我国光通信行业现状：多重因素利好下产业高速增长光纤光缆市场占比最大

2022-07-16 11:04

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光通信是通信工程术语，是以光波为载波的通信方式。相比于传统的电通信，光通信具有巨大传输带宽、极低传输损耗、较低成本和高保真等优势。

光通信按光源特性，可分为激光通信和非激光通信；按传输介质，可分为大气激光通信和光纤通信；按传输波段，可分为可见光通信、红外光通信和紫外光通信。

一、光通信行业市场规模

近年来我国光通信产业呈现出高速增长态势。有数据显示，2021年我国光通信行业市场规模从2016年的913亿元增长到了1266亿元。

数据来源：观研天下整理

而随着我国光通信行业的不断发展，光通信行业企业规模也随之不断扩张，企业注册量也逐年递增。据相关数据显示，2021年我国光通信行业相关企业注册量为8.23万家，同比增长124.6%。

数据来源：企查查，观研天下整理

目前我国光通信产业呈现出高速增长态势主要得益于以下几点：

一是光通信系统是信息基础设施。近年来我国各级政府高度重视光通信行业发展，并出台了利好多项政策。例如《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”国家信息化规划》、《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年）》、《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》、《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023）》、《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》等。而这些政策为光通信行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

二是5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，带动了我国光通信行业的发展。例如5G方面，近年来5G建设进程不断推进。根据工信部最新数据显示，截至2022年5月底，我国建成开通5G基站170万个，平均每万人5G基站数超过12个。

数据来源：工信部,观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国光通信行业现状深度分析与发展前景研究报告（2022-2029年）》显示，目前国内5G网络已覆盖全国所有地级市、县城城区和92%的乡镇镇区，5G流量占移动流量比重达到27.2%。5G应用覆盖国民经济40个大类，在全国200余家智慧矿山、1000余家智慧工厂、180余个智慧电网、89个港口、超过600个三甲医院项目中得到广泛应用。

三是移动互联网流量持续快速增长，为我国光通信行业的发展奠定坚实的基础。数据显示，2021年，我国移动互联网接入流量达2216亿GB，比上年增长33.9%，移动互联网月户均接入流量（DOU）达到13.36GB/户每月，其中12月当月DOU达14.72GB/户，创历史新高。2021年我国电信业务累计完成1.47万亿元，同比增长8%，实现自2014年的8年来较高增长水平，增速较上年提高4.1个百分点。

数据来源：工信部，观研天下整理

四是光通信相关专利数量也随之不断增长，也带动行业不断发展。数据显示，2020年我国光通信相关专利数量为2198项。2021年我国光通信相关专利申请数量为1775项。

数据来源：佰腾网，观研天下整理

五是下游市场快速发展推动我国光通信行业的发展。目前数据中心是光通信的重要应用领域之一。近年来受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，我国数据中心业务收入持续高速增长。据资料显示，2021年，我国数据中心行业市场收入达到1500.2亿元，同比增长28.5%。预计随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持持续增长态势，也将持续推动我国光通信行业的发展。

数据来源：《数据中心白皮书》，观研天下整理

二、光通信细分市场

目前我国光通信产业主要由光纤光缆、网络运营服务、光网络设备、光芯片等组成。其中光纤光缆市场占比最大，为37%；其次为网络运营服务、光网络设备，占比分别为29%、26%。

数据来源：观研天下整理

1、光纤光缆

光纤光缆由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成，这些光纤芯位于保护性的覆层内，由塑料PVC外部套管覆盖。光纤通信是现代信息传输的重要方式之一，具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点。

在经历2017-2019年整体呈现下降趋势后，自2020年以来，在5G和千兆光网的规模部署的背景下，迎来了需求上涨和价格触底反弹，产量恢复增长。数据显示，2021年中国光缆产量为32181.6万芯千米，同比增长11.4%。2022年1-4月中国光缆产量达10296.7万芯千米，同比增长8.2%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

2021年我国光缆线路长度为21631.7万公里，同比增长9%；其中新增产能长度为319万公里。长途光缆长度为4656579公里，同比增长5.6%。

2、光电子器件

光电子器件是利用电-光子转换效应制成的各种功能器件，是的关键和核心部件，是现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域，是的重要组成部分。近年来随着市场的持续升温，光器件产业投资不断扩大，国内涌现出一大批光器件企业。国家对光通信产业加大扶持，企业投入研发比重上升。同时在三网融合的大前提下，光器件投资成本占比不断上升。

2017-2021年我国光电子器件产量呈现波动走势。具体来看，2017-2018年我国光电子器件产量稳步增加，2019-2020年产量下降，降幅超10%。2021年光电子器件产量恢复增长。2022年1-4月中国光电子器件产量达3560.6亿只，同比下降5.4%。

数据来源：观研天下整理

3、光芯片

光芯片是实现光电信号转换的基础元件，其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光芯片是光通信最重要的材料。近年来在国家政策的大力支持下，我国光芯片国产化进程也稳步推进，市场规模也随之逐渐扩张。数据显示，2019年我国光芯片市场规模为4.6亿美元，同比增长9.5%。初步估计，2021年，我国光芯片市场规模为6.3亿美元，同比增长26.5。