2021年我国男装市场消费回升至疫情前水平行业竞争格局较为分散

2022-07-29 10:14

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男装指男性穿于身体起保护和装饰作用的服饰制品，包括上装和下装，根据季节和个人的需求有不同的款式和作用。

1、市场规模

当前我国男装制版工艺日趋提高，经过多年发展已形成了完整的产业链和产业集群，男装产业处于稳定成长阶段。近年来国内男装行业呈现良好发展态势，2017-2019年市场规模稳中上升，从829.7亿美元增至918.5亿美元；2020年受限于疫情，行业规模同比减少12.0%；2021年男装消费市场回暖，市场规模达到953.9亿美元，较上年增长了18.0%了，高于疫情前水平。

数据来源：Euromonitor、观研天下整理

从美国男装行业市场规模来看，其增长变化趋势类似于国内市场，2020年市场规模降至708.1亿美元，2021年规模同比增长26.4%。2019-2021年这三年我国男装市场规模持续高于美国市场；整体而言，近年来国内男装产业得到迅速扩张。

数据来源：Euromonitor、观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国男装市场行业发展深度调研与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，消费升级是驱动我国男装行业市场规模增长的一大因素。随着生活生产水平的提高，居民对穿着服饰需求更为精细化、多元化，对产品性能提出了更高要求。同时，居民人均衣着消费支出也逐年上升，至2021年底消费支出达到1419亿元，2017-2021年期间年均复合增长率为3.5%。

消费升级是驱动我国男装行业市场规模增长的一大因素。随着生活生产水平的提高，居民对穿着服饰需求更为精细化、多元化，对产品性能提出了更高要求。同时，居民人均衣着消费支出也逐年上升，至2021年底消费支出达到1419亿元，2017-2021年期间年均复合增长率为3.5%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

2、市场集中度

虽然现阶段我国男装市场规模与美国旗鼓相当，但从市场集中度来看，国内市场具有广阔的提升空间。在男装市场CR3方面，我国整体保持低于10%，2017-2021年CR3由9.0%下降到8.3%。而美国男装市场CR3显著高于中国，维持在20%左右。同样我国男装市场CR5整体略高于10%，2021年CR5我12.0%，较2017年仅提高0.2%；美国市场CR5大体稳定在25%上下，集中度相对较高。

数据来源：Euromonitor、观研天下整理

我国男装行业市场竞争格局较为分散，2021年品牌海澜之间凭借规模及品牌优势夺得男装市场的桂冠，不过市占率只有4.4%；其次便是Adidas、Bestsellers、Nike分别以2.0%、1.9%、1.9%的市占率紧随其后。

数据来源：观研天下整理

3、代表企业

目前国内男装品牌多样，代表上市企业有海澜之家、报喜鸟、九牧王、七匹狼、比音勒芬等。各企业均推出子品牌给予不同定位，精准抓住消费者需求。（PY）

我国男装行业代表企业

企业	子品牌	品牌定位	覆盖品类
报喜鸟	报喜鸟	中高档商务男装	西装、休闲裤、衬衫、T恤、毛衫、夹克、羽绒服等
报喜鸟	哈吉斯	中高档英伦风休闲男装	休闲裤、衬衫、毛衫、夹克、卫衣、外套、羽绒服等
比音勒芬	比音勒芬	高端时尚运动服饰	休闲裤、牛仔裤、衬衫、T恤、毛衫、背心、夹克、大衣、外套、羽绒服等
比音勒芬	Camaval de venise	度假旅游服饰	长裤、T恤、POLO衫、毛衣、卫衣、外套、羽绒服等
九牧王	九牧王	精制优雅时尚精工男裤及男士休闲服饰	西裤、休闲裤、牛仔裤、衬衫、毛衣、夹克、风衣、大衣等
	ZIOZIA	高品质商务休闲男装	西装、休闲裤、衬衫、毛衣、夹克、风衣、毛呢大衣等
	FUN	潮玩潮流服饰	休闲裤、牛仔裤、衬衫、毛衣、夹克、羽绒服等
七匹狼	七匹狼	时尚商务休闲男装	夹克、西裤、休闲裤、毛衫、羽绒服等
七匹狼	Karl Lagerfeld	时尚轻奢服饰	牛仔裤、运动裤、衬衫、T恤等
海澜之家	黑鲸	潮流运动服饰	衬衫、裤子、卫衣、夹克等
海澜之家	AEX	日常休闲男装	卫衣、毛衫、POLO衫、羽绒服等

资料来源：观研天下整理

数据显示，海澜之家是男装行业名副其实的头部企业，其门店数超过7000家，远远高于九牧王、七匹狼等其他知名企业。此外在营收方面，海澜之间高达201.90亿元，净利为24.91亿元，业绩稳健增长。

2021年男装代表企业营业情况

企业	门店数（家）	营收（亿元）	净利（亿元）
海澜之家	7446	201.90	24.91
九牧王	2703	30.50	1.95
七匹狼	1910	35.14	2.31
报喜鸟	1615	44.51	4.64
比音勒芬	1007	27.20	6.25