一、钢管概述
钢管具有空心截面，其长度远大于直径或周长的钢材。按截面形状分为圆形、方形、矩形和异形钢管;按材质分为碳素结构钢钢管、低合金结构钢钢管、合金钢钢管和复合钢管;按用途分为输送管道用、工程结构用、热工设备用、石油化工工业用、机械制造用、地质钻探用、高压设备用钢管等;按生产工艺分为无缝钢管和焊接钢管，其中无缝钢管又分热轧和冷轧(拔)两种，焊接钢管又分直缝焊接钢管和螺旋缝焊接钢管。
钢管分类及其应用领域
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产品名称 |
产品特点 |
应用领域 |
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焊接圆管 |
钢管外形尺寸精度高，定尺长度范围广，便于表面涂层加工（基管无保护层），应用领域广泛 |
承压流体输送、城市消防、燃气输送、给水、排水、建筑脚手架、网架结构、机械零件等 |
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镀锌圆管 |
镀锌圆管有内外保护层，耐腐蚀能力强，使用寿命长，钢管外形尺寸精度高，定尺长度范围广 |
承压流体输送、城市消防、燃气输送、给水、排水、建筑脚手架、网架结构、机械零件等 |
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方矩焊管 |
钢管外形尺寸精度高，定尺长度范围广，便于表面涂层加工。（基管无保护层）品种规格多样 |
应用于建筑、交通设施、机械、体育器材等钢结构领域 |
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方矩镀锌管 |
方矩镀锌管有内外保护层，耐腐蚀能力强，使用寿命长，钢管外形尺寸精度高，定尺长度范围广 |
应用于建筑、交通设施、机械、体育器材等钢结构领域 |
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钢塑复合管 |
有内保护层，安全环保，性价比高，外形尺寸精度高，定尺长度范围广 |
应用于饮用水或高档供水设施等 |
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螺旋焊管 |
管径范围宽，承压能力强，使用范围广 |
石油天然气输送、市政主管网、港口、桥梁建设 |
数据来源：观研天下整理
二、钢管行业供应市场发展趋势
我国是世界钢管的主要生产国，2020年全国产量为8954.27万吨，同比增长3.73%，占世界产量的60%左右。同时，钢管行业供给周期与基建市政、制造业利润等密切相关。因此，在国家大力推进“十四五规划”及新基建政策实施下，我国钢管行业供给将持续保持增长趋势。
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三、钢管行业需求市场现状
根据观研报告网发布的《中国钢管行业现状深度研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，目前，我国钢管行业下游需求主要集中在机械、能源、建筑领域。根据数据显示，2021年，我国建筑领域消费钢管14.52%，机械行业占比20.60%，市政建设（包含城市水暖、交通运输、港口、护栏、地下管廊等）占比16.39%。
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市政管道工程是市政工程的重要组成部分，主要包括供水管道、排水管道、燃气管道、热力管道、电力电缆。
我国市政管网分类
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类别 |
功能 |
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供水管道 |
主要为城市输送供应生活用水、生产用水、消防用水和市政绿化及喷洒用水，包括输水管道和配水管网两部分。 |
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排水管道 |
主要是及时收集城市生活污水、工业废水和雨水，并将生活污水和工业废水输送到污水处理厂进行处理后排放，雨水就近排放。以保证城市的环境卫生和生命财产的安全。 |
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燃气管道 |
主要是将燃气分配站中的燃气输送分配到各用户，供用户使用。 |
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热力管道 |
供给用户取暖使用，有热水管道和蒸汽管道。 |
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电力电缆 |
为城市输送电能。按功能可分为动力电缆、照明电缆、电车电缆等；按电压的高低可分为低压电缆、高压电缆和超高压电缆。 |
数据来源：观研天下整理
1、城镇老旧小区开造，市政管网中钢管需求提升空间较大
2021年，国家发改委下发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》更是明确提出“十四五”期间，新增和改造污水收集管网8万公里。与此同时，多个省市地方政府“十四五”规划中也普遍涉及管网改造相关规划，例如河北省住建厅发布的《河北省住房和城乡建设“十四五”规划》，提出河北省城市供水老旧管网改造计划为383公里；城市燃气老旧管网改造计划为118公里；城市供热老旧管网改造计划为624公里。
城市管道改造相关政策
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时间 |
发布部门 |
政策名称 |
主要内容 |
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2021.04.25 |
国务院办公厅 |
《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》 |
到2025年，各城市因地制宜基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系。加大排水管网建设力度，逐步消除管网空白区，新建排水管网原则上应尽可能达到国家建设标准的上限要求。 |
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2021.06.06 |
国家发改委 |
《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》 |
新增污水集中处理设施同步配套建设服务片区内污水收集管网，确保污水有效收集。加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部和易地扶贫搬迁安置区生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。“十四五”期间，新增和改造污水收集管网8万公里。 |
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2021.03.16 |
四川省人民政府 |
《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 |
推进工业集中发展区污水集中处理设施及管网建设，实施城镇生活污水处理提质增效和管网排查整治攻坚行动。 |
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2021.04.07 |
山东省住建厅 |
《关于进一步加快全省城市雨污合流管网改造的通知》 |
创新建管机制：推广“厂网一体化”建管模式，将城市污水处理厂及污水范围内的污水管网建设、维护、管理合并交由污水处理投资商一体化运营。 |
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2021.06.16 |
浙江省发改委 |
《浙江省城市内涝治理“十四五”规划》 |
“十四五”期间，全省累计新建改造雨水管网3500公里，雨污分流改造管网2000公里。 |
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2021.10.21 |
河北省住建厅 |
《河北省住房和城乡建设“十四五”规划》 |
对“十四五”期间每年新增的供水、供热、燃气老旧管网实行“滚动”改造，按照即有即改、分类实施的原则，对“跑、冒、滴、漏”现象严重的管网进行更新改造。“十四五”期间改造任务量：城市供水老旧管网改造计划为383公里；城市燃气老旧管网改造计划为118公里；城市供热老旧管网改造计划为624公里 |
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2021.11.16 |
安徽省住建厅 |
《“十四五”安徽省城镇污水处理及资源化利用发展规划（征求意见稿）》 |
全省规划新建污水管网2500公里，其中：城市1500公里，县城1000公里。全省改造老旧管网1148公里，合流管网552公里。“十四五”全省城镇污水处理主要指标及任务：2025年污水管网规模达26252公里。 |
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2021.12.13 |
广东省住建厅 |
《广东省城镇燃气发展“十四五”规划》 |
“十四五”期间，全省新建互联互通管道299.3公里。加快推进老旧小区、城中村、偏远城区、重点工业园区、大型用气企业供气管道化改造，最大限度消除实现建成区管网空白区域，实现管网覆盖。 |
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2021.12.27 |
河南省人民政府 |
“奋进新征程中原更出彩”主题系列新闻发布会（第六场） |
实施安全韧性城市“提级改造”工程：加快推进城市内涝治理，力争5年内取得明显成效，新建改造城市行洪排涝河道500公里、雨水管渠5000公里。 |
数据来源：观研天下整理
同时，十四五期间老旧小区改造的重点是2000年底前建成的住宅区，而2000年我国共有供水管道长度约有254561公里，占目前管道长度的比例约为25%。由此可见，我国现存供水管道长度的25%面临更换需求，新旧管道替换量工程巨大。
数据来源：观研天下整理
而老旧小区的管网材料基本都是镀锌管、铸铁管及不锈钢管，其中不锈钢水管强度高、耐腐蚀、寿命长、免维护、绿色环保，在大大降低综合成本的同时，还能有效保证水质，无疑是优质水系统的首选材料。因此，随着城镇老旧小区开造，市政管网中钢管需求提升空间较大。
2、油气管网干线建设有望提速，其管道需求潜力巨大
我国《中长期管网发展规划》中对2025年油气供需进行了预测，同时对2025年管道发展制定了详细的预期目标，到2025年，建成原油、成品油、天然气管道里程分别为3.7、4、16.3万公里。假设《中长期油气管网规划》2025年建设目标如期实现，测算2021-2025年我国原油管道、成品油管道、天然气管网里程数年均增速分别为4.99%、6.64%、13.64%，三类管网建设增速较“十四五”期间均将大幅上升。
《中长期管网》油气供需预测
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指标 |
2015 |
2025 |
年均增速 |
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原油管道（万公里） |
2.7 |
3.7 |
3.2% |
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成品油管道（万公里） |
2.1 |
4 |
6.7% |
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天然气管道（万公里） |
6.4 |
16.3 |
9.8% |
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原油管道进口能力（亿吨） |
0.72 |
1.07 |
4.0% |
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原油海运进口能力（亿吨） |
6 |
6.6 |
1.0% |
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天然气管道进口能力（亿立方米） |
720 |
1500 |
7.6% |
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LNG接卸能力（万吨） |
4380 |
10000 |
8.6% |
|
天然气（含LNG）储存能力（亿立方米） |
83 |
400 |
17% |
|
城镇天然气用气人口（亿） |
2.9 |
5.5 |
6.6% |
数据来源：观研天下整理
根据数据显示，2020年，我国天然气管道里程数达到8.34万千米，同比增长3%，预计2025年将建成天然气管道16.3万公里，相较2015年，10年年均复合增速14.34%。
数据来源：观研天下整理
此外，根据上述“十四五规划”可知，我国城市燃气管道更新空间巨大，假设2000年前燃气管道在2022年更新，此后每年更新达到使用期限的管道，测算2022年国内燃气管道更新规模将达到4.77万千米，管道需求增速达14.5%。
我国天然气管道需求测算
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时间 |
天然气管道更新长度测算（km） |
天然气管道新增长度（KM） |
天然气管道总需求（km） |
天然气管道总长度(km) |
需求同比增速(%) |
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2019 |
5000 |
69904 |
74904 |
767946 |
10.7% |
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2020 |
5000 |
82606 |
87606 |
850552 |
11.4% |
|
2021E |
5000 |
85084 |
90084 |
935636 |
10.6% |
|
2022E |
47652 |
87637 |
135289 |
1023273 |
14.5% |
|
2023E |
18289 |
90266 |
108555 |
1113539 |
10.6% |
|
2024E |
13566 |
92974 |
106540 |
1206513 |
9.6% |
|
2025E |
34198 |
95763 |
129961 |
1302276 |
10.8% |
数据来源：观研天下整理（WYD）
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