我国石墨烯行业市场供需规模与竞争格局 贝特瑞、方大碳素等处于第一梯队

一、行业基本概述

石墨烯属于二维碳材料，是一种以sp²杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料，具有优异的光学、电学、力学特性。

石墨烯主要分为单层石墨烯、双层石墨烯、少层石墨烯、多层石墨烯等类型。

石墨烯作为目前人类发现的强度大、导电导热性能强的一种新型纳米材料，被材料科学家亲切地称为“黑金”。石墨烯不仅可以赋予不同种类纤维或织物优异的导电、耐磨、抗菌、防紫外线等性能，同时基于其本身无毒无害、绿色环保的特性，也非常适应于当前我国环保型社会发展的趋势。

近年随着批量化生产以及大尺寸等难题的逐步突破，石墨烯的产业化应用步伐正在加快，基于已有的研究成果，并已广泛应用于锂电池、超级电容、光伏电池、油墨涂料、散热材料、触控面板、电线电缆、节能环保等领域。

二、行业市场现状

根据观研报告网发布的《中国石墨烯市场现状深度分析与发展前景预测报告（2022-2029年）》显示，近年来得益于石墨烯用于导电剂的粉体价格将突破成本瓶颈，石墨烯导电剂市场空间迎来快速发展，使得我国石墨烯产业市场规模逐年增长。数据显示，2021年我国石墨烯产业市场规模。由2017年70亿元增至265亿元。

数据来源：观研天下整理

三、行业供给情况

我国具备发展石墨烯产业的先天条件，石墨矿储量占世界总储量的近75%，年产量占世界总产量的72%，是我国具有国际竞争优势的矿产之一。目前我国国内晶质石墨资源主要分布在黑龙江、内蒙古、四川、山西、山东，占比分别为43%、27%、7%、6.5%、5.4%，合计占比约89%。

数据来源：观研天下整理

我国国内隐晶质石墨资源储量约6485万吨，主要分布在内蒙古、湖南、吉林、广东，占比分别为58%、14.7%、13.7%、5.9%，合计约占全国的92%。

数据来源：观研天下整理

近年来我国天然石墨的产量稳步增长。虽然2020年由于新冠肺炎疫情的影响，产量略有下降。但进入2021年以来，随着经济复苏及石墨复产，产量增加至约73.5万吨。随着耐火材料、润滑油和锂离子电池等下游行业的需求不断攀升，预计我国天然石墨产量将在2022年达83.8万吨。

数据来源：观研天下整理

四、市场需求情况

石墨烯产业目前的细分产品主要是石墨烯粉体和石墨烯薄膜。其中石墨烯粉体主要应用于防腐涂料、锂电池、超级电容、导热塑料、消费电子散热片等。石墨烯薄膜可以应用在导热膜上，发挥其优异的导热性能，用于智能手机、平板电脑等设备的散热层；或利用石墨烯的导电透光以及高度柔性，可以用来制作柔性显示屏、可穿戴设备等。近年来随着下游市场的不断发展，使得石墨烯需求不断增加，从而也推动了行业的发展。

具体来看：

新能源汽车方面：

由于石墨烯其高导电、导热等特性备受储能领域的喜爱,加上其复合材料能够显著提升锂电池的电化学性能，使得新能源汽车行业成为其最大的下游需求领域为，占比达70%以上。

近年来得益于国家不断推出政策支持，我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升，产销规模连续六年位居世界首位。数据显示，2021年中国新能源汽车产量为354.5万辆，销量为352.1万辆。2022年1-4月，新能源汽车产量达160.5万辆，销量达155.6万辆，同比增长均为1.1倍，市场占有率达到20.2%。从产品结构来看，新能源乘用车占据市场主体，2021 年新能源乘用车销量333.4 万辆，同比增长120.6%，占新能源总销量比例接近95%。

数据来源：中汽协，观研天下整理

随着新能源车渗透率快速增长，产业链的健康发展以及疫情的有效控制，我国动力电池市场持续成长，装机量持续增长。数据显示，2022年上半年我国动力电池装车量110.1吉瓦时，同比增长109.8%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，观研天下整理

锂电池方面：

随着我国新能源汽车行业的飞速发展，锂电池行业也随之快速发展，下游需求增加促进了我国石墨烯行业的发展。

近年来我国锂离子电池产量逐年递增，到目前已成为全球最大的锂电池生产市场。根据国家统计局数据，2021年我国锂离子电池产量为232.6亿只，同比增长22.4%，2022年1-5月中国锂离子电池累计产量为100.4亿只，累计增长10.4%。

数据来源：观研天下整理

同时我国也是全球最大的锂电池消费市场。2021年，我国锂离子电池行业以深化供给侧结构性改革为主线，加快提升产业链供应链现代化水平，全行业实现持续快速增长，先进产品供给能力不断提高。据工信部数据，2021年我国锂离子电池出货量达到324GWh，同比增长106%，约占全球市场的59.4%，这也是连续第五年成为全球最大的锂电池消费市场。

数据来源：观研天下整理

由此可将，随着锂电池需求的持续升温，石墨烯的需求量也随之持续增长，从而促进石墨烯市场的快速增长。

智能手机方面：

近年来随着国家网络基础设施建设的完善升级，我国智能手机用户规模呈稳中上升趋势，出货量不断增长，到目前我国已拥有全球第一大规模智能手机市场。但近几年来，智能手机行业表现不景气，出货量逐渐跌落。数据显示，2022年1-5月，国内智能手机出货量1.06亿部，同比下降27.0%，占同期手机出货量的98.2%。

数据来源：信通院，观研天下整理

自2021年以来，我国5G手机进入发展“快车道”，机成为了越来越多的消费者的选择。但进入2022年，5G手机市场有所放缓，出货量有所下降。数据显示，2021年中国5G手机出货量达2.66亿部，较2020年增加了1.03亿部，同比增长63.19%，占全国手机总出货量的75.78%。2022年1-5月我国5G手机出货量8620.7万部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的79.7%。

数据来源：信通院，观研天下整理

可穿戴设备方面：

得益于政策环境、经济环境及社会环境的支持，我国可穿戴设备行业在过去几年内显示出蓬勃生机。同时伴随社会经济的发展与居民可支配收入的提高，居民的购买力逐渐增强，良好的经济环境推动了中国可穿戴设备的普及。数据显示，2016-2020年我国可穿戴设备市场规模由147.9亿元增至559.2亿元。2021年中国可穿戴设备市场出货量约为1.4亿台，同比增长27.3%，市场规模可达698.5亿元。

数据来源：IDC，观研天下整理

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

而预计随着石墨烯制备水平的发展和石墨烯应用技术水平的发展，石墨烯材料能够应用在更多的下游产品和领域中。目前最新石墨烯下游产品，包括石墨烯理疗保暖产品，石墨烯内暖纤维制成的服装，第二代石墨烯手机，石墨烯防弹衣、石墨烯防静电轮胎、石墨烯动力电池等等，显示出我国在石墨烯应用领域取得了很好的成绩。此外，石墨烯对硅的替代有望带来半导体领域颠覆性的革命，成为下一代集成电路、超级计算机的基础材料。未来石墨烯的应用领域将会继续拓展，促进石墨烯行业进一步发展。

五、市场竞争格局

近年来我国石墨烯相关企业的注册量总体呈增长趋势。数据显示，2020年石墨烯相关企业注册数量为7408家，同比增长了108.91%，增长迅猛。2021年石墨烯相关企业注册量为13279家，同比增长了79.25%。

注；仅搜索“石墨烯”

数据来源：企查查、观研天下整理

目前我国石墨烯市场呈现外资企业技术领头，国内企业制造领跑的行业竞争趋势。国内石墨烯企业主要分为三个梯队。其中第一梯队是以贝特瑞、方大碳素、碳元科技、沃特新材料等龙头上市企业为主，这类企业营收规模较大，已经拥有完整的石墨烯生产线并且实现规模化经营；第二梯度以常州第六元素、二维碳素、宁波墨西、南京先丰纳米吉仓纳米等企业为主，这类企业进入行业较早，拥有较强的研发能力和全国范围的销售网络；第三梯队的则是其它中小型石墨烯相关企业。

资料来源：观研天下整理（WW）