中国耐火材料行业发展现状分析与投资趋势研究报告（2022-2029年）》显示，从2014年的到2017年，我国耐火材料产量逐年下降，从2797.15万吨下降至2292.5万吨。2017年后在我国耐火材料行业政策持续利好以及下游粗钢产量增长带动下，耐火材料产量逐渐回升。2017年到2020年我国耐火材料产量从2292.5万吨增长至2478万吨。然而，在2021年其产量再次下降，2021年我国耐火材料产量约为2402.7万吨，同比降速约为3.04%。

资料来源：中国耐火材料行业协会、观研天下整理

我国耐火材料下游应用领域来看，钢铁行业应用最为广泛，市场占比分别约为65%。因此我国耐火材料的发展很大程度上受到我国钢铁行业发展的影响。

资料来源：观研天下整理

从我国粗钢情况来看，2017-2020年我国粗钢产量逐年总升，从8.32亿吨增长至10.65亿吨，到2021年其产量下降至10.33亿吨。所以从2017年至2021年我国耐火材料产量变化也几乎是随着粗钢产量变化而变化。2017年到2020年粗钢产量增长，钢铁行业助推我国耐火材料产量回升。2021年我国粗钢产量下降10.33亿吨，同比降速约为3%，同年我国耐火材料产量也下降，同比降速约为3.04%。

资料来源：国家统计局

4、发展机会

钢铁行业作为我国耐火材料下游的重要应用行业，其发展对耐火材料的发展影响较大。然而，今年4月份，我国国家发展改革委官网消息显示，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家统计局等部门就2022年粗钢产量压减工作进行研究部署，将继续开展全国粗钢产量压减工作，确保实现2022年全国粗钢产量同比下降，2022年上半年我国粗钢产量同比已经下降了6.5%。从2021年5月到2022年5我国粗钢产量累计增长情况来看，其呈现的一直都是逐月下降态势。由此可以推断出短期内我国耐火材料需求将是继续萎缩，这也将影响带我国耐火材料行业产量的增长以及市场规模的扩大。

资料来源：国家统计局

分析我国粗钢产量下降原因，主要是受到我国经济转型发展及节能减排、压缩落后产能等产业政策推进影响。因此我国钢铁、有色金属、建材等高温工业的增速有所放缓，这也间接影响了我国耐火材料的发展方向。

就2022年我国耐火材料行业运行情况来看，2022年一季度行我国耐火材料行业运行情况整体不乐观，1-2月全国耐火材料产量数据下降幅度约约8.1%，而且2月份的行业内重点统计企业产量的下降幅度在10.14%，且企业的经营效益也不如去年同期。

在双碳目标性，国家节能环保主题日益突出，工业节能也是我国节能环保产业现阶段重点培育和发展的对象之一，预计我国传统高温工业市场规模增长将逐步放缓，我国耐火材料行业发展也就受到影响。尽管如此，这样为我国高温工业技术改造和结构调整创造了有利契机，因此未来节能环保耐火材料将成为我国耐火材料行业的发展机会。目前欧洲、日本、美国等国家和地区由于政府强制规定已基本不用含铬耐火材料，可以推测未来我国耐火材料的无铬化发展潜力较大。（LQM）