【产业链】中国柴油机产业链概况以及部分企业优势分析

2022-07-15 09:06

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柴油机是用柴油作燃料的内燃机。柴油机在工作时，吸入柴油机气缸内的空气，因活塞的运动而受到较高程度的压缩，达到500～700℃的高温。然后将燃油以雾状喷入高温空气中，与高温空气混合形成可燃混合气，自动着火燃烧。燃烧中释放的能量作用在活塞顶面上，推动活塞并通过连杆和曲轴转换为旋转的机械功。

据观研报告网发布的《中国柴油机行业发展现状研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，从上游市场来看，柴油机上游为气缸体、活塞、喷油泵、缸盖；从下游应用行业来看，柴油机在卡车、船舶、工程机械等应用较多。

产业链

资料来源：观研天下整理

产业链上游市场

柴油机行业上游主要为气缸体、活塞、喷油泵、缸盖等，其中气缸体行业代表企业有秦安股份、中原内配等，活塞行业优秀企业有滨州盟威集团有限公司、曲阜金皇活塞股份有限公司、湖南江滨机器(集团)有限责任公司等。

国内气缸体及活塞市场重点企业优势分析

类别	企业	业务范围	优势分析
气缸	秦安股份	汽车发动机气缸盖、气缸体(铸铁/铸铝)、曲轴及变速器箱体/壳体等	规模优势：总占地面积为319,423平方米,拥有一支强大的专业团队,形成了在汽车发动机动力系统和传动系统细分领域年产量上百万件规模的铸造和机加一体化集成生产基地。
			技术优势：一体化的铸造及机加工工艺确保了公司产品质量稳定、物流过程短、产品生产效率高,在市场开拓和新产品开发方面具有多层面的优势。
	中原内配	活塞、气缸套及相关内燃机配件、设备	品牌优势 : 在国内同行业中处于龙头地位,是国内唯一年生产能力超过3,000万只的专业化气缸套供应商,并取得军工三级保密资格证书,入选中上协军工委国防军工相关板块名单。
			规模优势：拥有27家子公司,其中10家生产型子公司,在北美、欧洲、俄罗斯设立3家海外子公司。
			研发优势：拥有27家子公司,其中10家生产型子公司,在北美、欧洲、俄罗斯设立3家海外子公司。
			质量优势：获得了ISO9002、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949 和ISO14001 等质量环境体系认证。
活塞	滨州盟威集团有限公司	活塞、轮毂、合金铝、铝加工、数控机床等	品牌优势：国内活塞行业的龙头企业，打造出中国活塞第一品牌。
			技术优势：建设了国内行业唯一的国家级技术开发中心和计量检测中心；拥有年产120万只高技术轿车活塞“亚洲第一线”。
			规模优势：100多家主机厂配套，并远销美国、东欧及东南亚等国家和地区，国内市场占有率超过20%，主机配套市场占有率高达60%以上。
	曲阜金皇活塞股份有限公司	汽车、摩托车、通用汽油机及船用铝活塞	品牌优势：中国重点专业活塞生产厂家，国家汽车零部件出口基地企业，山东省高新技术企业和山东省专利明星企业。
			规模优势：总资产2.7亿元，员工1600人，活塞年生产能力2000万只。
	湖南江滨机器(集团)有限责任公司	汽车、船舶发动机活塞	规模优势：拥有现代化高精数控设备1400余台套,年产中高档柴油发动机活塞1000万只，员工总数1200余人。
			技术优势：拥有“国家认定企业技术中心和完善的活塞研究、实验、制造平台。专业生产发动机活塞等零部件已有近四十年历史，是国内活塞行业中引进早、技术全、消化吸收与创新技术好的专业制造公司。

资料来源：观研天下整理

产业链中游市场

目前柴油机市场上有广西玉柴机器股份有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、道依茨一汽(大连)柴油机有限公司、东风朝阳柴油机有限责任公司、昆明云内动力股份有限公司等一批优秀企业。

柴油机市场重点企业优势分析

企业	优势分析
广西玉柴机器股份有限公司	品牌优势：国家高新技术企业，中国企业500强，国内汽车发动机行业领先企业，中国500最具价值品牌，国内最具竞争力的专业动力供应商之一，全球最大的独立柴油发动机生产基地之一.
	规模优势：拥有30多家全资、控股、参股子公司，员工2万多人，总资产370.17亿元。是国内产品型谱齐全、完整的内燃机制造基地，小型挖掘机主要出口基地，广西千亿元产业基地。在广西、广东、福建、江苏、安徽、山东、湖北、四川、辽宁、重庆、内蒙古等地均有产业布局。
	研发优势：在南宁、玉林建立了两个研发基地。拥有国家级企业技术中心、国家认可实验室、博士后工作站、院士专家企业工作站，是内燃机国家工程实验室、广西柴油机工程院唯一依托建设单位。其中企业技术中心在全国887家国家认定企业技术中心评价中名列第20位，位列发动机行业第一。
康明斯（中国）投资有限公司	品牌优势：世界级的发动机制造商，全球最大的独立发动机制造商，全球发电系统及其相关零部件产品和服务的领先供应商.
康明斯（中国）投资有限公司	规模优势：通过其在全球190多个国家和地区的600多家分销机构和6500多个经销商网点向客户提供服务。康明斯在全球范围内拥有员工48,000多人，2013年实现销售额173亿美元。
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	品牌优势：国内综合实力领先的柴油机生产商，我国最早试制生产车用柴油机的企业之一。
	研发优势：拥有全球领先的动力研发能力，已累计获得400多项德国、欧洲及世界专利技术。
	规模优势：主导产品有C、D、E、H、K五大系列，功率覆盖80～340马力，各种变型和适应性产品300余种。
东风朝阳柴油机有限责任公司	品牌优势：辽宁省著名商标，车用柴油机大型专业骨干企业，中国第一台高速车用柴油机的研产地，被誉为中国轻型车用柴油机第一品牌。
	规模优势：为100多家汽车制造企业配套，社会保有量超过200万台，同时单机或随车出口到40多个国家和地区，年出口量超万台，居国内同行业领先地位。
	设备优势：引进美国、日本、意大利等国家先进设备，建有专业化生产线21条，装备精良，后劲强盛，形成了年产21万台柴油机生产能力。
昆明云内动力股份有限公司	品牌优势：云南省高新技术企业，中国机械工业百强企业，中国汽车零部件发动机行业龙头企业，中国内燃机行业排头兵企业，国家乘用车柴油机高新技术产业化基地骨干企业。
	技术优势：具有自主知识产权和国际先进水平的绿色节能环保型D16TCI、D19TCI及D25TCI电控高压共轨柴油机,具备年产商用车柴油机40万台、乘用车柴油机20万台的生产能力。
	规模优势：在国内外设立了25个驻外机构、40余家配件代理商以及1200余个售后服务网点，覆盖区域广阔，为用户提供准时、优质的服务。公司还与数十家国内汽车厂建立了长期、稳定的批量配套关系，产品整机出口或随整车出口欧洲、南美、非洲、东南亚等国家及地区。

资料来源：观研天下整理

产业链下游市场

工程机械是柴油机行业的主要下游产业之一，目前该市场上主要有徐工机械、三一重工、中联重科、柳工、铁建重工等一批优秀的企业。

我国工程机械市场重点企业优势分析

企业	优势分析
徐工机械	品牌优势：目前位居国内行业第1位、全球行业第3位、中国机械工业百强第4位、世界品牌500强第395位，是中国装备制造业的一张响亮名片。
	规模优势：产品出口全球180多个国家和地区。
	技术优势：累计拥有授权专利7137件，其中发明专利1756件，PCT国际专利56件，国产首台套产品、重大装备100多套。
三一重工	品牌优势：主导产品已成为中国第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位,泵车产量居世界首位。
	技术优势：每年将销售收入的5%-7%用于研发，先后三次荣获“国家科技进步奖”,两次荣获“国家技术发明奖”,成为建国以来工程机械行业获得的国家级最高荣誉。截至2017年6月30日,公司累计申请专利7880项,授权5338项,申请及授权数居国内行业第一。
	规模优势：遍布全国主要大中城市,在全球拥有近200家销售分公司、2000多个服务中心、近万名名技术服务工程师。
中联重科	品牌优势：被中国证监会和国家经贸委推荐为：“以现代企业制度规范运作的上市企业典型”。品牌价值名列“中国 500 最具价值品牌”排行榜第 200 位。
中联重科	规模优势：出产具备完全自主知识产权的十大系列、一百多个品种的主导产品。建设规划中的五大产业园区、七大出产基地。
柳工	品牌优势：柳工始终是中国工程机械行业的佼佼者。
	规模优势：拥有19条不同产品线的企业。在全球拥有20个制造基地,10000多名员工,5个研发基地以及17个区域配件中心,处在技术、生产和供应物流的前沿。遍布100多个国家的300多家经销商。
	技术优势：落户柳工的国家土方机械工程技术研究中心是中国土方机械领域唯一的国家级工程技术研究中心。公司通过与国际高端零部件制造商合资合作或自主研发生产。
铁建重工	品牌优势：荣获湖南省“第五届省长质量奖”,2018年作为湖南省唯一参评企业荣获“全国质量标杆”,2019年荣获“湖南省质量信用AAA企业”称号。
铁建重工	质量优势：获认证符合GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准管理要求。铁建重工遵守高质量控制标准。